Brunel « Terug naar discussie overzicht

Overnamekandidaten 2008 Theodoor Gilissen

3 Posts
[verwijderd]
0
Amsterdam (BETTEN FINANCIAL NEWS) - Analisten van Theodoor Gilissen hebben voor 2008 een lijst van mogelijke overnamekandidaten gepresenteerd, waarbij de nadruk ligt op relatief kleinere bedrijven. Het mandje van overnamekandidaten voor 2008 bestaat uit: Antofagasta, Ballast Nedam, BinckBank, Brunel, Corio, Logica, Smit International, SNS Reaal, Super de Boer en TGS Nopec.

Omdat het animo voor heel grote transactie momenteel beperkt lijkt te zijn hebben de Theodoor Gilissen-analisten gekozen voor relatief kleine partijen. Van de tien kandidaten zijn er vier onderdeel van de AScX en drie van de AMX.

Hoewel er in het afgelopen jaar weer een aantal Nederlandse bedrijven is overgenomen, is het volgens de Gilissen-analisten mede als gevolg van de kredietcrisis rustiger geworden op het gebied van fusies en overnames. Vooral het aantal grote transacties is behoorlijk afgenomen met daarbij beduidend lagere activiteiten van de kant van private equity.

Er zijn volgens Gilissen echter nog steeds redenen te noemen waarom een aantal Nederlandse bedrijven interessant zijn om te worden overgenomen. Zo zien bedrijven met een sterke balanspositie hun kans schoon om te bieden op bedrijven die door de correctie op de aandelenmarkten goedkoop zijn geworden.

De analisten hebben ook twee buitenlandse bedrijven aan de lijst toegevoegd. Koperproducent Antofagasta is volgens hen een aantrekkelijke overnamekandidaat voor grote mijnbouwers die hun exposure naar koper willen vergroten.

Daarnaast is TGS, actief op de seismische markt, volgens Gilissen een aantrekkelijk kandidaat omdat voormalig marktleider CGG Veritas, na de overnames door Western Geco en Petroleum Geo Services, naar de derde plaats is gezakt, gemeten naar capaciteit. Ze verwachten dat CGG de eerste plaats wil heroveren, wat met een overname van TGS Wavefield zou lukken.

(c) BETTEN FINANCIAL NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)

El Blanco
0
ThG: Ballast, Binck, SNSReaal, Corio, Smit overnamekandidaten

AMSTERDAM (Dow Jones)--De analisten van handelshuis Theodoor Gilissen Bankiers hebben een rapport geschreven over mogelijke overnames in 2008. Als mogelijke overnamekandidaten in Nederland noemt Theodoor Gilissen de bedrijven Ballast Nedam nv, BinckBank nv, Brunel International nv, Corio nv, Logica plc, Smit Internationale nv, SNS Reaal nv en Super de Boer nv.

De analisten verwachten een verdergaande consolidatie in de Nederlandse bouw- en infrastructuurmarkt en noemen Ballast Nedam als overnamekandidaat. Als bouwers als Structon of Volker Wessels (weer) naar de beurs zouden gaan zou dit tot overname- en fusieactiviteiten kunnen leiden. Verder zou de markt in beweging kunnen worden gezet door het te zijner tijd door Koninklijke BAM Groep nv te ontvangen verkoopbedrag voor het belang in Van Oord. Als overnameprijs voor Ballast noemen de analisten EUR35 per aandeel.

BinckBank is de grootste onafhankelijke Nederlandse online-broker met een top 5-positie in Europa en de onafhankelijke en gesegmenteerde aandeelhoudersstructuur maakt het kwetsbaar voor overnames, aldus de analisten. ING Groep nv is een reele koper, omdat online brokerage een logische toevoeging zou zijn aan het dienstenpakket van ING Direct. Verder zou de overname in Nederland toegevoegde waarde hebben als verbetering of vervanging van het eigen online-beleggen. Eind 2008, begin 2009 zou een goed moment zijn voor ING om toe te slaan. De genoemde overnameprijs is EUR12,50.

Detacheerder Brunel is interessant als geheel, maar de onderdelen zijn ook afzonderlijk aantrekkelijk voor verschillende partijen, stelt Theodoor Gilissen. Adecco sa en Manpower inc zouden interesse kunnen hebben in de Nederlandse activiteiten en USG People nv heeft in het verleden interesse getoond in de Duitse activiteiten. Hiervoor is ook Randstad Holding nv kandidaat, aldus de analisten. De goede financiele positie van bedrijven in de sector en de vertraging in de autonome groei nodigen uit om groei bij te kopen tegen de huidige aantrekkelijke waarderingen. De geschatte overnameprijs voor Brunel is EUR23 per aandeel.

Vastgoedbedrijf Corio is een aantrekkelijke kandidaat vanwege zijn lage schuldratio. Hiermee is het aantrekkelijk om met extra vreemd vermogen een overname te doen. Eind april voltooide Corio de verkoop van de Nederlandse kantorenportefeuille. Als de Franse kantorenportefeuille ook is verkocht, hetgeen is uitgesteld tot een later moment, heeft Corio een volledige retailportefeuille en dit maakt het fonds nog aantrekkelijker. Als overnameprijs wordt EUR70 per aandeel genoemd.

Logica heeft de afgelopen jaren slecht gepresteerd en geldt als kwetsbaar voor een overname, omdat de aandelenkoers in 2007 is gehalveerd, aldus de analisten van Theodoor Gilissen. Indiase partijen in de sector zien zich genoodzaakt om in Europa overnames te plegen om op de huidige niveaus door te kunnen groeien. De geschatte overnameprijs voor Logica is EUR1,70.

Smit staat volgens de analisten niet vijandig tegenover een algehele overname van het bedrijf, zolang de overnemende partij Smit intact laat. Boskalis heeft al aangegeven dat het middels Lamnalco de Terminals-divisie van Smit wil overnemen, maar volgens de analisten van Theodoor Gilissen zou Boskalis met een gehele overname zijn dienstverlening kunnen uitbreiden. Lamnalco zou met de overname van Smit de prijsdiscipline in de markt kunnen vergroten en kosten kunnen besparen. De mogelijke overnameprijs is EUR85 per aandeel.

SNS Reaal is een puur Nederlandse speler en daardoor de ideale overnamekandidaat voor buitenlandse banken of verzekeraars die toe willen treden tot de Nederlandse markt. SNS Reaal heeft een solide financieringsbasis met een veilige hypothekenportefeuille. Nieuwe regelgeving maakt verdere consolidatie in de bankensector onvermijdelijk en de huidige Nederlandse markt biedt kansen om marktaandeel te winnen nu ABN Amro opgaat in Fortis, aldus de analisten. De geschatte overnameprijs bedraagt EUR17,00.

De analisten van Theodoor Gilissen verwachten dat het Franse Casino, dat zijn belang in Super de Boer de afgelopen maanden heeft verhoogd tot 57%, het supermarktbedrijf in zijn geheel zal kopen of juist het belang zal verkopen aan een derde partij. De verkoop van Schuitema door Ahold heeft de markt in beweging gezet en Super de Boer en de C1000-winkels van Schuitema zouden goed bij elkaar passen. De geschatte overnameprijs is EUR5,40.

Door Inger Kuin, Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715 201, inger.kuin@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2008 04:40 ET (08:40 GMT)

Copyright (c) 2008 Dow Jones & Company, Inc.
El Blanco
0
Over Binck wordt gezegd dat de onafhankelijke en gesegmenteerde aandeelhoudersstructuur het bedrijf kwetsbaar maakt voor overnames.
Als dit een criterium is voor op de lijst te komen, is het wel een beetje vreemd dat THG Brunel er dan op zet. Oprichter Jan Brand bezit namelijk bijna tweederde van de aandelen. Volgens de theorie van THG zou een overname dan veel minder aannemelijk zijn.
3 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 mrt 2025 17:35
Koers 10,480
Verschil +0,120 (+1,16%)
Hoog 10,580
Laag 10,320
Volume 62.949
Volume gemiddeld 91.462
Volume gisteren 70.172

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront