voda schreef op 20 december 2017 19:33:
PERSBERICHT: Nyrstar heeft zijn Structured Commodity Trade Finance Facility met succes geherfinancierd
Gereglementeerde informatie
20 december 2017 om 19:00 uur CET
Vandaag heeft Nyrstar bekend gemaakt dat het de herfinanciering rond
heeft gekregen van zijn bestaande Structured Commodity Trade Finance
Facility voor 500 miljoen euro in meerdere valuta met een looptijd tot
juni 2019 en een uitloopperiode van één jaar die in juni 2018
van start gaat.
De omvang van de nieuwe faciliteit is 600 miljoen euro en vervangt de
voorgaande faciliteit van 500 miljoen euro. De nieuwe lening omvat een
flexibele functie waarmee de omvang op een vooraf goedgekeurde maar
vrijblijvende basis tot 750 miljoen euro kan worden verhoogd.
De nieuwe faciliteit kent vrijwel dezelfde voorwaarden als de vorige
faciliteit, waaronder bijvoorbeeld een vervalperiode van vier jaar tot
december 2021 (met een uitloopperiode van 12 maanden gedurende het
vierde jaar). Evenals de voorgaande faciliteit wordt het bedrag dat
Nyrstar onder de nieuwe faciliteit kan opnemen, bepaald in verhouding
tot de waarde van Nyrstar's voorraden en uitstaande vorderingen (de
grondslag van de lening) en wordt het bij prijsveranderingen van de
grondstoffen dienovereenkomstig aangepast. De nieuwe faciliteit heeft
een vergelijkbare marge van 2,25% boven de EURIBOR (of de LIBOR voor
opnames in andere valuta dan Amerikaanse dollars), en is afhankelijk van
de sterkte van de gewaarborgde grondslag van de lening en de aan de
beurshandel gekoppelde grondstoffen.
De nieuwe faciliteit houdt in verhouding met de vorige lening een
verhoging in van 100 miljoen euro, met name dankzij de vorming van een
consortium van investeerders, die een aanzienlijke over-inschrijving tot
gevolg had. Ook heeft Nyrstar een toename van de behoefte aan
bedrijfskapitaal waargenomen dankzij stijgende zinkprijzen en
volatiliteit in de deviezenmarkt.
De banken die aan de nieuwe faciliteit deelnemen, zijn:
-- Deutsche Bank AG als organisator en beursgangbegeleider, en
-- ABN AMRO BANK N.V., AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Amsterdam Trade
Bank N.V., Bank of Montreal, BNP Paribas Fortis, CREDIT SUISSE (Schweiz)
AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank USA, HSBC, ING Bank N.V., J.P.
Morgan Securities plc, KBC, National Westminster Bank Plc, Raiffeisen
Bank International AG, Société Générale en
Zürcher Kantonalbank als leningverstrekkers.
"De verlenging van de Structured Commodity Trade Finance Facility met
een limiet van 600 miljoen euro is weer een nieuwe stap in de richting
van de versterking van onze balans en toont aan dat we, door onze
strategische initiatieven na te komen, op de blijvende ondersteuning van
de financiële markten kunnen rekenen. De faciliteit blijft de
hoeksteen van onze financiële portfolio en is niet alleen uitermate
geschikt om aan onze toekomstige behoefte aan bedrijfskapitaal te
voldoen maar biedt ons ook de gelegenheid om een adequate liquiditeit te
handhaven," aldus Chris Eger, Chief Financial Officer van Nyrstar.
Informatie over Nyrstar
Nyrstar is een mondiale handelsonderneming in meerdere soorten metalen,
marktleider op de lood- en zinkmarkt en groeiende op de ranglijsten voor
basis- en edelmetaal, onmisbare hulpbronnen en de drijvende krachten
achter de snelle urbanisering en industrialisering van onze veranderende
wereld. Nyrstar bezit mijnbouwondernemingen en metaalsmelterijen en
andere bedrijven in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en
heeft bij benadering 4.300 medewerkers in dienst. Nyrstar is opgericht
in België, met zijn ondernemingskantoor in Zwitserland. Nyrstar is
op de Euronext in Brussel vermeld met het symbool NYR. Ga voor
aanvullende informatie naar de website van Nyrstar:
www.nyrstar.com Neem voor aanvullende informatie contact op met:
Anthony Simms - Group Manager Investor Relations Tel.: +41 44 745 8157
Mobiel: +41 79 722 2152
anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni - Group Manager Corporate Communications Tel.: +41 44
745 8295 Mobiel: +41 79 719 2342
franziska.morroni@nyrstar.com Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
Volledige versie in PDF:
hugin.info/138416/R/2157586/829308.pdf This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.
Source: Nyrstar via Globenewswire
www.nyrstar.com (END) Dow Jones Newswires