MDxHealth « Terug naar discussie overzicht

quote:

vreemd vermogen schreef op 11 september 2017 23:22:

Prachtige mooi overzicht van alle overeenkomsten. De vraag blijft bij mij dan: Waarom neemt het volume testverkopen niet toe en de bijbehorende inkomsten?

quote:

vreemd vermogen schreef op 12 september 2017 12:13:

Ik denk ook dat Jan Groen en consorten alles op alles zet om de verkopen en inkomsten flink te laten toenemen. Ook publicaties in gerenommeerde vakbladen zullen meehelpen. Blijf toch met een grote twijfel zitten. Zoveel mooie contracten afgesloten in 2016. Maar dat vertaalt zich in 2017 niet in een hogere afzet/omzet. 57% van de US bevolking ( volgens MDX) inmiddels gedekt via verzekering voor Confirm. Geen contracten meer te melden in 2017 op de veteranen na. Publicatie Pascual pas in 2018?? Is dat laatste een doofpot strategie?
Hoe is het in godsnaam mogelijk om na de stand van zaken van H1 nog een outlook van 55 a 75% stijging omzet te handhaven.
Ik denk dat MDx tegen een muur van onwil loopt van de medische wereld.Ik geloof wel in de testen van MDx, maar constateer dat de hele uitrol vies tegenvalt. De beloofde break-even eind 2017/begin 2018 zal niet gehaald worden. Door uitbreiding salesteam, ander personeel en niet te innen gelden in de cashburn te hoog. Als dat niet gauw verandert zal een nieuwe emissie in 2018 nodig zijn.
Er wordt wel geroepen dat "we goud in handen hebben" en dat je vooral long moet zitten. Ik vind dat allemaal te voorbarig. Het risico dat je nu een kat in de zak koopt is zeker aanwezig. De nieuwkomer in dit aandeel moet dat ook weten.

quote:

vreemd vermogen schreef op 12 september 2017 12:13:

Hoe is het in godsnaam mogelijk om na de stand van zaken van H1 nog een outlook van 55 a 75% stijging omzet te handhaven.

quote:

Niks is wat het lijkt schreef op 12 september 2017 14:03:

[...]

Om die stijging waar te maken moeten ze ruwweg op een omzet (exclusief royalties en milestones) van tussen 40 en 45 miljoen komen. De omzet in het 1e half jaar bedroeg 24 miljoen inclusief 12 miljoen van de Exact deal. Haal je de Exact deal eruit dan moet de omzet dus stijgen van 12 miljoen over het 1e half jaar naar minimaal 28 miljoen in het 2e half jaar. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Mij bekruipt het gevoel dat ze die 12 miljoen van Exact toch gewoon gaan meetellen in de omzet onder het mom dat het geen royalties en milestones zijn. Zou natuurlijk belachelijk zijn, maar gezien eerdere boekhoudkundige grapjes en publicaties vertrouw ik ze gewoon niet. Als ze de Exact deal wel meetellen hebben ze 16 tot 20 miljoen omzet in het 2e half jaar nodig en dat lijkt makkelijker haalbaar en meer voor de hand te liggen.

Al met al vertrouw ik het gewoon niet en heb daarom ook mijn laatste deel verkocht na de cijfers.

quote:

Niks is wat het lijkt schreef op 12 september 2017 14:03:

[...]

Om die stijging waar te maken moeten ze ruwweg op een omzet (exclusief royalties en milestones) van tussen 40 en 45 miljoen komen. De omzet in het 1e half jaar bedroeg 24 miljoen inclusief 12 miljoen van de Exact deal. Haal je de Exact deal eruit dan moet de omzet dus stijgen van 12 miljoen over het 1e half jaar naar minimaal 28 miljoen in het 2e half jaar. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Mij bekruipt het gevoel dat ze die 12 miljoen van Exact toch gewoon gaan meetellen in de omzet onder het mom dat het geen royalties en milestones zijn. Zou natuurlijk belachelijk zijn, maar gezien eerdere boekhoudkundige grapjes en publicaties vertrouw ik ze gewoon niet. Als ze de Exact deal wel meetellen hebben ze16 tot 20 miljoen omzet in het 2e half jaar nodig en dat lijkt makkelijker haalbaar en meer voor de hand te liggen.

Al met al vertrouw ik het gewoon niet en heb daarom ook mijn laatste deel verkocht na de cijfers.

quote:

vreemd vermogen schreef op 12 september 2017 15:04:

Met ouwe koeien uit de sloot halen schieten we niks op. Ik wil gewoon goede posts zien van de beleggers die er wel vertrouwen in hebben.
Vanaf februari 2017 valt er m.i. geen positief nieuws meer te melden.
Ja, ik ben een believer geweest, maar na Q1 uh T1 is mijn mening wel veranderd. Gelukkig alles met flinke winst verkocht, omdat ik er al vanaf €2,80 in zat.
Mochten de resultaten wel de goede kant uitgaan, zal ik weer van de partij zijn. Liever wat hoger weer instappen dan m'n winst te zien verdampen of nog erger.

quote:

BassieNL schreef op 12 september 2017 15:35:

[...]
Ik geef hem het nog een kans. FY guidance (55%-75%) gaat over een volledig jaar. De laatste tussenstand zegt nog niet alles. De trein is nog aan het versnellen (vergelijk omzet omzet mei/juni met trimester 1). Sommige angst vind ik onterecht. Cashburn ligt op 1,8 per maand zoals aangekondigd. Break even eind 2017 is nooit realistisch geweest. EXAS deal als testomzet verantwoorden is een belachelijke gedachte, dat zal niet gebeuren. Bovendien is het seizoen weer aangebroken ;-)
En tenslotte: emissies zijn niet eng!

quote:

Niks is wat het lijkt schreef op 12 september 2017 15:49:

[...]

... Over het 1e half jaar hebben ze de Exact deal ook gewoon in de omzet meegenomen....