Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

Jan70 de kleine belegger schreef op 26 oktober 2017 21:17:

[...]één kleinigheidje: Ruconest is nog niet goedgekeurd voor prophylaxis. (aanvraag wordt binnenkort gedaan).
Verzekeraars hebben jaarcontracten met patiënten voor een bepaald medicijn. Voorlopig voorlopig is optie 3 nog geen optie.
(ben graag ook euforisch, maar enige realiteitszin is soms goed)

quote:

groenkijker schreef op 26 oktober 2017 20:43:

Pharmers, het was een mooie dag en wordt een mooie morgnen en overmorgen.
Zomaar wat overwegingen om gevoel met dit nieuws te hebben.

Resume Q3 en outlook

Feiten,
Q2-Q3 omzetgroei van 66% op eigen kracht!
Gerelateerd aan de USA-markt (verhouding met EUR en ROW onbekend) is dat een groei van 8-9% naar 15-16%.
Wat me opvalt is boekhoudkundige afboeking van 13.8mio voor herwaardering derivaten a.g.v. koersstijging van het aandeel. Blijft dit zich voordoen?
Exclusief deze afboeking is er sprake van nettowinst in Q3!!!

Verwachtingen,
Q4, aanname stijging marktaandeel van 15% naar 25% (tov USA ivm onbekend met verdeling) voor acuut en 10% voor preventief geeft een omzet 55 mio in Q4!
Lijkt me voorzichtig gezien de problemen bij de concurrentie.
Morgen Shire in de gaten houden met Q3-cijfers.

2017: totale omzet 110 – 115 mio.

?? Afboekingen herwaarderingen derivaten. Wat is de invloed op netto winstgevendheid.
In algemene zin valt de kosten structuur voor financiering wel op. 50 mio kosten tot heden voor financiering en afboekingen. De kracht van pharming is de bruto winst. Eerder al aangehaald.

2018:
Aanname Marktaandelen 25% voor acuut en 10% preventief, (USA gerelateerd), verdeling niet in te schatten.
Kosten stijging met 25%. YtY
Stijging R&D: 50% YtY, investering in onderzoek Pompe o.b.v. opbrengsten uit RUC.
Aanname eerste termijnbetaling Vaelant van 20 mio.
Afdracht winstbelasting 25%.
WPA (incl verwatering uitstaand en warrants: 560 mio stuks) 0,074.

O.b.v. K/W=20, koersdoel 1,47.
O.b.v. ratio omzet = 6, koersdoel 2,30.

Bovenstaande mijns inziens defensieve analyse van dit potentievolle aandeel.

quote:

MDIEX schreef op 26 oktober 2017 21:19:

[...]

lekker houden tot ie over een paar jaar een tientje is

quote:

De amateur schreef op 26 oktober 2017 21:21:

[...]

Is al bekend dat patienten off label al profylactisch Ruconest gebruiken.
www.haeacafe.org/pages/webinars bovenste webcast Product Update.
Ook in de FDA meeting is het ter sprake gekomen. Aandeel zal nog zeer laag zijn maar de mensen die het gebruiken hebben goede ervaringen ermee.

quote:

Peter9999 schreef op 26 oktober 2017 21:25:

[...]

Mooi staatje,

In Nederland mag je alvorens je VPB gaat betalen van de gemaakte winst eerst de vroeger gemaakte verliezen van een aantal jaar verrekenen. Dus m.i. hoef je de eerste drie jaar geen VPB af te dragen.

quote:

beeldscherm schreef op 26 oktober 2017 21:12:

Het gaan zeer spannende tijden worden voor Pharming de kmnde mndn,waar dhr.Sijmen zelf nog geen voorstelling van heeft,en mijn indruk was dat die die voor het 3e kw ook niet had voorzien.

quote:

voda schreef op 26 oktober 2017 21:28:

[...]
Mag het 9 jaar zijn! :-)

U verrekent het verlies met de winsten van maximaal 9 volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten.

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...

quote:

kippekop schreef op 26 oktober 2017 21:37:

Mooi dagje Pharming weer.
8% erbij...........hoe lang doe je daar over bij de bank ?
De vooruitzichten zien er uitstekend uit.
Het is zeker, dat Q4 er nog veel beter uit gaat zien.
Cash neemt toe, en verkopen blijven voorlopig stijgen.
Dit is een enorme mogelijkheid om de pipeline uit te werken, en de schuldenlast af te bouwen.
Koersdoelen door analisten worden hoger gezet.
Ik denk dat na de presentatie vandaag door Sijmen, de belangstelling bij andere pharmacie bedrijven zal zijn toegenomen.
De komende tijd zal de koers van het aandeel ( dan ga ik uit van december 2017 ) de € 1 gaan passeren.
Ik hou ze dan ook nog stevig op de plank, want er zit veel meer in het vat.
De productietechnologie, die Pharming gebruikt, is er een, waarvan bedrijven alleen maar kunnen dromen.
Dat gaat in de toekomst nog veel geld opleveren.
Kortom, je kan ze maar beter hebben die aandeeltjes.
Laat je niet gek maken door de waan van de dag, en hou de stukjes voor de lange termijn lekker vast.

Doe ikzelf al vanaf € 0.219.

De stukjes eergisteren gekocht voor de korte termijn, vandaag verkocht op € 0.824.
Vandaag klein feestje gevierd.

Fijne avond .

quote:

voda schreef op 26 oktober 2017 21:28:

[...]
Mag het 9 jaar zijn! :-)

U verrekent het verlies met de winsten van maximaal 9 volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten.

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...

quote:

Peter9999 schreef op 26 oktober 2017 21:42:

[...]

Nog beter Hans, scheelt weer in resultaat.

Jaren geleden hebben we elkaar nog gesproken in restaurant Dauphine bij Amstelstation Amsterdam.

Gegeten met allemaal forummers.

Was gezellig, wie weet op de € 1,= BB opnieuw.

quote:

kippekop schreef op 26 oktober 2017 21:37:

Mooi dagje Pharming weer.
8% erbij...........hoe lang doe je daar over bij de bank ?
De vooruitzichten zien er uitstekend uit.
Het is zeker, dat Q4 er nog veel beter uit gaat zien.
Cash neemt toe, en verkopen blijven voorlopig stijgen.
Dit is een enorme mogelijkheid om de pipeline uit te werken, en de schuldenlast af te bouwen.
Koersdoelen door analisten worden hoger gezet.
Ik denk dat na de presentatie vandaag door Sijmen, de belangstelling bij andere pharmacie bedrijven zal zijn toegenomen.
De komende tijd zal de koers van het aandeel ( dan ga ik uit van december 2017 ) de € 1 gaan passeren.
Ik hou ze dan ook nog stevig op de plank, want er zit veel meer in het vat.
De productietechnologie, die Pharming gebruikt, is er een, waarvan bedrijven alleen maar kunnen dromen.
Dat gaat in de toekomst nog veel geld opleveren.
Kortom, je kan ze maar beter hebben die aandeeltjes.
Laat je niet gek maken door de waan van de dag, en hou de stukjes voor de lange termijn lekker vast.

Doe ikzelf al vanaf € 0.219.

De stukjes eergisteren gekocht voor de korte termijn, vandaag verkocht op € 0.824.
Vandaag klein feestje gevierd.

Fijne avond .

quote:

Jager63 schreef op 26 oktober 2017 21:42:

[...]
Op die koers kocht ik vanmorgen wat bij.

quote:

E.v.B schreef op 26 oktober 2017 21:48:

[...]ik ben ook van mening dat ze nu een heel aantrekkelijke overname kandidaat zijn.

quote:

kippekop schreef op 26 oktober 2017 21:37:

Mooi dagje Pharming weer.
8% erbij...........hoe lang doe je daar over bij de bank ?
De vooruitzichten zien er uitstekend uit.
Het is zeker, dat Q4 er nog veel beter uit gaat zien.
Cash neemt toe, en verkopen blijven voorlopig stijgen.
Dit is een enorme mogelijkheid om de pipeline uit te werken, en de schuldenlast af te bouwen.
Koersdoelen door analisten worden hoger gezet.
Ik denk dat na de presentatie vandaag door Sijmen, de belangstelling bij andere pharmacie bedrijven zal zijn toegenomen.
De komende tijd zal de koers van het aandeel ( dan ga ik uit van december 2017 ) de € 1 gaan passeren.
Ik hou ze dan ook nog stevig op de plank, want er zit veel meer in het vat.
De productietechnologie, die Pharming gebruikt, is er een, waarvan bedrijven alleen maar kunnen dromen.
Dat gaat in de toekomst nog veel geld opleveren.
Kortom, je kan ze maar beter hebben die aandeeltjes.
Laat je niet gek maken door de waan van de dag, en hou de stukjes voor de lange termijn lekker vast.

Doe ikzelf al vanaf € 0.219.

De stukjes eergisteren gekocht voor de korte termijn, vandaag verkocht op € 0.824.
Vandaag klein feestje gevierd.

Fijne avond .

quote:

kippekop schreef op 26 oktober 2017 21:49:

[...]

Stukjes voor de korte termijn gebruik ik voor de leuke dingen in het leven.
Zit nu al bijna een maand in spanje, en hou er nog dik aan over.

De stukjes voor de lange termijn hou ik nog minimaal 2 jaar vast.

quote:

voda schreef op 26 oktober 2017 21:48:

[...]
Ja, dat was een gedenkwaardige avond/nacht zeg. Bijzonder leuk, ik denk er nog wel eens aan terug. Ik ben na het eten en drinken, nog met een aantal verder gegaan, tot diep in de nacht. Mooie tijden man.

quote:

Jager63 schreef op 26 oktober 2017 21:57:

[...]
Dan heb ik een paar dagen van je vakantie betaald vanmorgen.