ONXEO MAAKT HET SUCCES VAN HAAR KAPITAALSVERHOGING met het onderhoud van voorkeurrecht van AANDEELHOUDERS
Nieuws gepubliceerd op 12/12/14 17:40
Regelgevende Nieuws:
NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN
Onxeo SA (Paris: ONXEO) (NASDAQ OMX: ONXEO) (Euronext Paris en Nasdaq OMX Kopenhagen - ONXEO of de "Vennootschap") kondigt de succesvolle kapitaalverhoging met voorkeurrecht (DPS) lanceerde de aandeelhouders Frankrijk en Denemarken 17 november 2014.
Aan het einde van de inschrijvingsperiode, die 3 december 2014 eindigde, de totale vraag bedroeg circa € 76.400.000 voor een initieel bedrag van € 35.400.000, een algemeen tarief van 216% abonnement:
7.295.727 nieuwe aandelen werd ingetekend op een onherleidbare die ongeveer 92,7% van de nieuw uit te geven aandelen; en
De vraag naar overtollige aandelen gedekt 9.675.614 nieuwe aandelen en zal dus gedeeltelijk toegewezen maximaal 1.757.833 nieuwe aandelen.
Daarom heeft het bedrijf besloten om de gehele 15% van de hoogte verlenging clausule van het oorspronkelijke aanbod uit te oefenen, waardoor het aantal nieuwe aandelen uit te geven van 7.872.661 naar 9.053.560 aandelen. Na uitoefening van deze clausule, de bruto-opbrengst van de transactie, inclusief agio, bedraagt ??dan € 40.741.020.
De hoofdstad van de post-kapitaalverhoging bedraagt ??10.136.051 Company euro, verdeeld in 40.544.204 aandelen van € 0,25 nominaal.
De afwikkeling en de toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Parijs van de nieuwe aandelen worden gepland 16 december 2014. De nieuwe aandelen geven recht op dividend. Zij zullen onmiddellijk worden gelijkgesteld met de bestaande aandelen en zal worden verhandeld op dezelfde noteringsregel onder ISIN-code FR0010095596.
De nieuwe aandelen zullen worden genoteerd en verhandeld op de NASDAQ in Kopenhagen 16 december 2014 en zal door middel van VP Securities 18 december 2014 worden geleverd.
De kapitaalverhoging met voorkeurrecht werd uitgevoerd door Natixis en Oddo & Cie als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners van de transactie.
Verklaring van CEO Judith Greciet
"Het succes van deze kapitaalverhoging weerspiegelt het vertrouwen en de steun van onze aandeelhouders in de groeistrategie van het bedrijf. We willen hen hartelijk danken en alle beleggers die hebben deelgenomen aan deze operatie ", zegt Judith Greciet, uitvoerend directeur van Onxeo." Deze kapitaalverhoging zal ons toelaten om te versnellen en uitbreiden van onze ontwikkelingsprogramma's, in continuïteit met de mijlpaal bereikt dit jaar met een nieuwe Europese dimensie na de fusie met TopoTarget en een sterkere productportfolio. "