Ray Wang's (U.S.-China Tech & Econ Competition | Semiconductors & AI) mening op X:
Gedachten en conclusies van Intel CEO Lip-Bu Tan's opmerking over Intel's Vision 2025: Grote nadruk op de klant, 18A op schema, gieterij zal hier blijven, hervorming van organisatie- en managementcultuur.
1) Herstel van vertrouwen van klanten en partners: Tan zet zich in om vertrouwen te herstellen door actief met klanten in gesprek te gaan, openhartige feedback aan te moedigen en hun behoeften aan te pakken via een softwaregestuurde ontwerpaanpak. Dit is waarschijnlijk Tan's drang om de cultuur van het bedrijf verder te hervormen te midden van het toenemende begrip van de behoeften van klanten met betrekking tot Intel's producten en diensten na de hervorming van Pat Gelsinger de afgelopen jaren.
Tan's strategie geeft ook prioriteit aan het oplossen van uitdagingen van klanten, te beginnen met softwareontwikkeling (wat hij Software 2.0 noemde) voordat hij naar hardware overstapt.
Daarnaast zal hij potentiële spin-offs van niet-kernactiviteiten evalueren. Onlangs heeft Intel zijn NAND-activiteiten afgestoten aan SK Hynix. We kunnen meer bezuinigingen op het personeelsbestand verwachten, afsplitsing van niet-kritieke activiteiten en een algemenere "kosteneffectieve" aanpak met betrekking tot het algehele organisatorische en financiële beheer van Intel.
2) Een klantgericht, prestatiegericht team opbouwen: Om Intel te positioneren als een door engineering aangestuurde, op de klant gerichte partner, bevordert Tan een collaboratieve, startup-achtige cultuur. Zijn aanpak benadrukt het behoud van talent, innovatie, operationele efficiëntie, financiële discipline en het geven van ingenieurs de middelen en flexibiliteit om toekomstige ontwikkelingen te stimuleren.
Net als bij het eerste punt, in zijn derde week, heeft Tan zich gericht op het HERVORMEN VAN INTEL'S CULTUUR, variërend van product- tot organisatorische aspecten. Het doel hier is om een ??efficiënter, innovatiegedreven en missiegericht personeelsbestand en organisatie te hebben in verschillende segmenten en afdelingen van het bedrijf in het licht van beperkte financiën als gevolg van het grote verlies in de gieterijsector.
3) Intel's Foundry Business verbeteren en uitbreiden: Tan verfijnt Intel's Foundry-strategie door de marktomstandigheden te beoordelen en groeimogelijkheden te identificeren. Voorlopig lijkt het erop dat het bedrijf zijn Foundry Division (IFS) zal behouden ondanks de financiële uitdagingen waarmee het nog steeds te maken heeft, voornamelijk om 2 redenen: 1) Hoewel 18A op schema ligt, blijft het aantal klanten dat Intel kan verkrijgen onduidelijk. 2) Eerdere zware en agressieve kapitaalinvesteringen in fabs-uitbreiding onder voormalig CEO Gelsinger blijven een belangrijke financiële druk om aan te pakken en de capaciteit moet zorgvuldig worden beheerd.
Als we alles bij elkaar optellen, lopen deze investeringen met hoge kapitaaluitgaven in fabs het risico NIETS terug te krijgen en meer financiële druk op Intel te leggen, wat waarschijnlijk het management en investeerders onrustig zal maken.
Het 18A-proces van het bedrijf blijft op schema, met de eerste externe tape-outs die eraan komen en de grootschalige productie van Panther Lake die in de tweede helft van 2025 wordt verwacht. De strategie van Intel in 2025 en 2026 zal waarschijnlijk een mix van TSMC- en Intel-procesknooppunten gebruiken voor zijn CPU-producten. Bijvoorbeeld: Panther Lake zal in 18A worden gemaakt, maar Arrow Lake en Lunar Lake CPU's (laptop CPU's) zijn geproduceerd door TSMC N3.
Ik verwacht dat sommige van de toekomstige Intel-producten ook door TSMC's N2 zullen worden geproduceerd, gezien de potentiële capaciteit en technologische voorsprong van het bedrijf, tenzij Intel's 18A veel betere technologische prestaties en stabielere en voldoende productiecapaciteit laat zien. (wat naar mijn weten niet het geval is)
4) Investeren in opkomende technologieën: Tan erkent de rol van AI bij het hervormen van computerarchitecturen en blijft een tegendraadse, langetermijnbenadering van innovatie hanteren. Zijn focus ligt op snelle connectiviteit, fotonica, geavanceerde koeloplossingen, quantum computing en next-generation materialen zoals CMOS, GaN, SiC en InP. Hij geeft ook prioriteit aan generatieve en agentische AI, evenals ontwikkelingen in humanoïde robotica.
Tan's opmerking over dit onderdeel is bedoeld om een toekomstgerichte strategie bij Intel vorm te geven - een nieuwe impuls voor diepgaande en organisatorische hervorming - voor het geval er grote strategische kansen voor het bedrijf worden gemist, zoals smartphones meer dan een decennium geleden, en meest recentelijk AI en high-performance computing (HPC).