TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

Hik schreef op 24 juni 2015 14:15:

[...]

Haha, gelukkig heb je het niet SMART gemaakt door er een jaartal bij te zetten, maar dat doe ik dan maar even voor je: 2099 !
Kijk even naar de Q1 2015 cijfers en dan nog een keer naar wat je geschreven hebt. Zie je de mismatch? Ik wel.

quote:

mevr. Riet van Milt schreef op 24 juni 2015 14:17:

[...]

Wat lief van je.....

quote:

R8GT schreef op 24 juni 2015 14:22:

trouwens het is niet te hopen dat TT slecht sluit, een slot onder de 10,10 zou niet best zijn er staat dan een fikse dubbele Top op de Grafiek en dat zal de Technische Traders het negatief doen benaderen, zeker als op down days het volume groter is dan alle vorige dagen op up days.

goed we hebben nog vele uren te gaan, dus kan zomaar weer aan 10,25 noteren tegen het slot.

quote:

Girakian2 schreef op 24 juni 2015 13:50:

[...]

Stel nu voor, dat alles gaat tegen zitten voor tomtom, zien deze cijfertjes er volgens jou, er dan nog steeds hetzelfde uit? Geef jij mij die garantie? Dan verkoop ik mijn huis, en steek alles in tomtom. .....ik zeg zelf, garantie tot aan de deur....

quote:

martinmartin schreef op 24 juni 2015 14:02:

Mijn belofte om niet meer te posten op "jouw" draadje heb ik snel eenmalig verbroken.
Excuus hiervoor dat zal niet meer gebeuren!
Was even kompleet van de leg nav de reactie van wiesje.

quote:

groeibriljant schreef op 24 juni 2015 14:35:

[...]

Garanties en beleggen gaan in de regel niet samen. Wel kun je je in een bedrijf en haar producten/markten verdiepen en vervolgens een eigen oordeel vormen. Zeker ook over de toekomst.
Ik zie dan dat we aan het begin staan van een gouden decennium 2015-2025. De WPA stijgt van enkele dubbeltjes nu naar enkele euro's over een aantal jaar. Dat kan al vanaf 2017 in een blue sky scenario als de Duitsers overstappen naar TomTom, maar ik heb er geen probleem mee als het 2018 of in een slecht scenario 2019 wordt. In de jaren daarna gaat het verder versnellen omdat er meer en meer auto's komen met TomTom-inside en dan vooral ook de duurdere HD kaarten en componenten plus Road DNA. En dat op basis van real time services via een (jaar)abonnement.

Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn:
-We gaan nu snel naar de connected-car en dan verder naar ADAS en later HAD (take rate van 30% naar 100%).
-Er is volumegroei in de markt.
-De gemiddelde jaarprijzen qua real-time services per auto gaan fors stijgen.
-Het marktaandeel van TomTom is nu 20% maar ook dat gaat zeer fors groeien. Met de huidige klanten en nieuwe deals met Volkswagen en Bosch heb je 40%-50% al in de tas. Dat kan ook zo maar groeien naar 70-80-90%. Helemaal als Here naar Uber gaat.
-TomTom loopt jaren voor op concurrent Here en heeft haar real-time Maps platform zo goed als gereed (met patenten afgeschermd) en ook nog eens Road DNA. In real-tiem Traffic waren ze ook sneller dan Here en je ziet nu dat de afgelopen 2 jaar ALLE belangrijke deals op dit gebied naar TomTom zijn gegaan (marktaandeel traffic nu zelfs 80%)

Ondertussen is het risico naar beneden zeer gering. TomTom is schuldenvrij, winstgevend en uiterst gezond. Inmiddels zit er, na het aflossen van de 2,9 miljard schuldenberg van de aankoop van de Maps in 2007/2008, nu zelfs al weer 100 miljoen in kas.
Wat echter belangrijker is, is dat men ook met nieuwe producten succesvol is (innovatieve sportswatches en unieke action cams). Consumer gaat nog jarenlang de PND uitmelken.
Licensing zal ook groei gaan laten zien. Een klant als Apple moet de komende jaren fors gaan betalen (bijv. Carplay).
En dan heb je als extra cashcow ook nog eens de booming markt van Telematics.
Kortom; alle 4 de Divisies groeien of staan aan de vooravond van groei. Voor Automotive zelfs een spectaculaire groei.

quote:

Hik schreef op 24 juni 2015 14:46:

[...]

Het is natuurlijk niet reëel om het over een outlook naar 2025 te hebben en dan net te doen alsof er geen andere startups zijn die Tom2 links of rechts kunnen passeren in het opbouwen van een andere technologie dan de huidige bekende. Het kan snel verkeren met heersende technologiën en er hoeft maar een briljante jonge startup met een baanbrekend en vooral ook goedkoop alternatief te komen en de toekomst van Tom2 ziet er ineens wat minder florrissant uit. En dat kan ook al eerder dan 2025 het geval zijn. Al zou het al goed gaan binnen nu en 4-5 jaar, dan zou ik het al knap vinden. Maar ik vind jouw prognoses té optimistisch.

quote:

Hik schreef op 24 juni 2015 14:46:

[...]

Het is natuurlijk niet reëel om het over een outlook naar 2025 te hebben en dan net te doen alsof er geen andere startups zijn die Tom2 links of rechts kunnen passeren in het opbouwen van een andere technologie dan de huidige bekende. Het kan snel verkeren met heersende technologiën en er hoeft maar een briljante jonge startup met een baanbrekend en vooral ook goedkoop alternatief te komen en de toekomst van Tom2 ziet er ineens wat minder florrissant uit. En dat kan ook al eerder dan 2025 het geval zijn. Al zou het al goed gaan binnen nu en 4-5 jaar, dan zou ik het al knap vinden. Maar ik vind jouw prognoses té optimistisch.

quote:

groeibriljant schreef op 24 juni 2015 15:18:

[...]

TomTom Maps (3000 man) en Here Maps (6000 man) zijn al 20 jaar bezig met het opbouwen van goede kaarten.

Google heeft na 10 miljard en 10 jaar ontwikkelen inmiddels ook een goede online kaart (GEEN automotive grade kaart).

Al zet je drones in, robots, of heb je een briljant idee, dan nog heb je minimaal 10 jaar nodig en vele miljarden om een goede kaartendatabase te krijgen. En deskundig personeel over de hele wereld.

Zelfs Apple kiest ervoor om TomTom als basiskaart te gebruiken en daar dan bovenop eigen layers te maken.
Uber (met Google als grote investeerder) probeert de kaarten van Here te kopen (zegt denk ik voldoende over Googe Maps voor gebruik in automotive). Geld zat met een verwacht beursintroductiewaarde van 50 miljard, dus waarom zouden ze die kaarten dan niet zelf gaan maken?
Analisten die roepen dat Apple het wel even zelf gaat doen, neem ik met een korreltje zout. Hebben ze simpelweg de mensen en de kennis niet voor en is ook veel te riskant.
En vergeet ook niet dat Google klaagt over de jaarlijkse onderhoudskosten van meer dan 1 miljard.

quote:

Rabo schreef op 24 juni 2015 15:22:

Gaat het niet meer om de implementatie van kaarten in platforms dan om de kaarten zelf ? Daar zit toch de meerwaarde van TT niet zozeer in de kaarten zelf.

[...]

quote:

groeibriljant schreef op 24 juni 2015 15:22:

[...]

Zonder goede basiskaarten begin je niets.

quote:

Rabo schreef op 24 juni 2015 15:26:

Geloof niet dat die van de concurrent veel slechter zijn. Onderhoud van kaarten is en blijft altijd een topic. TT is nu net goed in de implementatie van de kaarten in modulaire platformen daar gaat het om bij TT, daarom zit er muziek in. Niet zozeer om de kaarten zelf of sporthorloges of cams. !!!

[...]

quote:

groeibriljant schreef op 24 juni 2015 15:36:

[...]

Er is maar 1 concurrent, en dat is Here. Zijn prima kaarten.
Google is alleen voor online gebruik.
Wil je nieuwe kaarten maken? Veel succes; gaat je 10 jaar kosten en vele vele miljarden.

Het verschil tussen TomTom en Here zit in het real-time platform.
Met real-time Traffic liep TomTom voor op Here en dat zie je de afgelopen 2 jaar terug in het marktaandeel van TomTom dat nu 80% is (zo'n beetje alle grote klanten van Here Maps gebruiken TomTom Traffic).

Met real-time Maps is TomTom al zo'n 6 jaar aan het ontwikkelen en dat is de afgelopen 2 jaar versneld. Nu is dat (zo goed als) gereed. Je ziet gelijk Volkswagen en Bosch als partner binnenkomen.
Here moet nog beginnen met het ontwikkelen (was de afgelopen jaren vooral gefocust op online voor de smartphones van Nokia). Heeft vanzelfsprekend research en verder alleen een plan op papier staan. Dat investeringsplan is in de ijskast gezet. Voordat de nieuwe eigenaar aan de slag gaat heeft TomTom al weer nieuwe klanten binnen. Men is nu in de USA bezig (met een proef in Detroit (GM en Ford?).

quote:

bert190 schreef op 24 juni 2015 15:52:

Koers wordt op 10,08 gehouden door "iemand".....

quote:

Rabo schreef op 24 juni 2015 16:52:

Krijgen we nog een eindsprietje van beleggers die nog snel willen instappen ?
Minimaal 10.10 als slotkoers is een goede start voor morgen.