Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

florida7 schreef op 18 november 2022 23:56:

Gesloten op €39,70 in de V.S. Misschien volgende week herstel richting de €43.

quote:

Gravenbeek schreef op 18 november 2022 22:23:

Vandaag beurswaarde onder de 2,6 miljard euro gedrukt.
T.o.v. 4,4 miljard cash geeft verschil van maar liefst 1,8 miljard.
Zonder de overname Cellpoint en AboundBio (139 miljoen €)
Zou de onderwaardering nu op de beurs bijna 2 miljard € zijn.

Dit terwijl de resultaten van de 2 Manta studies uitstekend zijn en omzet Jeceleca tot 2 keer toe verhoogd zijn.
Cash eind juni 4,4 miljard, Cash eind sept 4,4 miljard, Cash 31 dec 4,4 miljard (minus evt overname’s)

Wordt tijd dat de CEO met flink wat overnames komt komende weken.
En Gilead duidelijk maakt wat te doen met de 100mg pil.
Desnoods moet een grootaandeelhouder als van Herk met 7% belang zich maar gaan roeren.

quote:

Triple A schreef op 18 november 2022 12:17:

[...]

• De schuld van Galapagos is een voorwaardelijke schuld aan Gilead. Als Galapagos geen inkomsten heeft is er ook geen schuld.

• De kaspositie is € 65 per aandeel

• Er is een scenario denkbaar waarin Gilead kan besluiten gratis geld op te halen zoals hierboven beschreven.

De huidige koers van Galapagos is veel te laag. Dit zou voor iedereen een instapmoment moeten zijn. Vrijwel geen neerwaarts risico.

-

quote:

Lang schreef op 19 november 2022 18:03:

[...]
Wat is er niet duidelijk voor je mbt de 100mg pil, of Gilead het op de markt wilt brengen? Maar daar is toch al lang duidelijkheid over..

quote:

FlatEarthBeliever schreef op 19 november 2022 20:33:

Het was toendertijd inderdaad enkele honderden miljoenen aan reclamekosten om filgotnib in Amerika te kunnen vermarkten. En dit bedrag is ongetwijfeld niet naar beneden gegaan na een paar jaar omdat de concurrentie wel al die tijd gewoon is door gegaan met hun marktaandeel uitbreiden. En daarnaast is Europa ook gewoon negatiever geworden over jak-inhibitors in het algemeen. Dus zou mij niks verbazen als de FDA nu nog moeilijker doet.
Dus ik verwacht niet dat filgotinib in Amerika naar de markt gaat en daar was Gilead al die tijd ook al redelijk duidelijk over.

Het is niet terecht wat er is gebeurd rondom filgotinib en de FDA, maar het is niet anders. Ik stap wel weer eens in als Galapagos iets veelbelovends in de pijplijn heeft MET resultaten.

Dat hele Toledo verhaal was namelijk ook gewoon wensdenken, geen enkel resultaat in mensen en toen ze uiteindelijk resultaten hadden bleek het gewoon bagger te zijn. Net zoals MOR106, alleen hebben ze dit wel gewoon nog weten te verpatsen voor 100 miljoen aan Novartis. En je zou ook kunnen beargumenteren dat ze Toledo, dat redelijk mislukt is (en glpg1690), ook gewoon verpatst hebben voor 5 miljard. Dus wat dat betreft kun je zeggen wat je wilt van Onno van de Stolpe, maar hij heeft echt overal geld aan verdiend (en dat is uiteindelijk wat telt).

quote:

FlatEarthBeliever schreef op 19 november 2022 20:33:

Het was toendertijd inderdaad enkele honderden miljoenen aan reclamekosten om filgotnib in Amerika te kunnen vermarkten. En dit bedrag is ongetwijfeld niet naar beneden gegaan na een paar jaar omdat de concurrentie wel al die tijd gewoon is door gegaan met hun marktaandeel uitbreiden. En daarnaast is Europa ook gewoon negatiever geworden over jak-inhibitors in het algemeen. Dus zou mij niks verbazen als de FDA nu nog moeilijker doet.
Dus ik verwacht niet dat filgotinib in Amerika naar de markt gaat en daar was Gilead al die tijd ook al redelijk duidelijk over.

Het is niet terecht wat er is gebeurd rondom filgotinib en de FDA, maar het is niet anders. Ik stap wel weer eens in als Galapagos iets veelbelovends in de pijplijn heeft MET resultaten.

Dat hele Toledo verhaal was namelijk ook gewoon wensdenken, geen enkel resultaat in mensen en toen ze uiteindelijk resultaten hadden bleek het gewoon bagger te zijn. Net zoals MOR106, alleen hebben ze dit wel gewoon nog weten te verpatsen voor 100 miljoen aan Novartis. En je zou ook kunnen beargumenteren dat ze Toledo, dat redelijk mislukt is (en glpg1690), ook gewoon verpatst hebben voor 5 miljard. Dus wat dat betreft kun je zeggen wat je wilt van Onno van de Stolpe, maar hij heeft echt overal geld aan verdiend (en dat is uiteindelijk wat telt).

quote:

Down the drain 2 schreef op 20 november 2022 21:52:

[...]

Mee eens. En de Manta studies gingen over het vermoeden van vruchtbaarheidsverlies. Maar daar richtte de scepsis van de FDA zich minder op dan op het ontstaan van hartklachten bij gebruikers van JAK inhibitors. Gunstige uitkomsten van Manta studies gaan daar niets aan veranderen.

quote:

Ezeltje_Strekje schreef op 22 november 2022 13:49:

Waar zit technisch gezien de bodem volgens jullie?
Zelf zou ik zeggen dat we die nu zien op +- 39 euro

quote:

Down the drain 2 schreef op 22 november 2022 17:26:

[...]

Ach, ach, de zoveelste die via TA een "bodem" denkt te zien. Je bent nummer 286 of 287. Laatst was er ook iemand die dacht een uitbraak aan de bovenkant van een trendkanaal te zien. Ik kon er geen chocola van maken en we keken toch echt naar dezelfde grafiek.. En sindsdien is de koers van ca 42 gezakt naar 38+. Maak je geen illusies; de koersen uit het verleden (waarop TA berust) bieden geen enkele garantie voor het koersverloop in de toekomst.
De analisten hier op IEX moet ik op 1 punt gelijk geven; "proberen om de markt te timen" is echte onzin. Op het laagste punt instappen en op het hoogste punt verkopen is slechts weinigen gelukt en als ze het lukt dan berust dat meer op geluk dan op wijsheid.

quote:

Gravenbeek schreef op 22 november 2022 17:07:

Controle controle koerscontrole, we zijn overgeleverd aan de professionele ratten.
Afgelopen weken nog geen melding gehad dat grootaandeelhouder aan het afbouwen is.
Sterker nog ze kunnen op deze manier nog miljoenen stukjes bij de particuliertjes weghalen.
Koers blijven frustreren zelfs op mooie groene beursdagen, en niemand houd ze tegen.
Omdat het zogenaamd dood geld is. :-)
Mijn stukken krijgen ze niet !

quote:

Gravenbeek schreef op 23 november 2022 17:53:

Gisteren de slotveiling in op 38,93€ na de slotveiling 38,93€ vandaag voor de slotveiling 39,09 na de slotveiling 39,09€. (2groene beursdagen)
De professionele ratten houden de regie strak.

Denk dat Gala maar een aandelen inkoop moet aankondigen na goedkeuring Gilead, die hebben 25% nu, en bij zeg 15% inkoop gaat Gilead automatische naar de 29-30% (hoeven ze die 5% ook niet meer te kopen)
Geld in kas is er immers genoeg en geven ze de overige grootaandeelhouders wat terug. Wat vraag me bij deze lage koers nu wel af waneer deze zich beginnen te roeren.
Bij een evt inkoop zetten ze die ratten verlopig buiten spel.

quote:

Endless schreef op 23 november 2022 19:58:

[...]
De restricties aan de cash ze mogen geen dividend of aandelen inkopen met dit geld , mag alleen gebruikt worden om medicijnen te ontwikkelen.

quote:

Gravenbeek schreef op 23 november 2022 20:46:

[...] @ Endless

Daar ben ik van op de hoogte, maar geef ook aan met goedkeuring van Gilead.
Kan me voorstellen dat een aantal grootaandeelhouders nu beetje beginnen te morren.
Fijn die update nieuwe strategie, maar koop dan evt aandelen in dan hoeven ze niks bij te kopen en wordt hun belang automatisch wat groter.
Voor Gilead zou dit ook niet zo verkeerd zijn, hun belang van 25% gaat dan richting de 30% grens.
Uiteindelijk zal Gilead na de lockup periode Gala toch gaan inlijven en als je in 2023 zeg middels een inkoop programma zo’n 9 a10 miljoen aandelen uit de markt kan halen.
En de koers staat dan over enkele jaren op 150€ scheelt dat bij 10 miljoen aandelen inkoop 1,5 miljard.
Tis wel wens denken natuurlijk, maar geld genoeg in kas en niet verkeerd voor alle partijen en je zet die proffesionele koers drukkers verlopig buitenspel.
Want laten we eerlijk wezen deze beurswaarde onder de 2,6 miljard gaat nergens meer over.