@ JP, ze kunnen niet anders, elk zichzelf respecterend Investment Huis komt nu met koopaanbevelingen voor Miners, is ook logisch, elke beetje belegger vraagt zijn account manager, hey waarom hebben jullie me niet ingeseind voor deze sector ?
wel we hadden het er in januari al over " commodities the boom and bust cycle ", the bust hebben we gehad en we zitten nu vol in de boom, is echt typerend voor commodities, altijd overswingen, te diep en daarna te hoog, zit vaak wel een 3 jaarperiode tussen, soms zelfs 5
komt vanwege dat overswingen, produktie gaat pas echt terug gebracht worden op het diepste punt precies als de vraag toeneemt, compleet prijs gedreven, daarna is de vraag zo sterk groeiende, maar duurt het jaren om dat produktie niveau weer op peil te krijgen en aan de top zie je het omgekeerde is de produktie eindelijk aan full capacity valt de vraag terug.
hoe dan ook de vooruitzichten zijn bullish en we gaan natuurlijk niet door galopperen aan deze snelheid in 1 jaar X3 op naar X4 daar komt een rem op, maar enjoy het zolang het duurt, ik zit nog vol in Glencore
het is je nu gaan positioneren voor de pharma-sector, die zit nu in het zelfde strafbankje als de commodities in 2015, enkel deze zijn qua sector cash-rich, hier gaat de stijging niet spectaculair zijn , het zijn geen commodities, maar ze gaan wel uit bodemen en draaien, kwestie van het juiste mandje samen te stellen waar je happy mee bent, zitten ook dividend betalers tussen.
Man Group ben ik wat actiever aan het inslaan, denk dat ze de valuta en de grondstoffen goed gezien hebben, de druk komt nog steeds denk ik van het reduceren van Manny zijn holdings , die heeft de top job bij Pimco te pakken, grootste Obligatie handelaren op de Globe, ik dacht iets van 2 triljoen in beheer, een waanzinnig bedrag.