Galapagos: prijszetting bruto-opbrengst aandelenuitgifte $275 mln
Donderdag 14 mei 2015 06:31
Door Andre Sterk
Van DOW JONES NIEUWSDIENST
AMSTERDAM (Dow Jones)--Biotechnologiebedrijf Galapagos nv (GLPG.AE) meldt donderdag de prijszetting voor een bruto-opbrengst van $275 miljoen van de aandelenemissie van 6.550.000 nieuwe aandelen.
In een persbericht donderdagochtend vroeg splitst Galapagos de emissie uiteen in 4.996.522 American Depositary Shares (ADS's) voor $42,05 en 1.553,478 gewone aandelen voor EUR37,00. Dit in het kader van een gelijktijdige openbare aanbieding in de Verenigde Staten en private plaatsing.
Op 12 mei van dit jaar vergrootte Galapagos zijn voorgenomen aandelenuitgifte tot $250 miljoen, vanwege een grote vraag en afhankelijk van markt- en andere omstandigheden. Begin mei kondigde het concern aan $200 miljoen te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen.
Galapagos geeft gewone aandelen uit in de vorm van ADS's en gewone aandelen voor Europa en landen buiten Amerika en Canada in het kader van deze gelijktijdige private plaatsing. De ADS-aandelen krijgen een notering aan de NASDAQ.
De prijs per ADS vertegenwoordigt een uitgifteprijs van EUR37,00 per gewoon aandeel tegen een omrekenkoers van $1,1365 per Euro.
Bij deze aandelenuitgifte kent Galapagos de underwriters een optie toe om tot 749.478 bijkomende nieuwe gewone aandelen te kopen in de vorm van ADS's en een optie om tot 233.021 bijkomende nieuwe gewone aandelen, wat overeenstemt met 15% van de gewone aandelen en ADS's die geplaatst werden in het kader van de wereldwijde uitgifte. Deze optie kan uitgeoefend worden gedurende een periode van 30 dagen vanaf 14 mei 2015.
De gewone aandelen van Galapagos zijn op dit moment genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel onder het symbool "GLPG". Naar verwachting zullen de ADS's vanaf vandaag genoteerd zijn op de NASDAQ Global Select markt onder het symbool "GLPG".
Morgan Stanley, Credit Suisse, en Cowen and Company treden op als joint book-running managers van de uitgifte en Nomura en Bryan, Garnier & Co. als co-managers. Morgan Stanley treedt op als stabiliseringsagent namens de underwriters.
Een registratiedocument met betrekking tot deze effecten werd van kracht verklaard door de SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) op 13 mei 2015.