Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

Techspec schreef op 4 januari 2019 22:22:

[...]

Het is geen onzin maar onderbouwd met feiten welke jou klaarblijkelijk niet bevallen....

Lees het nou maar eens goed na en verdiep je er een beetje meer in voordat je maar wat roept;

Het aantal patiënten binnen de CIN PCI doelgroep zijn er ruim 4.000.000.

Uit het rapport van First Berlin;

www.more-ir.de/d/17117.pdf

Contrast-induced nephropathy (CIN)
13-21% of 75m patients undergoing contrast-enhanced investigations at risk of CIN CIN is a form of acute kidney injury resulting from the use of contrast media in investigations carried out to enhance views of pathology in vascular systems. About 75 million contrast- enhanced investigations are carried out every year of which half in the USA and half in the rest of the world. The majority of the patients affected by CIN are those with existing kidney impairment, i.e. about 13%-21% of the total. 6-11% of these patients develop full CIN. In these patients, CIN can necessitate dialysis, kidney transplant or end in death.

Incidence highest for patients with renal condition undergoing coronary procedure
Around 45% of patients who receive contrast media also undergo percutaneous coronary intervention (PCI). PCI is a non-surgical part of the procedure used to treat narrowed coronary arteries in coronary heart disease.

>>>>>

13-21% van 75 milj patiënten met contrastmiddel lopen een risico op contrast induced nefropathie.
Als ik nu het laagste percentage neem van 13% kom je op 9.750.000 patiënten die dit risico lopen.
Van deze patiënten ondergaat 45% een PCI wat neerkomt op 4.387.000 patiënten (ruim 4 milj).

Als ik uitga van een bescheiden winst van 2.000 euro per behandeling van twee injecties, in een markt zonder concurrentie bij een marktaandeel van bijvoorbeeld 50%, dan praten we al gauw over een mogelijke winst van 4.000.000.000 per jaar.

En CIN voor PCI is niet de grootste mogelijke blockbuster voor Pharming.
Wel tot nu toe de enige waarbij Ruconest, in een klinische Fase II studie, heeft bewezen zeer goed te werken.

Er is op dit moment geen enkele remedie/medicijn op de markt tegen CIN/PCI dus een inschatting dat Pharming met Ruconest de helft van de potentiële markt gaat bedienen is daarom ook een behouden inschatting!

Bij een K/W verhouding van 4 kom ik al snel op een koers van €24,60 voor alleen de omzet uit Ruconest voor CIN/PCI

quote:

Techspec schreef op 4 januari 2019 22:22:

[...]

Het is geen onzin maar onderbouwd met feiten welke jou klaarblijkelijk niet bevallen....

Lees het nou maar eens goed na en verdiep je er een beetje meer in voordat je maar wat roept;

Het aantal patiënten binnen de CIN PCI doelgroep zijn er ruim 4.000.000.

Uit het rapport van First Berlin;

www.more-ir.de/d/17117.pdf

Contrast-induced nephropathy (CIN)
13-21% of 75m patients undergoing contrast-enhanced investigations at risk of CIN CIN is a form of acute kidney injury resulting from the use of contrast media in investigations carried out to enhance views of pathology in vascular systems. About 75 million contrast- enhanced investigations are carried out every year of which half in the USA and half in the rest of the world. The majority of the patients affected by CIN are those with existing kidney impairment, i.e. about 13%-21% of the total. 6-11% of these patients develop full CIN. In these patients, CIN can necessitate dialysis, kidney transplant or end in death.

Incidence highest for patients with renal condition undergoing coronary procedure
Around 45% of patients who receive contrast media also undergo percutaneous coronary intervention (PCI). PCI is a non-surgical part of the procedure used to treat narrowed coronary arteries in coronary heart disease.

>>>>>

13-21% van 75 milj patiënten met contrastmiddel lopen een risico op contrast induced nefropathie.
Als ik nu het laagste percentage neem van 13% kom je op 9.750.000 patiënten die dit risico lopen.
Van deze patiënten ondergaat 45% een PCI wat neerkomt op 4.387.000 patiënten (ruim 4 milj).

Als ik uitga van een bescheiden winst van 2.000 euro per behandeling van twee injecties, in een markt zonder concurrentie bij een marktaandeel van bijvoorbeeld 50%, dan praten we al gauw over een mogelijke winst van 4.000.000.000 per jaar.

En CIN voor PCI is niet de grootste mogelijke blockbuster voor Pharming.
Wel tot nu toe de enige waarbij Ruconest, in een klinische Fase II studie, heeft bewezen zeer goed te werken.

Er is op dit moment geen enkele remedie/medicijn op de markt tegen CIN/PCI dus een inschatting dat Pharming met Ruconest de helft van de potentiële markt gaat bedienen is daarom ook een behouden inschatting!

Bij een K/W verhouding van 4 kom ik al snel op een koers van €24,60 voor alleen de omzet uit Ruconest voor CIN/PCI

quote:

Eric de Rus schreef op 4 januari 2019 21:58:

[...]

Techspec kan inderdaad beter bij de buren dit soort quatsch verkopen. Daar slikken ze het voor zoete koek.

Hier op IEX kijken we met een kritische blik naar meningen.

quote:

Declan 2.0 schreef op 4 januari 2019 18:14:

[...]

Tuurlijk joh,

Maar dit heeft niets met kopen verkopen te maken helaas.
Goekope reactie ;-)

Ruud..

quote:

Eric de Rus schreef op 4 januari 2019 22:35:

[...]

Nou zie je wel!!! Waarom vraag je dan aan mij om het te onderbouwen?

quote:

Eric de Rus schreef op 4 januari 2019 22:35:

[...]

Nou zie je wel!!! Waarom vraag je dan aan mij om het te onderbouwen?

quote:

Techspec schreef op 4 januari 2019 22:38:

[...]

Je hoeft mij hier op dit forum niet, op de persoon gespeeld, te gaan beledigen!

Op dit forum is het toegestaan om inhoudelijke posts te plaatsen met onderbouwing. Dat is wat ik deed!
Ik verkoop geen quatsch en het was geen mening maar feiten. (Quatsch? dat is aan jou beter besteed).

Ik ben vrij om hier te posten en dat is niet aan jou!

quote:

BassieNL schreef op 4 januari 2019 22:32:

[...]
Geen AB
- marktaandeel van 50% ww is een illusie.. wanneer verwacht jij dat eigenlijk??
- Pharming zal zich in fase 2 gaan richten op een niche groep
- mogelijke marktintroductie gaat nog jaren duren
- concurrentie zit niet stil
- er zullen ook nieuwe, minder schadelijke contrastmiddelen worden geïntroduceerd

quote:

BassieNL schreef op 4 januari 2019 22:32:

[...]
Geen AB
A- marktaandeel van 50% ww is een illusie.. wanneer verwacht jij dat eigenlijk??
B- Pharming zal zich in fase 2 gaan richten op een niche groep
C- mogelijke marktintroductie gaat nog jaren duren
D- concurrentie zit niet stil
E- er zullen ook nieuwe, minder schadelijke contrastmiddelen worden geïntroduceerd

quote:

Techspec schreef op 4 januari 2019 23:07:

[...]

A- is geen illusie. 50% marktaandeel is toch wel het minimale in een markt waar geen concurrent is.
B- die niche groep waar jij het over hebt is die CIN PCI groep van ruim 4 miljoen patiënten!
C- dat klopt. Ik verwacht een marktintroductie in Q4 2021 / Q1 2022.

Contrast Induced Nephropathy / PCI (stent):
- afgeronde fase II klinisch onderzoek Basel met overtuigende resultaten in de CIN/PCI groep in Q4 2018,
- Start fase II klinisch onderzoek Pharming in Q2 2019 (3-6 maanden),
- Start fase III klinisch onderzoek Pharming in Q3 2020 (6-9 maanden),
- indienen aanvraag markttoelating FDA in Q2/Q3 2021,
- mogelijke FDA goedkeuring in Q4 2021 / Q1 2022.
Elke afgeronde fase zal een flinke koersstijging bewerkstelligen.

D- Klopt, die zitten niet stil. Er waren reeds klinische onderzoeken met 2 medicijnen maar beide met een slecht resultaat.
E- Naar mijn weten is dat technisch gezien simpelweg niet mogelijk (heb veel kennis op het diagnostisch vlak van radiologie).

quote:

Eric de Rus schreef op 4 januari 2019 23:14:

[...]

Precies Techspec!

Bij een K/W verhouding van slechts 4 kom ik op een koers van €24,60 en dit is alleen op basis van de mogelijke omzet door Pharming met Ruconest uit CIN/PCI...de werkelijke koers zal dan een stuk hoger liggen daar de omzet van Pharming met Ruconest in de HAE markt ook gestaag doorstijgt...

Pharming heeft meer blockbusters in de pijplijn, allen op zich met een omzet potentieel van miljarden...

quote:

RobertD schreef op 4 januari 2019 22:55:

[...]
Bas,
Ik denk dat TS het ook veel te optimistisch ziet. Het lijkt mij verstandiger om een meer terughoudend scenario aan te houden. Echter

"- Pharming zal zich in fase 2 gaan richten op een niche groep"
Die niche markt zijn de PCI behandelingen uit de CIN studie. Daarvoor was de Basel studie uitermate leerzaam.

Wat betreft:
"- concurrentie zit niet stil"
"- er zullen ook nieuwe, minder schadelijke contrastmiddelen worden"
Dat is zeker waar, maar er is tot op heden nog maar bar weinig progressie geboekt op deze vlakken.
Er liggen echt wel grote kansen hier. De studie is ook nog eens relatief eenvoudig op te zetten.

quote:

Techspec schreef op 4 januari 2019 23:29:

[...]

Hier met een wat pessimistischere kijk;
Stel dat Pharming slechts 25% marktaandeel krijgt in de CIN/PCI markt, een markt waar tegen die tijd mogelijk geen concurrentie is. Hier zou dan al een koers van €12,30 bij horen op basis van de omzet in deze markt alleen al.

quote:

Techspec schreef op 4 januari 2019 23:29:

[...]

Ik ben inderdaad erg optimistisch over Pharming daar ik overtuigd ben van het platvorm, het werkingsmechanisme van Ruconest en de daaraan gerelateerde mogelijkheden.

Hier met een wat pessimistischere kijk;
Stel dat Pharming slechts 25% marktaandeel krijgt in de CIN/PCI markt, een markt waar tegen die tijd mogelijk geen concurrentie is. Hier zou dan al een koers van €12,30 bij horen op basis van de omzet in deze markt alleen al.

quote:

RobertD schreef op 4 januari 2019 23:45:

[...]
Het is uiteindelijk het hele plaatje.
2019 is het jaar van het starten van vele studies. Ook door derde partijen.
Hopelijk blijft er daarnaast groei zitten in Ruconest HAE acuut. Ik verwacht dat wel in iedergeval. Dat zal de koers minimaal op peil houden dit jaar.
Dan wordt het in 2020 heel interssant. Er komen dan veel studie uitslagen en bij succes mogelijk al het starten van volgende fases. Op gebied van HAE profylaxe zal ook meer duidelijk worden. Vroeg of laat komt die markt ook in zicht.
Mogelijk in 2020 ook weer voorbereidingen voor andere studies in de Ruconest franchise waar men nu nog geen weet van heeft.
Kortom: geduld

quote:

Declan 2.0 schreef op 4 januari 2019 16:30:

[...]

Emissie die geplaatst wordt tegen 0.40ct bij een partner dan moet je wel he.
Komt wel een BAVA dat wel dan.
Maar vermoeden kan zomaar waar zijn 400 miljoen aandelen.
160 miljoen zou dat opleveren.

Ruud..

quote:

Harry Nik schreef op 4 januari 2019 17:38:

Nou...zullen we maar ophouden over koersschommelingen onder de 1 cent? Gaat nergens over..