Galapagos « Terug naar discussie overzicht

koersverwachting na de deal

7 Posts

Omlaag ↓

MtBaker 14 juli 2019 19:44

Cash 1 miljard Euro en circa 4,4 miljard van de deal is 5,4 miljard.
nieuwe stukjes circa 9,7% en warants die uitstaan op termijn 70 miljoen.

dus ruwweg 90 Euro cash. milestonebetalingen dichterbij en goede royalties.
bedrijfsopbouw overzichtelijk.
Waarde van de pijplijn is duidelijk wat achtergebleven tot nu toe. Uitgaande van koers zonder cash van 100 a110 is volgens mij na de deal een koers van 180 a 200 een eerste korte termijn gedachte.

Pokerface 14 juli 2019 20:37

Gilead koopt de aandelen voor €140,59. Die koers gaan we dus minimaal zien, maar ik zou teleurgesteld zijn als het daarbij blijft. Verder wacht ik even de analyses af die gaan komen. Ik heb te weinig kennis van de materie om te zeggen of de deal nu goed is of niet.

[verwijderd] 14 juli 2019 20:47

De deal bestaat duidelijk uit 2 losse elementen:
1. uitbreiding Gilead op 140 euro
2. toegang tot overige programmas (meer vertrouwen in slagen overige programma's, analysten zullen koersdoelen voor overige programma's ook opschroeven) voor een upfront betaling van zeg 3,5 miljard.

Punt 1 zorgt voor een eerste uptick / waarde naar ongeveer 140 euro per aandeel.

Punt 2 zorgt voor een tweede uptick, door
2.1 extra cash
2.2 extra waarde overige pipeline

Mijn kladje zegt mij dat we dan toch op een waarde / een koers komen die aanzienlijk boven de 140 ligt gezien punt 2.

[verwijderd] 14 juli 2019 20:54

en daarbovenop het effect dat er nog minimaal 2,98% teruggekocht moet worden door de shorters

Westvleteren 14 juli 2019 21:01

Puur rationeel zou koers moeten verdubbelen: >5 miljard cash + alles wat in de pipeline zit + toekomstige eigen verkoop Europa + toekomstige royalties USA etc.
Deze deal laat enorme vertrouwen Gilead zien (en die weten veel meer dan ons, is tientallen miljoenenonderzoek aan vooraf gegaan)
CEO OvdS houdt zich perfect aan zijn woord, al jarenlang: op eigen benen verder, dat is het beste voor iedereen, in het bijzonder de aandeelhouders.
Kortom betrouwbare CEO, wat zich in de koers sinds introductie laat zien en in de toekomst
Denk bv aan advies om na cancelen eerdere deal met AbbVie prachtig koopmoment omdat er veel betere deal uit te halen is, bleek 100% waar(! zie deze deal !!).

Dus verwacht minimaal >140 euro en er nooit meer onder
NB voor instappers/bijkopers: mooi instap- of bijkoopmoment dit, zie bovenstaande, nog ontzettend veel groeipotentieel (qua pipeline en cashflow en dus koersstijging)

MtBaker 27 september 2019 10:46

westvleteren tot nu toe het dichts buij wat gebeurde, samen bijna perfect vlak op 140 en even uitschieten omhoog. Voor de korte termijn.

MtBaker 22 oktober 2019 09:55

quote:
MtBaker schreef op 27 september 2019 10:46:
westvleteren tot nu toe het dichts buij wat gebeurde, samen bijna perfect vlak op 140 en even uitschieten omhoog. Voor de korte termijn.

en nog steeds

7 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	19 feb 2025 17:35
Koers	25,580
Verschil	-0,180 (-0,70%)
Hoog	25,860
Laag	25,260
Volume	128.228
Volume gemiddeld	123.968
Volume gisteren	222.584

Galapagos nieuws meer

08:47	Deutsche Bank verlaagt koersdoel Gala...
18 feb	Tang Capital meldt flink belang in Ga...	1
13 feb	KBC Securities verlaagt koersdoel Gal...
13 feb	AEX houdt dapper stand op Super Thurs...	3
12 feb	Cashburn en kaspositie Galapagos vrij...
12 feb	Beursblik: focus op opsplitsingplan b...
10 feb	Deze bedrijven kunnen deze week voor ...
23 jan	Barclays zet Galapagos op de verkoopl...
19 jan	IMCD uitblinker op goedgeluimd Damrak
09 jan	Van Lanschot: belangrijkste wending o...