Even de volledige tekst. Morgen wordt de book-building afgerond, en verwacht ik een kleine korting.
Bunnik, 25 november 2013
De Emissie ondersteunt de realisatie van het strategische plan 2013-2015
? Koninklijke BAM Groep nv (“BAM”) kondigt de aanvang van een aandelenemissie (de
“Emissie”) aan van maximaal 24.152.491 gewone aandelen (de “Aandelen”)
? De Emissie vertegenwoordigt minder dan 10% van het totaal uitstaande aandelen kapitaal van
BAM
? De opbrengst van de Emissie zal worden gebruikt voor het versterken van BAM’s
garantievermogen en het verbeteren van de solvabiliteit
1
, die na een succesvolle Emissie zal
stijgen tot een solvabiliteit van circa 19,2% (op een pro forma basis), vergeleken met een
solvabiliteit van 17,6% d.d. 30 juni 2013
? ING AM Insurance Companies B.V. heeft zich gecommitteerd om te participeren in de Emissie
voor circa 8% van de Emissie
Koninklijke BAM Groep nv kondigt de aanvang aan van een aandelenemissie van maximaal 24.152.491
gewone aandelen middels een zogenoemde accelerated bookbuild-emissie, met uitsluiting van
voorkeursrecht, bij institutionele en andere gekwalificeerde beleggers. De Emissie vertegenwoordigt
minder dan 10% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van BAM.
BAM heeft de afgelopen kwartalen zijn garantievermogen verhoogd en de Emissie zal verdere
versterking van BAM’s garantievermogen versnellen. Als gevolg van de Emissie zal BAM’s
garantievermogen verbeteren naar een solvabiliteit van 19,2% (op een pro forma basis), vergeleken met
een solvabiliteit van 17,6% gebaseerd op het garantievermogen d.d. 30 juni 2013. De Emissie vergroot
de financiële kracht en flexibiliteit van BAM bij realisatie van het strategische plan 2013-2015. BAM’s
vermogen om te kunnen concurreren met andere grote internationale bouwbedrijven en het vermogen
grote nieuwe projecten (zoals multidisciplinaire en pps-projecten) te verwerven, zal toenemen.
ING AM Insurance Companies B.V. heeft zich gecommitteerd om te participeren in de Emissie voor circa
8% van de Emissie. De pre-commitment geschiedt tegen dezelfde uitgifteprijs en onder dezelfde
voorwaarden als die zullen gelden voor de Emissie.
De uitgifteprijs en het aantal uit te geven aandelen in de Emissie zullen na afloop van het bookbuilding
proces worden bepaald en in een separaat persbericht worden bekend gemaakt. Het boek gaat per
direct open en zal naar verwachting in de loop van morgen worden gesloten. Betaling en levering van de
Aandelen zal naar verwachting op 29 november 2013 plaatsvinden, evenals toelating tot de notering op
NYSE Euronext in Amsterdam. Er zal geen prospectus worden gepubliceerd in verband met de Emissie.
De nieuwe gewone aandelen zullen in alle opzichten gelijk in rang zijn (pari passu) met de huidige
uitstaande gewone aandelen.
BAM is met de Joint Global Coordinators overeengekomen dat het, in verband met deze Emissie, geen
additionele gewone aandelen zal uitgeven gedurende een periode van 180 dagen, behoudens
gebruikelijke uitzonderingen bij emissies van deze aard.
ABN AMRO en ING treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.