Het was het dagje wel weer voor ons ASML beleggers! Een geweldige afstraffing nadat we al bijna 1,5 week genadeloos zijn afgestraft. Het moet allemaal maar geslikt worden, we kunnen niets anders.
De emoties waren bij iedere posting aanwezig en soms werd er werkelijk hard richting ASML gepost:
- ASML moet nu echt met antwoorden komen
- ASML moet toch echt fundamenteel een probleem hebben
- Dit gaat helemaal fout, vallend mes dat ASML
etc etc.
Wat we nu in ieder geval weten is dat de reden van de daling het rapport van Goldman Sachs is geweest en daardoor de gehele sector wederom onder druk kwam te staan, inclusief ons zo geliefde ASML.
Ik denk dat we mogen concluderen dat de uitspraken richting ASML direct even ongepast waren, we hadden toen ook nog niet de wijsheid van het G.S. Rapport.
Dat vervolgens ASML in de US vanavond nog een stapje terug heeft gezet is logisch, die mensen aldaar reageren ook op het uitgebrachte rapport.
Vandaag verschillende keren in de verleiding geweest om wat stukken bij te kopen, echter de weerstand kunnen bieden. Zoals A3 vanavond al aangaf, even het juiste gevoel erbij krijgen en dan kan het, ik heb hetzelfde.
Fundamenteel is er niets aan de hand bij ASML, de hele sector ligt onder vuur, niets persoonlijks met ASML.
ASML wordt gelieerd aan de Chip-sector, (maar is natuurlijk geen producent van die chips zelf), dat is een gegeven en moeten we accepteren.
De technologische vooruitgang is mede ingegeven door de voortstuwende economieën wereldwijd, deze vooruitgang heeft tot gevolg dat productontwikkeling bij alle bedrijven een extra tandje bijzetten. In iedere branche is stilstand achteruitgang, als je niet vooruit gaat doet de concurrent het wel, zo zit het hele spelletje in elkaar. De concurrent slaapt nooit moet je maar denken.
De product life cycle is een standaard gegeven in de economy leer, en deze product life cycle is in de techniek extreem kort geworden, als voorbeeld neem ik even de televisies, HD tv, Ultra HD, 4K en nu alweer 8K. LCD, LED, OLED en QLED.
Voor de Chip industrie gelden deze snelheden ook, en er zal dus ontwikkeld moeten worden, links- of rechts om.
Zoals we weten heeft ASML, na een zeer lang onderzoek, in de zomer van 2017 een baanbrekend resultaat geboekt en de implementatie van EUV chips toepasbaar gemaakt. De eerste machines worden uitgerold/ zijn reeds uitgerold naar hun klanten en de Foundries worden klaargemaakt om deze productie te starten.
Dat we nu lezen dat sommige foundries het proces te duur vinden, en dat andere foundries niet voor EUV kiezen, zal resulteren in druk aan de kant van ASML, Wennink heeft ook eens vermeld dat hijzelf de concurrent is, hij moet zorgen dat hij het juiste product voor de juiste prijs in de markt zet, niet meer en niet minder.
Dat gaat zich wel oplossen en settelen in de markt. De markt moet wel vooruit, zoals reeds eerder vermeld.
Als er alternatieven op de markt gaan komen moeten we als ASML belegger zorgen gaan maken, zoals ik het begrijp loopt ASML 8 jaar voor op onderzoek.
Wat Wennink ook heeft aangegeven in zijn toespraak eerder is het feit dat vroeger de markt voor chips vrij beperkt was, en dat vandaag de dag het gebruik van Chips niet alleen meer voor computers en computer apparatuur wordt gebruikt, chips zijn toepasbaar in nagenoeg alles wat we zien vandaag de dag. Het wordt dus wereldwijd toegepast en de vraag is enorm toegenomen.
Als uitstapje wil ik even Adidas aanhalen, ik heb als jonge vent, (Ja A3 ik ben een man), altijd voetbal gespeeld, adidas was een merk wat je eigenlijk alleen in de sport tegenkwam, een sport merk. De laatste jaren heeft Adidas eigenlijk een beetje hetzelfde meegemaakt, (of misschien beter om te zeggen het maakt het nog steeds mee), wat ASML meemaakt. Adidas wordt ook omarmt door alle mensen, niet alleen meer als sportmerk maar ook als mode merk, je ziet iedereen wel lopen met adidas kleren in hun vrije tijd en/of sneakers en sportschoenen.
Vandaar dat Adidas ook goede resultaten neerzet en een verdomd goed aandeel is geworden, wat ik ook zie en meemaak met ASML.
De US en China schijnen wat toenadering te zoeken voor handelsgesprekken, hopelijk geeft dat wat positieve wind in de rug en als dan US en Canada eindelijk eens rond gaan komen heeft dat ook weer wat positieve invloed.
Na vandaag hoop ik dat we de bodembel snel horen luiden en dat we omhoog gaan.
Succes allen.