Vanmiddag las ik de artikelen ‘Kleiner is fijner’. Na het lezen bekroop me een ‘Goud van Oud’ gevoel. De IEX Fonds 40 bestaat uit veertig topbeleggingsfondsen in twintig verschillende categorieën, verspreid over vijf asset classes. Daarmee is het de perfecte maatstaf voor beleggers met een breed gespreide portefeuille. De topfondsen waaruit de IEX Fonds 40 is samengesteld bestaat voor ongeveer 75% uit buitenlandse topfondsen.
Dit bracht mij op het idee om de IEX Fonds 40 eens te vergelijken met een aantal fondsen van Nederlandse bodem. Totaalrendement vanaf 1 januari 2011 t/m heden:
IEX Fonds 40 +4,9%
iShares MSCI World +6.0%
iShares MSCI Emerging Markets -2,0%
Robeco Balanced Mix +5,7%
Robeco Solid Mix +5,7%
Robeco Safe Mix +6,5%
ING Lion Fund +4,9%
Delta Lloyd Mix Fonds +8,9%
DJ STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ETF +13,8%
Kempen Global High Dividend Fund +16,8%
Delta Lloyd Rente Fonds +16,5%
Delta Lloyd Euro Credit Fund +17,3%
Het ligt voor de hand om te zeggen dat een mix van topfondsen en dus de IEX Fonds 40 de afgelopen 2 jaar beroerd heeft gepresteerd. De mixfondsen van Nederlandse bodem zijn echter aanzienlijk minder offensief. We kunnen wel zeggen dat beleggers de afgelopen twee jaar meer aandacht hebben gehad voor obligaties en dividend. Dit ging waarschijnlijk ten koste van de meer risicovolle fondsen.