Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A Acc EUR Hdg

9 Posts

Omlaag ↓

Chicken_Skin_Music 10 april 2011 09:08

Ontdekte vandaag een relatief jong fonds dat interessant kan zijn indien de inflatie toeneemt de komende jaren:

Fidelity Funds - Global Real Asset Sec A Acc EUR Hdg

Kenmerken:

* Investeert in bedrijven die het goed blijven doen, ook (of vooral) bij stijgende inflatie.
* Zit momenteel veel in energie en grondstoffen.
* Euro-hedged fonds, dus geen last van een inkakkende dollar.
* Fonds heeft veel vrijheid om van de index af te wijken.

www.fidelity.nl/static/pdfs/mifid-fac...
www.morningstar.nl/nl/snapshot/snapsh...

[verwijderd] 10 april 2011 11:37

Volgens mij zijn er nu ook diverse multistrategie/mixfondsen die momenteel voornamelijk belegt zijn in commodities vanwege de stijgende inflatie. Toevoeging van een dergelijk fonds zou dus misschien veel overlap betekenen in je portefeuille. Misschien iets om rekening mee te houden?

Chicken_Skin_Music 10 april 2011 12:43

Goed punt, maar zoveel mixfondsen heb ik nou ook weer niet.

Vooralsnog heb ik dit fonds voornamelijk in gedachten voor de porto die ik namens iemand anders beheer. Die komt er dan als volgt uit te zien.

1000 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies
1000 Amundi Funds Volatility Euro Equities
2500 HiQ Invest Market Neutral Fund
1000 Templeton Global Total Return
2000 Fidelity Global Real Asset Securities

Laatstgenoemde fonds zit momenteel voor 30% in energie en 20% in 'materials'.

[verwijderd] 10 april 2011 13:44

In een dergelijke portefeuille zou het inderdaad een mooie toevoeging kunnen zijn. Met Neuflize Ambition en Carmignac Investissement zou er in mijn porto iets teveel overlap zijn.
Vanwaar de keuze trouwens voor Templeton Global return? Ook een afweging gemaakt voor bv. Pimco diversified income om maar eens iets te noemen ;-)

Chicken_Skin_Music 10 april 2011 13:51

Pimco Diversified had ik in 2007/2008. Ging toen erg hard onderuit.
Ben toen overgestapt op Templeton Global Return.
Geen dag spijt van gehad (erg mooie resultaten).

[verwijderd] 10 april 2011 20:33

Vind je 9% erg hard onderuit? Zelf twijfel ik een beetje aan de houdbaarheid van Templeton al wil ik er misschien toch een plukje van aankopen :D
2007-2008 was ook een moeilijk jaar voor Templeton en in de goede jaren daarna van Templeton heeft Pimco het ook erg goed gedaan. Wat me vaak opvalt bij de vastrentende fondsen van Pimco is dat ze vaak beter presteren dan de concurrenten in dezelfde deelsector.

Chicken_Skin_Music 10 april 2011 21:19

Voor een obligatiefonds wel ja. Ik had destijds niet zo goed in de gaten dat Pimco Diversified voornamelijk High Yield, bedrijfsobligaties en EM debt in portefeuille heeft, en dus meer correleert met aandelen dan ik verwachtte.

Dat geldt voor Templeton Global Return ook, maar dat fonds levert voor datzelfde risico wel twee keer zo veel rendement. In ieder geval de afgelopen jaren ....

[verwijderd] 10 april 2011 22:12

Er zit natuurlijk meer risico in die obligatiesector, qua diversificatie is het inderdaad minder geschikt. Uiteindelijk geldt dat ook voor een deel voor Templeton, zij het in mindere mate.
Staatsobligaties zijn de ideale tegenhanger van aandelen alleen vind ik dergelijke fondsen minder aansprekend omdat ze gemiddeld een veel kleinere return hebben. Daarnaast zal een mixfonds ook in die obligaties duiken in turbulente tijden dus wat betreft is die exposure deels gedekt.

Nudat we toch off-topic gaan ;-) ik vind het IdB Real Estate Equity Fund ook wel interessant als diversificatie fonds, ook al is vastgoed iets uit de gratie geraakt.
Risico's worden deels afgedekt en een mooi rendement door de jaren heen.

www.insinger.com/en/Beleggen/IdB%20Al...

www.morningstar.nl/nl/snapshot/snapsh...

Chicken_Skin_Music 11 april 2011 06:36

Ja, dat vind ik ook een mooi fonds. Als ik niet al 5% in Middle Europe Real Estate zou hebben zitten, dan zou ik 'm wellicht opnemen.

9 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 801,26 -40,03 -4,76% 07 apr


Germany40^	19.875,70	+0,43%
BEL 20	3.930,25	-3,99%
Europe50^	4.680,43	+0,52%
US30^	37.957,70	0,00%
Nasd100^	17.450,00	0,00%
US500^	5.060,87	0,00%
Japan225^	32.216,60	0,00%
Gold spot	2.987,90	+0,14%
EUR/USD	1,0952	+0,29%
WTI	60,87	0,00%