Wessanen « Terug naar discussie overzicht

Voorspelling cijfers

12 Posts

Omlaag ↓

[verwijderd] 20 februari 2008 14:11

Wie doet een gooi?

[verwijderd] 21 februari 2008 14:17

In aanloop naar de cijfers op 26 februari wordt de koers gedrukt. Flinke laatblokken schrikken kopers af, zodat de koers steeds bij de 9.30 aangekomen, blijft "hangen". Dat is jammer, maar des te groter zal de koersstijging zijn als de cijfers dinsdag komen. Maandag zullen de analisten met hun verwachtingen komen, tenminste zoals gebruikelijk een dag voor de cijfers.

[verwijderd] 21 februari 2008 15:11

wat een slakkengang die koers. Tegen 12.00 uuer de 9.30 aangetikt en nu nog de bied op 9.30.

P.POOS 22 februari 2008 10:33

vind het wel vreemd dat 4 verschillende analistenvoor de nog niet bekend gemaakte cijfers hun koersdoelen verlagen

[verwijderd] 22 februari 2008 10:56

P, ik ben het met je eens, erg vreemd. Toch vermoed ik niet dat zij (al) iets weten, eerder lijkt het mij dat zij Wes zijn vergeten en nu hun 'advies' een beetje middelen.

Mede gezien de twee nieuwe, door Ad gevonden, contracten(jes) lijkt mij, lees: hoop ik, dat de komende cijfer weer positief uit zullen vallen.

En...... Wes mag van mij ook Corp Ex achterna.

[verwijderd] 22 februari 2008 10:59

Jaco en anderen.
Laat je niet gek maken. Cijfers kunnen volgende week niet tegenvallen.

[verwijderd] 22 februari 2008 11:07

Hé Ad, gaf dat je er even bent! Kan ik je gelijk bedanken voor de 2 contracten die je hebt opgespoord.

Eigenlijk ben ik al gek geworden van het koersverloop en kan alleen mar duimen dat je helemaal gelijk gaat krijgen over de cijfers.

GRS, Jaco

[verwijderd] 22 februari 2008 11:46

De grootste concurrent van Wessanen/Tree of Life is United Natural Foods. Dit bedrijf kwam gisteren nabeurs met cijfers. Koers staat nu 25% lager in voorbeurshandel.

Wat is er aan de hand? Ze namen vorig jaar een distributeur (Millbrook) over en hebben nu grote problemen met integratie. Daardoor winstwaarschuwing. Ze geven echter wel aan dat de markt voor organische producten groeit. Exclusief de omzet van het het overgenomen bedrijf steeg de omzet met 24%.

Omzetstijging is het belangrijkste voor TOL. Q3 steeg de omzet van TOL 7.7%. De vooruitzichten van bijvoorbeeld de Rabo analist zijn een omzetstijging van 8% in Q4. Als Unfi in grote problemen zit en 24% groei heeft, TOL al op 7.7% zat, is 8% omzetgroei te laag ingeschat.

Tijdens de contference call gaf het bedrijf aan door de problemen ook klanten te verliezen. Grote kans dat TOL hiervan profiteert.

Daarnaast de marge:
Unfi haalde een hoge brutomarge die echter geerodeert werd door de (eenmalige ?)problemen bij Millbrook. De brutomarge was hoog en hoger dan TOL het verleden had. Dus nog ruimte voor TOL.

Tot slot gaf UNFI aan niet bang te zijn dat de omzetten af gaan nemen door afnemende economische groei.

Samenvattend: ik verwacht dat de resultaten (fors) boven de analistenverwachtingen zitten. Ik heb daarnaast geen reden om aan te nemen dat de goede resultaten in de VS overschaduwd zouden kunnen worden door slechte in Europa.

[verwijderd] 22 februari 2008 11:54

Kleine rectificatie:

Exclusief de omzet van het het overgenomen bedrijf steeg de omzet met 13,4%

[verwijderd] 22 februari 2008 12:10

quote:
Ad12 schreef:
Ze geven echter wel aan dat de markt voor organische producten groeit.

Tijdens de contference call gaf het bedrijf aan door de problemen ook klanten te verliezen. Grote kans dat TOL hiervan profiteert.

Daarnaast de marge:
Unfi haalde een hoge brutomarge die echter geerodeert werd door de (eenmalige ?)problemen bij Millbrook. De brutomarge was hoog en hoger dan TOL het verleden had. Dus nog ruimte voor TOL.

Tot slot gaf UNFI aan niet bang te zijn dat de omzetten af gaan nemen door afnemende economische groei.

Samenvattend: ik verwacht dat de resultaten (fors) boven de analistenverwachtingen zitten. Ik heb daarnaast geen reden om aan te nemen dat de goede resultaten in de VS overschaduwd zouden kunnen worden door slechte in Europa.

Ad, weer een gefundeerde bijdrage. Dank je wel!

[verwijderd] 22 februari 2008 16:39

quote:
corne66 schreef:
Volgens 4 analisten van Dow Jones Nieuwsdienst zal de winst in het 4e kwartaal met 82.6% stijgen tot € 16.8 mil.
De omzet met 1.9%

Samen met het verhaal van Corne hierboven en de advieshandhaving van SNS hieronder, kom ik ook uit op een wpa van ongeveer 0,84/0,85.

"22 feb SNS Buy 14 from Buy 14 est wpa '07 0,84
22 feb KBC Securities Buy 11,7 from Buy 13 est wpa 0,79"

Alleen zie ik het nog niet snel gebeuren dat Wes met zo'n wpa op 14 euro komt te staan. Pas als Tol heel goed verkocht gaat worden of Wes helemaal overgenomen gaat worden wordt het weer echt leuk. Lijkt mij.

Met een kw van 10 zakt Wes dan weer naar de 8,50 en om de 14 euro te halen is er een kw van 16,5 nodig. Het moet dus wel heel veel meer meevallen, met ook nog eens heel goede vooruitzichten en melding van nieuwe contracten, weer een aandeleninkoopprogramma en/of hele mooie overname(s).

Al met al ben ik er dus nog niet zo gerust over.

[verwijderd] 23 februari 2008 17:48

Dan maar niet. Lekker vasthouden die handel. Het dividendrendement is prima. Meer als een spaarrekening.

Groet,

Bikkel

12 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 819,56 +0,32 +0,04% 11 apr


Germany40^	20.695,30	+0,64%
BEL 20	4.028,97	+1,09%
Europe50^	4.874,43	+1,82%
US30^	40.214,00	0,00%
Nasd100^	18.679,10	0,00%
US500^	5.358,26	0,00%
Japan225^	33.632,00	0,00%
Gold spot	3.237,46	0,00%
EUR/USD	1,1351	-0,08%
WTI	61,48	0,00%