BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

marique schreef op 28 april 2023 15:32:

De conversiekoers, pas in 2029 van belang, ligt op ruim 115 euro. Moet raar lopen als de koers op dat moment daar al niet ver boven ligt. Maar je weet maar nooit of er tegen die tijd net een zwarte zwaan opduikt die alle zonlicht verduistert. Kan zomaar gebeuren.

quote:

'belegger'' schreef op 28 april 2023 15:46:

(...)
Verder even oplette dat je conversie en aflossing niet door elkaar haalt.

quote:

marique schreef op 28 april 2023 15:50:

[...]

???
het is toch aflossing in aandelen (= conversie) of in geld

quote:

arnoldus schreef op 28 april 2023 15:16:

[...]
Heeft niks met een glazen bol te maken ..Gewoon logisch nadenken.:-)

quote:

marique schreef op 28 april 2023 13:37:

[...]
"... dramatisch slecht ..." vind ik ietwat overdreven. Maar je punt van zorg is terecht. Bovengenoemde groei van 15-25% is mooi maar er wordt niet bij gezegd dat in Q2 álle jaren de hoogste omzet wordt behaald.

Besi zit weer eens in een cyclusdip en dan is het afwachten wanneer de weg omhoog vwb omzet e.d. wordt ingeslagen. Vorige dip liep van Q18-3 t/m Q19-3, vijf kwartalen op rij voordat herstel inzette. En daarna duurde het nog eens zes kwartalen (Q21-1) voordat de omzet weer terug was op het niveau van Q18-2.

Als de omzet outlook voor Q23-2 bewaarheid wordt, wordt daarmee het herstel ingezet. Dat is een kwartaal eerder dan bij vorige dip van '18-'19. Vergelijkenderwijs nog eens vier á vijf kwartalen erbij, dan is de omzet in Q24-2 of Q24-3 weer op niveau van Q22-2. Toen stond de koers op rond 60 euro.

quote:

AppelVoordeDorst schreef op 28 april 2023 18:32:

Goede analyse Marique! Iedereen voelt dat op de langere termijn Besi een behoorlijke groei kan laten zien. Maar daar wordt nu al aardig op voorgesorteerd! Maar we weten natuurlijk nooit hoe en wanneer de markt hierop verder in gaat spelen. Naarmate de koers hoger wordt zal het risico op een (tijdelijke) terugval groter worden. Op basis van mijn analyse (en zoals ik kan zien denk jij ook die kant op) zal het dividend over 2023 lager liggen dan in 2022. Even een disclosure: ik zit (al een tijdje) behoorlijk in deze aandelen, maar heb wel voor de zekerheid alvast over een deel wat call-opties geschreven december 2023!

quote:

Knoet81 schreef op 30 april 2023 22:16:

Welke aandelen verwacht jij dan met meer koerswinst:)
Misschien kan ik daar ook nog een graantje van meepikken

quote:

Knoet81 schreef op 30 april 2023 22:16:

Welke aandelen verwacht jij dan met meer koerswinst:)
Misschien kan ik daar ook nog een graantje van meepikken

quote:

voda schreef op 2 mei 2023 08:06:

08:04
*Deutsche Bank verhoogt koersdoel Besi van 80,00 naar 88,00 euro
08:04
*Deutsche Bank handhaaft koopadvies op Besi