FD.
Vier bieders Akzo Chemie naar tweede ronde
Van de zeven partijen die hebben geboden op de chemietak van AkzoNobel, zijn er vier door naar de tweede ronde. Dat zegt AkzoNobel-woordvoerder Leslie McGibbon woensdag tegen persbureau Bloomberg. 'We zijn veel belangstelling tegengekomen in de eerste ronde', aldus McGibbon. 'We gaan nu door met vier bieders.'
Deadline
De tweede ronde van het biedingsproces is deze week begonnen en loopt tot eind maart.
De tweede ronde van het biedingsproces is deze week begonnen en loopt tot eind maart, aldus een ingewijde tegen het FD. 'Dan wordt er een beslissing genomen.' De biedingen zijn volgens de bron nu 'meer formeel en meer gedetailleerd' dan in de eerste ronde.
'Apollo en Lanxess meest serieus'
Een van de partijen die naar verluidt nog steeds meedingt is de combinatie van private-equityhuis Apollo Global Management en het Duitse chemieconcern Lanxess uit Keulen, vroeger onderdeel van Bayer. Apollo heeft veel kennis van de chemiesector. Eerder participeerde het in LyondellBasell, een chemieconcern dat ook vestigingen in Nederland heeft. Ingewijden duiden deze tandem tegenover Bloomberg als het meest serieus aan.
Ook de Britse private-equitypartij Carlyle Group zou nog steeds in de race zijn, net als de combinatie van Advent International Corporation en Bain Capital, twee in Boston gevestigde kapitaalverstrekkers.
Nieuw is de naam van de Europese investeerder HAL Investments. Detail: Hans Wijers, voormalig president-directeur van AkzoNobel (2003-2012) en oud-minister van economische zaken van 1994-1998 is commissaris bij Hal Holding, moederbedrijf van Hal Investments.
HAL Investments
Nieuw in de tweede ronde van het biedingsproces is de naam van de Nederlandse investeerder HAL Investments.
Carlyle is de voormalige eigenaar van de Amerikaanse coatingsproducent Axalta, dat het overnam van chemiebedrijf DuPont. AkzoNobel voerde eind vorig jaar nog fusiegesprekken met Axalta. Die gesprekken werden afgebroken, maar beide geliefden lonken nog steeds naar elkaar.
CVC en KKR vallen af
De combinatie van CVC Capital Partners en KKR & Co, die in eerdere berichtgeving werd genoemd als bieder, doet volgens ingewijden niet meer mee. Ook de namen van Blackstone en BC Partners worden niet meer genoemd.
De omzet van AkzoNobel Specialty Chemicals is ongeveer €5 mrd, iets meer dan een derde van de totale concernomzet. Akzo wil zijn chemietak uiterlijk in april hebben afgestoten. Het concern voert hierbij een tweesporenbeleid: of het bedrijfsonderdeel wordt verkocht aan private equity of een strategische bieder, of het krijgt een aparte beursnotering. De waarde van de chemietak wordt geraamd op circa €10 mrd.
AkzoNobel wil zich volledig concentreren op verf en coatings. Het bedrijf zal naar verwachting beter worden gewaardeerd op de beurs als het zijn status van 'conglomeraat' kwijt is.