PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Yes we can schreef op 20 augustus 2019 18:38:

[...]
De koers wordt niet alleen bepaald door shorters. Shorters lopen bij positieve resultaten veel meer risico dan beleggers die long zitten: jaarlijkse vergoeding (ok, is niet zoveel), risico dat de aandelen op vervelend moment moeten teruggeleverd worden, betalen van dividend... samengevat: die zijn nog niet helemaal gek en beperken hun risico ook natuurlijk. Op dit moment trekken shorters zich terug vanwege goede resultaten en vanwege het risico van ACM beslissing. De kans bestaat, mocht er een nee komen, dat ze een duw omlaag proberen geven. Ikzelf ben intussen, met winst, voor 50% uitgestapt en indien er een nieuw shorteroffensief zou komen koop ik gestaffeld bij. Maar ik betwijfel dat dit offensief er echt komt wegens te risicovol. Uiteraard zal er weer (betaald) aan stemmingmakerij worden gedaan :) Eigenlijk lees ik daar intussen over, ik volg het forum nog uitsluitend voor (correct) onderbouwde nieuwe elementen in het hele plaatje, als supplementaire info.

quote:

Stephan010 schreef op 20 augustus 2019 20:14:

Vrijdag komt ACM toch met slecht nieuws ?

quote:

Stephan010 schreef op 20 augustus 2019 20:14:

Vrijdag komt ACM toch met slecht nieuws ?

quote:

prinszicht schreef op 20 augustus 2019 20:55:

Vorige week op een min dag na velen plussen was het ook bal. Voor degene die goed lezen. Ook toen werd er nadrukkelijk gewaarschuwd voor de shorts. Tussen de regels door wel te verstaan. Ook na vandaag ziet het Toekomstbeeld er minder optimistisch uit. Want en eventuele aanloop naar nieuwe record hoogtes valt niet uit te sluiten. Ik denk daar net iets anders over puur op basis van de trend en verder geen nieuws. In deze afbouwfase, tot welk niveau ook, wordt het koersverloop keurig geregisseerd. En de up gaat minder snel dan de down. Anders was er ook geen winst. En daar gaat het om. Veilig stellen lucratieve posities. En daar hoort een beetje angst bij. Voor degene hier die twijfelen over het verdere verloop. Doe ik ook. Maar niet vanwege de shorts!

quote:

Toekomstbeeld schreef op 20 augustus 2019 17:50:

[...]

Ik doe het met ronde getallen.....

Voor de CMD 8% short, in de maand erna 15%.
Koers van 2,31 euro naar 1,40.

7% extra en daling 90 cent.

Nu van 15% naar 10%. Met 5% afname de koers van 1,40 naar 1,75. Slechts 35 cent.

Denk niet dat die 2% de koers terugzet naar 2,31.

De shorters maken zich op voor een volgende ronde uitschudden. Weer 5% oftewel 25 mln stuks om te drukken.

Ook dat is een serieuze mogelijkheid.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 20 augustus 2019 22:03:

Hoi Hans, ik las dat Moorlag met naam Business Post noemde.

Dat is geen toeval maar een gevalletje van door Postnl ingefluisterde kennis van zaken.

BP werkt op arms lenght al samen met PostNL zolang ze bestaan. Voortkomend uit sociale werkplaatsen en dus de beschermde groep van arbeid met beperking. BP is goedkoop en een prima constructie om voor Postnl daar waar gaten vallen de bezorging over te nemen. Overigens is BP een verzamelnaam voor kleine zelfstandige bedrijfjes die regionaal zitten.
Een soort van rare franchise.

Sterker, ik heb dit een half jaar geleden al voorspeld, BP gaat uiteindelijk de last mile doen in die gebieden waar ze al zitten.
Uitbesteed door Postnl.

Al die anderen mogen in hun schuur doormodderen maar zullen echt geen brood zien in uitbreiding. 1 Pieters veelal of op omvallen staande fietskoeriers.

De politiek heeft geen mededogen met degenen die jong en gezond zijn. Alles tendeert naar Postnl plus op arms lenght nog BP (en misschien 2 of 3 minder bekende met arbeidsbeperkingen).

De rest wordt uitgerookt.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 20 augustus 2019 21:23:

[...]

Ouwe stoker!

Afwijkende, maar onderbouwde, meningen kun je niet zo goed processen zo lijkt het. Laat staan pareren met inhoudelijke argumenten. Dan val je maar weer terug op de aanvallende persoonlijke toer. Voor de zoveelste keer.

quote:

Makita schreef op 20 augustus 2019 21:36:

Binnekort gewoon weer de EUR3,50 op het bord van voor de sandd ACM beoordeling.

quote:

Lector schreef op 20 augustus 2019 22:52:

[...]

De € 3,50 gaan we natuurlijk nooit meer zien, dat zijn koersen uit het verleden.
En mochten we deze koers onverhoopt wel zien dan zou ik er zonder verlies uit kunnen en die mogelijkheid pak ik met beide handen aan.........., om nooit meer in een ex-staatsbedrijf terug te keren.
PostNL, voor de buitenwereld een beursgenoteerd bedrijf, in werkelijkheid aangestuurd door vadertje Staat, onbelegbaar !

quote:

Makita schreef op 20 augustus 2019 23:02:

[...]
Gaat nog veel hoger. De EUR5 komt vanzelf weer op de borden (binnen 5 jaar).

quote:

Lector schreef op 20 augustus 2019 23:19:

[...]

Tja, je kunt over iedere koers dagdromen, maar de vraag is waar dit allemaal op gebaseerd is ?
Naar mijn mening zal de ACM de overname van Sandd blokkeren en zal Mona Keijzer de overname alsnog goedkeuren. Daarna zal blijken dat de synergievoordelen tegenvallen en dat PostNL veel Sandd nieuwelingen moet ontslaan, wat weer tot protesten van de vakbonden gaat leiden.
De postvolumes blijven dalen en de pakketen blijven groeien, maar PostNL zal daar relatief weinig van profiteren omdat de marges verder onder druk komen te staan.
Momenteel schommelt de koers rond de € 1,75, als dat over 5 jaar € 2,75 is dan mogen we als een kind zo blij zijn, maar ik denk niet dat we die koers gaan zien.
PostNl zal een tweede KPN worden denk ik, jarenlang een nietszeggend bedrijf met een nagenoeg stilstaande koers.
Mocht er een gek komen die de toko wil overnemen dan grijpt de politiek in, waardoor weer duidelijk wordt wie er echt aan de touwtjes trekt.

quote:

Makita schreef op 20 augustus 2019 23:26:

[...]
Probeer eens anders te kijken.

Briefpost wordt straks een soort voorziening waar voldoende binnenkomt om in de assets te blijven investeren, echter geen pot met goud. Pakketen kan met normaal management wel degelijk geld opleveren. Internationale geldslurpers zijn straks weg. Pensioenkosten zijn bekend en daar blijft het bij. Nog steeds veel verborgen vastgoedwaarde op de balans. Rentekosten zijn geminimaliseerd wat de free cashflow ten goede komt.

Zelfs zonder enige verbetering van de ebitda (nu adj. 350mln), net debt van 181mln en een normale sectorwaardering van 7,5x ebitda heb je het gewoon over EUR4,89 per aandeel na de recente dividenduitkering.

Dus waarom zo negatief?

quote:

Lector schreef op 21 augustus 2019 00:10:

[...]

Tja, als je 54% onder water staat dan is positief blijven over dit bedrijf niet zo eenvoudig.

[...]