PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL April 2017 - Dividend at last!

690 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 31 32 33 34 35 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 16 april 2017 22:13

quote:
prinszicht schreef op 16 april 2017 16:03:
Dinsdag om 14:00 staat de ava op de agenda. Krijgen we nog nieuws? We hebben de CMD net gehad en het effect daarvan is nu een dubbeltje. Dat zelfde dubbeltje leveren we vrijdag op de koers in. Dus ik hoop stiekum op een knaller. Kan me alleen helemaal niets bedenken. Iemand suggesties? Aanpassing van de Outlook lijkt mij wat opportuun. Maar het getuigt wel van karakter als Herna met iets moois op de proppen komt.

Is gewoon een AVA dus verwacht geen informatie over de (al gegeven) outlook.

prinszicht 16 april 2017 22:49

quote:
Accuboor schreef op 16 april 2017 22:13:
[...]
Is gewoon een AVA dus verwacht geen informatie over de (al gegeven) outlook.

Tis dinsdag volgens de agenda hier op AEX. En ja, gewoon een ava. Maar er is nog een afwijzing van Bpost. Het dubbeltje van Herna. Versus de ruime euro van de Belgen. Dit laatste is gewoon te weinig. Maar toch. Misschien iets van reuring. Een konijn uit de hoge hoed. Ik hoop het maar. Toch lekker als er iets meer op de borden staat voor notering ex dividend.

wins 17 april 2017 13:20

Uit de hoge hoed!!!!

Bijlage:

analyse_A3CD 17 april 2017 14:12

Hasjajahahaha..................@@

[verwijderd] 17 april 2017 16:22

Bartjens (vaak goed geïnformeerd) heeft een gedachte om de waarde van PostNL snel te ontsluiten, namelijk opsplitsen post en pakketjes. Obv SOTP waardering komen zij op EUR6,93 per aandeel. Bartjens suggereert dat dit de reden is van de recente omzetvolumes.

'Slimme durfal koopt PostNL' is de titel in het FD

[verwijderd] 17 april 2017 17:06

voor de liefhebber het complete artikel.

Slimme durfal koopt PostNL
Veel vuurwerk valt er niet te verwachten op de jaarvergadering van PostNL dinsdag in Den Haag. Het bestuur legt verantwoording af over een roerig jaar, waarin PostNL meerdere overnamepogingen van het Belgische Bpost afsloeg. De afwijzingen leidden tot gemor bij beleggers. Die zagen een bod van € 5,75 per aandeel aan hun neus voorbij gaan.
Weinigen lijken te geloven dat PostNL zelfstandig een dergelijke waarde kan bereiken. De plannen die het management eind februari presenteerde namen deze zorgen niet weg. Zelfs een versnelde dividenduitkering kon beleggers niet geruststellen. Na de presentatie van de jaarcijfers op 27 februari daalde de koers van PostNL met 7,4%. Sindsdien is het aandeel echter bezig met een opmars en het staat nu 11,2% hoger dan in februari.
Er wordt flink gehandeld in het fonds. Dat duidt op partijen die stilletjes hun belang in PostNL aan het vergroten zijn. Kenners van de sector fluisteren dat er nog altijd interesse zou zijn voor het Nederlandse postbedrijf, met name bij private-equitypartijen. Die zouden het Nederlandse postbedrijf kunnen opsplitsen en in delen verkopen. Het deel postbedrijf, dat al jaren kampt met snel dalende volumes, en het deel pakketbedrijf, dat de volumes razendsnel ziet toenemen dankzij de populariteit van internetwinkelen.

Vooral voor het pakketbedrijf, dat sterk is in de bezorging bij consumenten thuis, moet belangstelling zijn. Wereldspelers als FedEx en UPS, tot nu toe vooral actief in de bezorging aan bedrijven, zouden maar wat graag een groter deel van de consumentenmarkt in handen krijgen. Voor pakketbedrijven wordt goed betaald, zo bleek toen DHL het afgelopen najaar pakketbedrijf UK Mail kocht. De Duitsers betaalden een ondernemingswaarde van 243 mln pond (€?281 mln), iets meer dan tien keer het bruto bedrijfsresultaat (ebitda).
Voor postbedrijven als PostNL, Bpost, Royal Mail en Österreichische post gelden momenteel lagere multiples, van gemiddeld 6,7. PostNL publiceert geen afzonderlijke ebitda-resultaten voor de postdivisie en de pakkettenpoot. Die kunnen wel bij benadering worden berekend. Het pakketbedrijf boekte in 2016 namelijk een 'onderliggend contant operationeel resultaat' van €106 mln. Het versturen van post was goed voor een vergelijkbaar resultaat van €160 mln. Als deze verhouding van vier staat tot zes wordt losgelaten op de ebitda € 383 mln van het gehele bedrijf, komt een ebitda voor Post van € 230 mln uit de bus en één van € 153 mln voor Pakketten.
Als daar de multiples van de concurrenten op worden losgelaten, rolt er een ondernemingswaarde van € 3,07 mrd voor PostNL uit de bus. De schuldpositie van PostNL is verwaarloosbaar. Per definitie is dan de ondernemingswaarde gelijk aan de beurswaarde. Per aandeel PostNL komt dat neer op € 6,93. Dat zou dus de waarde van een aandeel PostNL kunnen worden bij een overname met daaropvolgend een splitsing in twee delen. Wie daar in gelooft ziet een koerspotentie van 50% boven de huidige koers. Dat zijn de kopers.
bartjens@fd.nl

DWB Happy 17 april 2017 19:44

"Er wordt flink gehandeld in het fonds. Dat duidt op partijen die stilletjes hun belang in PostNL aan het vergroten zijn."

Dat is wat ik dus ook al opmerkt had, duidelijk een grotere interesse dan normaal,
met vrij hoog volume, terwijl bij heel veel aandelen het daar de laatste weken juist aan ontbrak.

Een afwijkend koerspatroon....

Morgen gelijk wat bijkopen, waar rook is, is vuur:)

prinszicht 17 april 2017 22:33

Goed stuk in de FD. Private equity. Ofwel slim geld wat mogelijk in overleg treedt met bv een Causeway en een Bpost. Lijkt mij ook ergens de enige oplossing voor de huidige impasse. Want ook het FD heeft het niet hoog zitten met de zelfstandige koers. Verder staan we al sinds Bpost op 4,30. En na deze week waarschijnlijk weer. Dus gelijkblijvende voorwaarden om te bieden met een historisch lage Euro. Kom maar op!

Slnc 17 april 2017 22:38

ik heb in nog geen 2 maanden tijd 9% winst gaat prima zo

jessebrown 18 april 2017 08:49

DEALS | Mon Apr 17, 2017 | 5:50pm EDT
Post Holdings set to buy Britain's Weetabix in $1.76 billion deal: source
Packets of Weetabix cereal and other food goods are seen inside the Ocado Customer Fulfilment Centre in Hatfield on the outskirts of London, Britain, April 6, 2016 . REUTERS/Dylan Martinez
Packets of Weetabix cereal and other food goods are seen inside the Ocado Customer Fulfilment Centre in Hatfield on the outskirts of London, Britain, April 6, 2016 . REUTERS/Dylan Martinez
By Lauren Hirsch
Post Holdings (POST.N), the No.3 U.S. cereal company, is set to acquire British cereal company Weetabix in a $1.76 billion deal, a person familiar with the matter said.

Reuters had reported in January that Post Holdings was among four bidders vying for Weetabix, which is owned by China's Bright Food [SHMNGA.UL].

The other bidders were UK's Associated British Foods (ABF.L), Cereal Partners Worldwide and Italian pasta maker Barilla.

Weetabix and Post Holdings were not immediately available for comment.

BoterbijdeVis 18 april 2017 09:15

quote:
kusadasi schreef op 18 april 2017 08:49:
DEALS | Mon Apr 17, 2017 | 5:50pm EDT
Post Holdings set to buy Britain's Weetabix in $1.76 billion deal: source
Packets of Weetabix cereal and other food goods are seen inside the Ocado Customer Fulfilment Centre in Hatfield on the outskirts of London, Britain, April 6, 2016 . REUTERS/Dylan Martinez
Packets of Weetabix cereal and other food goods are seen inside the Ocado Customer Fulfilment Centre in Hatfield on the outskirts of London, Britain, April 6, 2016 . REUTERS/Dylan Martinez
By Lauren Hirsch
Post Holdings (POST.N), the No.3 U.S. cereal company, is set to acquire British cereal company Weetabix in a $1.76 billion deal, a person familiar with the matter said.

Reuters had reported in January that Post Holdings was among four bidders vying for Weetabix, which is owned by China's Bright Food [SHMNGA.UL].

The other bidders were UK's Associated British Foods (ABF.L), Cereal Partners Worldwide and Italian pasta maker Barilla.

Weetabix and Post Holdings were not immediately available for comment.

BoterbijdeVis 18 april 2017 09:18

quote:
kusadasi schreef op 18 april 2017 08:49:
DEALS | Mon Apr 17, 2017 | 5:50pm EDT
Post Holdings set to buy Britain's Weetabix in $1.76 billion deal: source
Packets of Weetabix cereal and other food goods are seen inside the Ocado Customer Fulfilment Centre in Hatfield on the outskirts of London, Britain, April 6, 2016 . REUTERS/Dylan Martinez
Packets of Weetabix cereal and other food goods are seen inside the Ocado Customer Fulfilment Centre in Hatfield on the outskirts of London, Britain, April 6, 2016 . REUTERS/Dylan Martinez
By Lauren Hirsch
Post Holdings (POST.N), the No.3 U.S. cereal company, is set to acquire British cereal company Weetabix in a $1.76 billion deal, a person familiar with the matter said.

Reuters had reported in January that Post Holdings was among four bidders vying for Weetabix, which is owned by China's Bright Food [SHMNGA.UL].

The other bidders were UK's Associated British Foods (ABF.L), Cereal Partners Worldwide and Italian pasta maker Barilla.

Weetabix and Post Holdings were not immediately available for comment.

Wel goed lezen. Dit artikel met het woord "post" heeft net zo weinig te maken met PostNl als het woord DEURPOST. :-))

analyse_A3CD 18 april 2017 09:22

hahahaha@@ Viva La Post..........?

Cerburus 18 april 2017 09:35

4 jaar geleden wellicht nog haalbaar. Maar in het huidige (politieke) klimaat waar zelfs een overname door een toch wel betrouwbare stabiele partner als Bpost het niet haalt, zou een overname door hedgefondsen die het daarna op gaan splitsen wel haalbaar zijn? LOL.

Zoals ik al eerder zei het feit dat de staat voor 40% eigendom is van Bpost was gewoon de makkelijkste stok om mee te gaan slaan. Feit is dat op het moment elke overname van een 'NL top bedrijf' op zware weerstand stuit.
Vanuit economisch perspectief zou het wel zeer logisch zijn om de pakketten en brieven divisie te splitsen. SAND erbij en je hebt ook nog wat. Maar een 100% puur brievenbedrijf? ik zou er geen cent in durven investeren. Lekker verkopen aan de overheid :P

Cerburus 18 april 2017 09:38

oh vandaag is de aandeelhoudersvergadering? Herna gaat weer spreken. Zie dat de de koers er (al)weer op voorsorteerd :). Zal aan het eind van de dag wel weer stijgen, zie niet dat er ook maar iets van nieuws gezegd gaat worden zo kort na de CMD.

DWB Happy 18 april 2017 09:46

Positie verdubbeld:)

Cerburus 18 april 2017 10:06

Maar even op het artikel in het FD reagerend. Hoezo opzienbarend volume? Waar komt dat vandaan? Ik heb zonder er diep in te duiken even de volumes op weekniveau van de laatste 2,5 jaar bekeken. Ik zie hier eigenlijk geen trendbreuk? of kijk ik verkeerd? Zou iemand dit kunnen onderbouwen?

[verwijderd] 18 april 2017 10:48

quote:
Cerburus schreef op 18 april 2017 10:06:
Maar even op het artikel in het FD reagerend. Hoezo opzienbarend volume? Waar komt dat vandaan? Ik heb zonder er diep in te duiken even de volumes op weekniveau van de laatste 2,5 jaar bekeken. Ik zie hier eigenlijk geen trendbreuk? of kijk ik verkeerd? Zou iemand dit kunnen onderbouwen?

Inderdaad, de volumes waren afgelopen weken helemaal niet bijzonder hoog, tenzij je ze vergelijkt met januari. Bartjens is hier niet helemaal duidelijk over, maar hij lijkt te spreken over de periode na de jaarcijfers - in februari en maart wel regelmatig dagen met uitschieters boven de 4 miljoen (in feb zelfs 2x boven de 13 miljoen)... maar deze maand voorlopig slechts 1 dag net boven de 4 miljoen.

Wellicht dat Bartjens PostNL ook nog heeft vergeleken met andere aandelen? Want de markt was dit jaar voorlopig bijzonder rustig met lage volumes.

Eerlijk gezegd vind ik ook het verhaal van opsplitsing via private equity behoorlijk ver gezocht. Immers, PostNL zit zelf echt niet te wachten op een dergelijk scenario en grootaandeelhouders hebben ook nog nooit een balletje op gegooid in die richting. Bovendien zou het eigenlijk merkwaardig zijn als de zaak echt in die richting zou gaan bewegen - nadat immers in 2011 om min of meer dezelfde reden PostNL en TNT Express werden gesplitst, wat vervolgens koers-technisch bezien duidelijk niet goed is afgelopen... vraag maar aan Causeway. Kortom, mede omdat de marges bij PostNL al vrij laag zijn zou het wel een heel gewaagd avontuur worden voor private equity om eerst de hoofdprijs te betalen om vervolgens een splitsings-proces te beginnen dat de nodige centen gaat kosten om vervolgens te hopen dat beide delen afzonderlijk meer gaan opleveren???

Bovendien, nu het sorteren van post en pakketjes inmiddels deels met elkaar vervlochten is geraakt (de supersorteermachine SMX kan immers zowel post als pakketjes verwerken) zal het technisch bezien waarschijnlijk ook een stuk lastiger worden om de post en de pakketjes in de toekomst van elkaar los te snijden.

Nee, ik denk dat het verhaal van Bartjes juist de scepsis voedt t.a.v. een overname scenario bij PostNL:

- Bpost is niet welkom (zolang de Belgische staat daar de touwtjes in handen heeft)
- Royal Mail durft het niet aan vanwege de Brexit
- Deutsche Post zal op weerstand stuiten vanuit Europa
- en UPS & Fedex lijken volgens Bartjens dus pas een kandidaat wanneer PostNL zou worden opgesplitst

Dus wat voorlopig rest is enkel een private equity partij...???

Dream on... zou ik zeggen, er zijn betere motieven om te beleggen in PostNL dan een overname scenario: het dividend - PostNL staat immers op het punt om komende jaren de koning van het dividend te worden op het Damrak (a.s. donderdag de eerste stap in die richting).

DWB Happy 18 april 2017 10:53

quote:
Cerburus schreef op 18 april 2017 10:06:
Maar even op het artikel in het FD reagerend. Hoezo opzienbarend volume? Waar komt dat vandaan? Ik heb zonder er diep in te duiken even de volumes op weekniveau van de laatste 2,5 jaar bekeken. Ik zie hier eigenlijk geen trendbreuk? of kijk ik verkeerd? Zou iemand dit kunnen onderbouwen?

Vorige week waren de volumes van heel veel aandelen erg laag onder het daggemiddelde, Postnl had er zelfs 1 dag bij waarbij er ver boven het daggemiddelde zat.

Volumes waren gezien het sentiment opvallend hoog, en daarbij vaak groen de dag uit terwijl de beurzen rood stonden.

De trend is duidelijk anders, kijk ook weer wat er vandaag verder gebeurt,
ik verwacht weer een hoog volume, ik heb het idee dat er iemand haast heeft!

[verwijderd] 18 april 2017 11:16

Het valt mij op dat PostNL geen goede (company) website heeft voor retail investors waar je informatie kunt vinden over dividend etc.. Misschien wel op Facebook etc., maar daar zien ze mij niet!

690 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 31 32 33 34 35 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	10 feb 2025 17:35
Koers	1,023
Verschil	-0,014 (-1,35%)
Hoog	1,040
Laag	1,017
Volume	814.650
Volume gemiddeld	1.520.308
Volume gisteren	1.414.173

PostNL nieuws meer

26 jan	Chippers beleven moeilijke week op Da...
20 jan	Slotcall: AEX zet rally voort, Trump ...
20 jan	Degroof verlaagt koersdoel PostNL
20 jan	Beursblik: PostNL mist outlook	1
20 jan	Beleggers kijken de kat uit de boom o...	3
20 jan	Winstwaarschuwing van PostNL	1
17 dec	PostNL presenteert nieuwe CFO
03 dec	Update: Euronext Amsterdam optimistis...
26 nov	DNB floot Pensioenfonds PostNL terug	1
12 nov	Beursblik: UBS verlaagt koersdoel PostNL