Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Jet-realist-20+ schreef op 31 december 2024 11:42:

[...]

De realiteit is NU en niet in het verleden, fijne jaarwisseling

quote:

Bromsnor schreef op 31 december 2024 09:09:

Straks gaan we nog Groen het jaar uit.

quote:

Tis wa! schreef op 31 december 2024 11:42:

www.belegger.nl/Artikel/810730/Koopli...

quote:

Trx7 schreef op 31 december 2024 11:44:

[...]

Je wilt zien wat je wilt zien. Vergt ballen om de realiteit onder ogen te willen zien. Kijk er eens met een helikopter view naar. JET is een bagger investering gebleken. Zelfs al stijgt het naar de 30 loopt het mijlenver achter op de indexen.

quote:

JdH jet realist €10 Nebius $100 schreef op 31 december 2024 11:58:

[...]

Uber is goedkoper op basis van EV/FCF.(gerekend met 150miljoen FCF in 2025 voor JET) Uber verwachte omzetgroei van 15% en JET 0-5% groei. Toch kiest hij liever voor just eat takeaway. Tsja..

Best grappig dat JET nu duurder is dan Uber. Aangezien hier altijd werd gezegd dat er enorme verschillen in de waardering zat tussen JET en Amerikaanse peers.

quote:

Trx7 schreef op 31 december 2024 11:44:

[...]

Je wilt zien wat je wilt zien. Vergt ballen om de realiteit onder ogen te willen zien. Kijk er eens met een helikopter view naar. JET is een bagger investering gebleken. Zelfs al stijgt het naar de 30 loopt het mijlenver achter op de indexen.

quote:

The Munger Games schreef op 31 december 2024 12:56:

[...]

Je hebt het enerzijds over FCF en anderzijds over groei van omzet. Kijk dan eens naar de groei van de FCF.

In H1 2024 was die 116 miljoen hoger dan in H1 2023! En dat ondanks geen of beperkte omzetgroei. Daaruit zie je dat omzetgroei maar een deel van de vergelijking is.
Je kan dus niet ontkennen dat er onder de oppervlakte veel gebeurd is om de winstgevendheid te verbeteren. En er zijn vast nog manieren om die verder op te krikken (verlieslatende regio's afstoten, snijden in overhead, ..).

Ik wil daarmee niet zeggen dat Uber geen betere investering kan zijn (ik volg die niet). Maar ik geloof dat JET de afgelopen kwartalen een koersverandering heeft doorgevoerd die nog niet zichtbaar is in de koers.

Door het weg laten vallen van een Q4 update kan JET nog wat langer goedkope aandelen opkopen, maar ten laatste bij de jaarcijfers en de nieuwe prognoses verwacht ik een rerating.

Veel succes in 2025!

quote:

JdH jet realist €10 Nebius $100 schreef op 31 december 2024 13:20:

[...]
...

Zoals je ziet zijn dat dingen die je niet oneindig kan blijven verhogen. Als volgend jaar de omzetgroei weer dichter in de buurt komt van de GTV groei dan weet je dat er niet meer uit valt te persen. Daarom is GTV groei eigenlijk het belangrijkste.

...

quote:

Bromsnor schreef op 31 december 2024 14:13:

Het leek Groen het jaar uit te gaan. Nagenoeg een hele dag was het ook zo.
Maar geheel in stijl is het ook nu weer Rood geworden.
Een move ineens net voor sluiten van de markt.
Met Jitsie hopen we op een goed en Groen 2025.

quote:

The Munger Games schreef op 31 december 2024 13:51:

[...]

Bedankt voor je genuanceerde antwoord.

Ik denk dat dit (de bezorgsector) een markt is die nog jaren kan groeien (onderschat de luiheid van de mensen niet), dat weliswaar een groot deel van die toekomstige groei door corona naar voren getrokken was, maar dat die seculiere trend op een bepaald moment terug aantrekt (door demografische veranderingen, technologische ontwikkelingen, ..).

Ik ben dus niet overtuigd dat er geen GTV groei meer te verwachten is. En in afwachting van die groei werkt JET aan de verbetering van de efficiëntie.
En blijf ik (on)rustig zitten.

quote:

Jogi schreef op 31 december 2024 14:23:

Just Eat Takeaway voltooit een bodemformatie
Just Eat Takeaway heeft duidelijk een bodemformatie opwaarts afgerond.

De eerste verbetering trad op nadat de dalende trend (WS) werd verlaten. Hierna is de fase bodemvorming opgetreden, tussen W en S.

Een koopsignaal trad op nadat de dalende toppenlijn W werd gebroken. Technisch is hiermee het proces van bodemvorming succesvol afgerond. De recente terugval richting W mag gezien worden als een pullbackfase

Het meerjarig koersdoel bevindt zich rond €36,65 (W3: top van april 2022). Er zijn echter meerdere tussenliggende barrières, de eerste al rond W1 (€17,66: top van juli 2023), de volgende rond W2 (€27,90: top van januari 2023).

quote:

Hendrik Roo schreef op 31 december 2024 15:35:

Er is alle reden om over Jitse te klagen en zijn aftreden te eisen.
Hij heeft ontzettend veel tijd gekregen maar geen aandeelhouderswaarde gecreëerd. Dan moet je weg.
Hoe verklaren jullie dat aandeelhouders als Baupost dit goed blijven vinden ?