Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Galapagos November 2015

5.550 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 274 275 276 277 278 » | Laatste
[verwijderd]
0
En wat als er geen deal komt. Volgens mij is het risico vrij groot.
Ik stap even uit, dan maar een stukje van de stijging missen bij wel een deal. Beter dan de hele daling meemaken.
Ronster
0
quote:

_Giulietta_ schreef op 13 november 2015 14:24:

[...]

Afhankelijk van goede resultaten... Hou er toch een beetje een naar gevoel aan over. Van 10+ partners enthousiast om te partneren, nu nog enkelen of mogelijk nog allen welke iig allemaal de eis hebben om Crohn resultaten af te wachten.

Filgotinib puur or RA partneren is blijkbaar niet voldoende voor ze.

Hier heb ik een iets andere mening. Er zal dan opnieuw onderhandeld moeten worden. Er wordt in deze onderhandelingen uitgegaan van positieve resultaten, in mijn ogen positief. Nieuwe onderhandelingen zal zorgen voor een mindere deal en voor uitstel, dus het blijft spannend tot de crohn resultaten (en de uiteindelijke deal uiteraard)
NielsjeB
1
quote:

_Giulietta_ schreef op 13 november 2015 14:24:

[...]

Afhankelijk van goede resultaten... Hou er toch een beetje een naar gevoel aan over. Van 10+ partners enthousiast om te partneren, nu nog enkelen of mogelijk nog allen welke iig allemaal de eis hebben om Crohn resultaten af te wachten.

Filgotinib puur or RA partneren is blijkbaar niet voldoende voor ze.
Nergens voor nodig. Waarom ze wachten op CD-resultaten is (zoals Onno zei) dat het waarschijnlijk is dat filgotinib ook in andere indicaties succesvol gebruikt kan worden. Het is dus in het belang van Galapagos om CD af te wachten. In RA alleen zal ook vast wel een partner te vinden zijn, maar dan zal de deal minder groot zijn dan als CD-resultaten goed zijn.

Term sheet ligt dus al op tafel ("you can assume that the term sheet is on the table").
NielsjeB
0
quote:

emailadres schreef op 13 november 2015 14:27:

En wat als er geen deal komt. Volgens mij is het risico vrij groot.
Ik stap even uit, dan maar een stukje van de stijging missen bij wel een deal. Beter dan de hele daling meemaken.
Een stukje missen betekent waarschijnlijk 75% van de upside missen. Maar goed, het staat je vrij natuurlijk.
[verwijderd]
0
Ik vind het opmerkelijk dat eventuele partners, Crohn zien als breekpunt voor een deal. Is er te weinig vertrouwen in het reuma verhaal?
Spreidstand
1
quote:

NielsjeB schreef op 13 november 2015 14:28:

[...]
Nergens voor nodig. Waarom ze wachten op CD-resultaten is (zoals Onno zei) dat het waarschijnlijk is dat filgotinib ook in andere indicaties succesvol gebruikt kan worden. Het is dus in het belang van Galapagos om CD af te wachten. In RA alleen zal ook vast wel een partner te vinden zijn, maar dan zal de deal minder groot zijn dan als CD-resultaten goed zijn.

Term sheet ligt dus al op tafel ("you can assume that the term sheet is on the table").
Precies! Is in belang van Gala om eea te combineren. Meer $$$$ dan nu alleen voor Reuma.
[verwijderd]
0
quote:

NielsjeB schreef op 13 november 2015 14:29:

[...]
Een stukje missen betekent waarschijnlijk 75% van de upside missen. Maar goed, het staat je vrij natuurlijk.
Daar geloof ik niet in, 75% up van het ene op andere moment.
Mocht er een deal komen, dan bestens order.
Sentiment
1
[verwijderd]
2
IK deel nog even mijn post:)

3 miljard USD Filgotinib jaarlijkse pieksales schat Jeffries in.

[b]Als Crohn Fase 2 goede scores haalt dan gaan Filgotinib sales Crohn van
0,25 miljard USD enorm de hoogte in.

"Filgotinib Galapagos is de 1e JAK1-remmer die in ontwikkeling is voor de ziekte van Crohn"
.

Galapagos heeft ruim 1,5 voorsprong op AbbVie in JAK1 Crohn.

Die pieksales kunnen weleens opwaarts worden bijgesteld naar 1 miljard USD bij goede scores.


Nieuwe inschatting koersdoel Jeffries als management doelen bereikt:

Totaal dan 3,75 miljard USD pieksales + nieuwe partner verhoogt percentage van slagingskans (60%) m.i. naar 90%.

-€40 (delen 3 miljard * 3,75 miljard) = €50
-€50 (delen door slagingskans 60% * 90% = nieuwe slagingskans).


Inschatting nieuw Koersdoel Jeffries van €56+€25 (zie boven) +€5 cash per aandeel (aanvangbetaling) = €86 minimaal bij goede partner/scores Crohn. Verbeterde financiële voorwaarden partnership doen de rest.


Crohn programma vertrouwen is groot.
Dit kan heel goed gaan uitpakken als dat bewaarheid worden.
_Giulietta_
1
quote:

NielsjeB schreef op 13 november 2015 14:28:

[...]
Nergens voor nodig. Waarom ze wachten op CD-resultaten is (zoals Onno zei) dat het waarschijnlijk is dat filgotinib ook in andere indicaties succesvol gebruikt kan worden. Het is dus in het belang van Galapagos om CD af te wachten. In RA alleen zal ook vast wel een partner te vinden zijn, maar dan zal de deal minder groot zijn dan als CD-resultaten goed zijn.

Term sheet ligt dus al op tafel ("you can assume that the term sheet is on the table").
Ik heb mijn menig inmiddels ook reeds wat aangepast toen ik begreep dat er reeds een term sheet op tafel ligt. In welke vorm maakt niet zo veel uit, afhankelijk van de resultaten van CD is het enkel een kwestie van aanpassen.

GLPG heeft al aangegeven dat ze goede CD resultaten verwachten, dus ik vermoed dat de term sheet al grofweg daarop gebaseerd zal zijn. Al met al positief en een kwestie van afwachten.
[verwijderd]
0
Samenvattend: Er wordt momenteel onderhandeld met als insteek dat de resultaten in december positief zijn. In dat geval zal het opgemaakte contract definitief getekend worden en is eind van het jaar inderdaad makkelijk te halen. Als de resultaten echter negatief zijn gaan moeten ze opnieuw onderhandelen en gaan ze niet de p3 uitstellen voor een nieuwe partner en gaan ze dus daarna pas verder voor een partner.

Heb ik dit zo goed begrepen?
Sir Piet
0
Morgen komt de Sint en dan kan het snel gaan. Voor dat je het weet is hij al weer weg en staan wij vlak voor de resultaten van CD. Worden zeer spannende tijden.
Staycalm
0
Tuurlijk gooien de potentiele partners het over die boeg, omdat dat (Crohn) de enige onzekere factor/troefkaart is in de onderhandelingen. Probeer de andere partij onzeker te maken ondanks dat je maar al te graag de rechten op filgotinib voor reuma wilt hebben. Maar uitstekend antwoord van managementteam om tegenpartijen uit te laten gaan van positieve data voor Crohn. De combi is dubbel goud,
[verwijderd]
0
Dus alle lichten staan op groen, alleen de uitslag omtrent Crohn kan de weg nog versperren.
Oud nieuwsbericht er even bij pakken:

Redactie ABM Financial News - 9 oktober 2015, 07:42
Fase 2 studie nog dit jaar van start.

Galapagos heeft positieve resultaten behaald met de Fase 1 resultaten voor de behandeling van Klasse III taaislijmziekte-mutatie met het medicijn GLPG1837. Dit meldde het biotechbedrijf vrijdag voorbeurs in aanloop naar de North American Cystic Fibrosis Conference in het Amerikaanse Phoenix.

Uit de data van de studie komt volgens Galapagos naar voren dat GLPG1837, een zogenoemde potentiator, goed wordt verdragen en over gunstige medicijneigenschappen beschikt. Nog dit jaar wil Galapagos een Fase 2 studie starten met taaislijmziektepatiënten met de Klasse III mutatie.

Naar verwachting gaat Galapagos GLPG1837 combineren met twee andere Galapagos kandidaat taaislijmziektemedicijnen, om zo tot een mogelijke drievoudige combinatietherapie te komen voor patiënten met de Klasse II mutatie, de grootste groep patiënten met deze ziekte.

Galapagos sloot donderdag op een nipt hoger Damrak 4,9 procent lager op 38,43 euro.

Tot nu toe positief, de basis is in ieder geval gelegd voor een goed vervolg.
B...K
0
Conclusie : De koers van Galapagos kan eind dit jaar richting 60 of richting 35.
Het blijft koffiedik kijken.
Loureiro
0
Ik besluit één ding uit deze webcast : resultaten Crohn zijn heel belangrijk voor de nieuwe overeenkomst. Onno heeft er het volste vertrouwen in.
Mr Greenspan
0
quote:

Elquines schreef op 13 november 2015 14:34:

Samenvattend: Er wordt momenteel onderhandeld met als insteek dat de resultaten in december positief zijn. In dat geval zal het opgemaakte contract definitief getekend worden en is eind van het jaar inderdaad makkelijk te halen. Als de resultaten echter negatief zijn gaan moeten ze opnieuw onderhandelen en gaan ze niet de p3 uitstellen voor een nieuwe partner en gaan ze dus daarna pas verder voor een partner.

Heb ik dit zo goed begrepen?
Waarschijnlijk ligt er ook al een scenario klaar voor het geval de resultaten minder goed zijn. Nu alleen nog even afwachten. In aanloop daar naar toe zal de koers wel aardig gaan oplopen. Net als voor Reuma zijn ze aardig positief over deze resultaten.
[verwijderd]
0
Waarschijnlijk heb ik dit gemist, maar hoe weten jullie dat er een term sheet ligt? Heeft Onno dat gezegd zojuist?
5.550 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 274 275 276 277 278 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 10 feb 2025 17:35
Koers 21,920
Verschil -0,160 (-0,72%)
Hoog 22,260
Laag 21,700
Volume 95.726
Volume gemiddeld 113.676
Volume gisteren 65.330

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront