BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

nine_inch_nerd schreef op 30 december 2024 14:25:

Berichten zijn wisselend.
Maar het motto zal blijven: ze komen, het is alleen een kwestie van wanneer.
Relatie/kansen: #besi #tsmc #aapl #hybridbonding #N3P

Begin december gaven bronnen in de industrie aan dat de 2nm-proefproductieopbrengst van TSMC naar verluidt de 60% heeft overschreden, wat speculaties oproept over wie tot de eerste klanten zouden behoren. Volgens Commercial Times, die wccftech en MyDrivers citeert, kan Apple de invoering van TSMC's 2nm-proces echter uitstellen tot 2026 vanwege kostenoverwegingen.

A19 en M5 houden waarschijnlijk vast aan N3P omdat waferkosten hoog blijven
Volgens de bovengenoemde rapporten zal Apple waarschijnlijk een van de eerste klanten van TSMC zijn voor 2nm, maar het wordt niet verwacht dat het de node zal gebruiken voor de A19-processor, die in 2025 in de iPhone 17 zal worden gebruikt. A19 zal waarschijnlijk vasthouden aan het N3P-proces, terwijl de M5-chip naar verwachting ook N3P-technologie zal overnemen, aldus Commercial Times.
En de keuze is redelijk. Volgens Commercial Times vermindert N3P, vergeleken met TSMC's N3E uit 2024, het aantal EUV-lagen en vermijdt het dual patterning, waarbij een lichte transistordichtheid wordt ingeruild voor aanzienlijk verbeterde opbrengstpercentages en lagere productiekosten.
Wccftech suggereert dat de huidige proeffase-output voor TSMC's 2nm beperkt blijft, en zelfs met mogelijke productieverhogingen volgend jaar, blijven de waferkosten voor Apple's A19-serie prohibitief.
Volgens Commercial Times geven bronnen in de industrie aan dat elke wafer die het 2nm-proces gebruikt, wel 30.000 USD kan kosten, wat betekent dat TSMC een voldoende maandelijkse productieschaal moet bereiken om de kosten effectief te verlagen.

TSMC's 2nm-capaciteit stijgt naar verluidt achtvoudig in 2026
Nu TSMC geleidelijk zijn capaciteit voor 2nm opvoert, zou het proces commercieel levensvatbaar zijn voor bredere acceptatie. Tegen 2026 zal de 2nm-capaciteit van TSMC naar verwachting stijgen van 10.000 wafers tijdens de proefproductie naar 80.000 wafers per maand, volgens de rapporten.
In de tussentijd zal de 3nm-capaciteit van TSMC worden uitgebreid naar 140.000 wafers per maand, waarvan 20.000 wafers afkomstig zijn van de fabriek in Arizona, zo blijkt uit het MyDrivers-rapport.
Een andere positieve ontwikkeling is dat TSMC in april 2025 CyberShuttle wil introduceren. Volgens Commercial Times stelt deze wafer-sharing-service klanten zoals Apple in staat om fotomaskers te delen, wat de kosten verder verlaagt.

Meer geavanceerde verpakkingstechnologieën voor Apple
Het is opmerkelijk dat zelfs de 2nm-node in 2025 nog niet door Apple is geadopteerd, maar TSMC is van plan om andere geavanceerde technologieën voor Apple's chips te integreren. Volgens Commercial Times zal Apple's M5-chip, die in 2025 verwacht wordt, SoIC advanced packaging bevatten, een baanbrekende high-density 3D chiplet stacking-technologie.
Bovendien zullen de A20- en A20 Pro-processors, die gepland staan ??voor 2026, naar verwachting WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) packaging gebruiken, die de prestaties verbetert en de grootte verkleint, aldus Commercial Times.
Het is vermeldenswaard dat de eerste 2nm-bestellingen van TSMC al volledig zijn geboekt, aldus MyDrivers. De rapporten suggereren dat naast Apple ook klanten in high-performance computing (HPC), mobiel en AI zich hebben aangesloten, waaronder AMD, NVIDIA, MediaTek en Qualcomm.

Apple May Delay Adopting TSMC’s 2nm Node Until its Capacity Grows Eightfold in 2026
www.trendforce.com/news/2024/12/30/ne...

quote:

silverbullet schreef op 4 december 2024 13:35:

[...]

Gisteren vs Vandaag

Chipie
4 december 2024 11:52
auteur info
Geniet van deze rally , kan richting noorden nog meer opleveren , afwachten en niet te vroeg juichen , wel opvallen dat weer enkelen heel stil zijn , maar is ok zo .
Mocht Besi goede cijfers hebben bij Q4 dan voorzie ik voor de zomer wederom 185 op de borden , ( Geen garantie )

Zo wispelturig als een bal in een flipperkast.
En zo betrouwbaar als thin air verkoop

Goed,
Het is het bekende verhaal, er is helemaal concreet nix veranderd mbt gisteren en de koers gaat ~5 % up.

Doe je voordeel ermee, ik wel in iedergeval begonnen met BES C130 DEC20 en is kijken hoe de spread verder gaat lopen voor December.

quote:

silverbullet schreef op 30 december 2024 18:51:

[...]

Uitstel?

En weer wordt er uitstel aangekondigd

Alles wat uitgesteld wordt is voor besi alleen maar nadelig en voor de competitors in het voordeel

Het begint er steeds meer op te lijken dat besi aan het lijntje wordt gehouden en dus de grootste verliezer hierdoor op voorhand is.
Tenslotte hadden ze al een vermogen geïnvesteerd in hybrid bonding die "verouderd" in innovatie

quote:

Just lucky schreef op 30 december 2024 19:09:

[...]Hoe is je spread eigenlijk afgelopen...., het koersverloop (toen 118) is toch wat anders gegaan dan je had gedacht.

quote:

nine_inch_nerd schreef op 30 december 2024 19:37:

[...]
Heb je het goed gelezen?
Het ene heeft vertraging en het andere wordt naar voren gehaald.
Semiconductor-sector is volatiel als de pest en iedereen ervaart dit.
De vraag chips is vaak groter dan het aanbod en daar loopt iedereen tegenaan, ook grote jongens als bv NVDA (volle discussie over vertragingen chiplevering daar). Het hoort erbij.
"uitstel is geen afstel". Machines zullen vooraf besteld moeten worden ook al is de productie later.

Ik ben nu wel blij dat je nu wel de link ziet/accepteert "Besi-TSMC-Apple" en alles wat daar aan vast hangt vwb technische fabricage. Mooi.

quote:

silverbullet schreef op 30 december 2024 19:48:

[...]

"De link" ziet?

Ik had al uitgerekend hoeveel de M5 chips besi machines er nodig waren dat waren er uit me hoofd 7 stuks, maakt ~ 14MUSD order
Dat dit gaat gebeuren gezien TSMC is het enige concrete wat ik eruit kan halen

quote:

nine_inch_nerd schreef op 30 december 2024 22:34:

Aan overkant % geëindigd:
- Nasdaq/SOX tussen -1% en -2%
- ASMi -1,9%
- ASML -2,4%
- Besi -2,9%
Nog dik 2 weken tot een volgende exp dag (maand)opties.
Morgen misschien nog kansen in een optie strategie (?).

quote:

Chipie schreef op 31 december 2024 11:38:

Alle fijne jaarwisseling en een gezond 2025 , kijk vooruit en niet van dag tot dag , lange termijn wordt mooi .

quote:

nine_inch_nerd schreef op 31 december 2024 12:05:

[...]
@Chipie, maak je een nieuw draadje aan voor 2025?

quote:

Catcher schreef op 31 december 2024 14:17:

Waarom in de nabeurs zo naar beneden.?

quote:

Catcher schreef op 31 december 2024 14:17:

Waarom in de nabeurs zo naar beneden.?

quote:

Catcher schreef op 31 december 2024 15:08:

Gaat niet over die 0’71 maar over de beweging