PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

't zal maar gebeuren schreef op 6 augustus 2019 07:14:

07:07:45 / 06-08-19 DJ Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel PostNL

Advies blijft Houden.
(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 2,00 naar 1,80 euro met een onveranderd Houden advies.
De cijfers die PostNL maandag over het tweede kwartaal presenteerde, waren beter dan verwacht, aldus analist David Kerstens. Hij wees tevens op de verrassende aankondiging van een interim dividend, "ondanks een verslechterende balans".
Jefferies voorziet dat de winstontwikkeling van PostNL in 2020 zal stabiliseren, maar rekent er ook op dat de vrije kasstroom volledig zal worden opgeslurpt door stijgende investeringen, werkkapitaal en pensioenkosten. "Dat laat geen ruimte voor dividend", denkt Kerstens.
De analist rekent er daarnaast op dat de Nederlandse toezichthouder zich eind augustus negatief zal uitspreken over een overname van Sandd door PostNL. Dit zal volgens Kerstens vermoedelijk leiden tot vertraging, waardoor de deal pas in 2020 zal kunnen worden afgerond, terwijl momenteel nog wordt gemikt op de laatste maanden van dit jaar.
De Amerikaanse zakenbank verlaagde het koersdoel voor PostNL met 10 procent, gebaseerd op een korting van 25 procent die Jefferies voor het aandeel hanteert ten opzichte van sectorgenoten.
Het aandeel PostNL sloot maandag 4,8 procent hoger op 1,59 euro.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2019 01:07 ET (05:07 GMT)
© 2019 ABM Financial News. All rights reserved.

AAND POSTNL @ EUR 0.08
NL0009739416

quote:

't zal maar gebeuren schreef op 6 augustus 2019 07:14:

07:07:45 / 06-08-19 DJ Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel PostNL

Advies blijft Houden.
(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 2,00 naar 1,80 euro met een onveranderd Houden advies.
De cijfers die PostNL maandag over het tweede kwartaal presenteerde, waren beter dan verwacht, aldus analist David Kerstens. Hij wees tevens op de verrassende aankondiging van een interim dividend, "ondanks een verslechterende balans".
Jefferies voorziet dat de winstontwikkeling van PostNL in 2020 zal stabiliseren, maar rekent er ook op dat de vrije kasstroom volledig zal worden opgeslurpt door stijgende investeringen, werkkapitaal en pensioenkosten. "Dat laat geen ruimte voor dividend", denkt Kerstens.
De analist rekent er daarnaast op dat de Nederlandse toezichthouder zich eind augustus negatief zal uitspreken over een overname van Sandd door PostNL. Dit zal volgens Kerstens vermoedelijk leiden tot vertraging, waardoor de deal pas in 2020 zal kunnen worden afgerond, terwijl momenteel nog wordt gemikt op de laatste maanden van dit jaar.
De Amerikaanse zakenbank verlaagde het koersdoel voor PostNL met 10 procent, gebaseerd op een korting van 25 procent die Jefferies voor het aandeel hanteert ten opzichte van sectorgenoten.
Het aandeel PostNL sloot maandag 4,8 procent hoger op 1,59 euro.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2019 01:07 ET (05:07 GMT)
© 2019 ABM Financial News. All rights reserved.

AAND POSTNL @ EUR 0.08
NL0009739416

quote:

painter75 schreef op 6 augustus 2019 08:01:

advies van Jeffries 25 February :kopen en koersdoel €4.50!!!!nee dan doe je je huiswerk gewoon goed! mosterd na de maaltijd

quote:

't zal maar gebeuren schreef op 6 augustus 2019 07:14:

07:07:45 / 06-08-19 DJ Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel PostNL

Advies blijft Houden.
(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 2,00 naar 1,80 euro met een onveranderd Houden advies.
De cijfers die PostNL maandag over het tweede kwartaal presenteerde, waren beter dan verwacht, aldus analist David Kerstens. Hij wees tevens op de verrassende aankondiging van een interim dividend, "ondanks een verslechterende balans".
Jefferies voorziet dat de winstontwikkeling van PostNL in 2020 zal stabiliseren, maar rekent er ook op dat de vrije kasstroom volledig zal worden opgeslurpt door stijgende investeringen, werkkapitaal en pensioenkosten. "Dat laat geen ruimte voor dividend", denkt Kerstens.
De analist rekent er daarnaast op dat de Nederlandse toezichthouder zich eind augustus negatief zal uitspreken over een overname van Sandd door PostNL. Dit zal volgens Kerstens vermoedelijk leiden tot vertraging, waardoor de deal pas in 2020 zal kunnen worden afgerond, terwijl momenteel nog wordt gemikt op de laatste maanden van dit jaar.
De Amerikaanse zakenbank verlaagde het koersdoel voor PostNL met 10 procent, gebaseerd op een korting van 25 procent die Jefferies voor het aandeel hanteert ten opzichte van sectorgenoten.
Het aandeel PostNL sloot maandag 4,8 procent hoger op 1,59 euro.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
Copyright ABM Financial News. All rights reserved
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2019 01:07 ET (05:07 GMT)
© 2019 ABM Financial News. All rights reserved.

AAND POSTNL @ EUR 0.08
NL0009739416

quote:

Beursspeculant schreef op 6 augustus 2019 08:05:

[...]

Ja geen enkele analist zag de recente koersval aankomen, dus waarom zouden ze het nu wel goed zien?

Ze weten het net zo min als wij allemaal. Tot de koers een keer omhoog spuit op een verrassing, daarna krijgen we weer koersdoelverhogingen en uitleg.

Maar eerst maar eens naar de 1,80 van Jefferies.

quote:

Ritageld schreef op 6 augustus 2019 08:11:

[...]
Wat opvalt van de meeste analisten is dat hun mening over een bepaald fonds niet/nauwelijks verandert in de tijd. Dat geldt niet alleen voor PostNL maar voor de meeste fondsen. Ongelijk toegeven is blijkbaar moeilijk!

quote:

roon schreef op 6 augustus 2019 08:20:

Misschien dat ondanks deze analisten het ex-dividend voor morgen net iets belangrijker is voor beleggers.En er nog graag wat aandelen willen kopen vandaag.

quote:

Beursspeculant schreef op 6 augustus 2019 08:10:

En nummer 3 ING

www.researchpool.com/provider/ing/pos...

PostNL/Delivering/BUY
We reiterate our BUY rating and leave our target price of €3.00 unchanged. PostNL delivered a solid set of numbers with a beat on 2Q19 and also provided relief on the interim dividend and the divestment of Postcon (agreement) and Nexive (in process), while the outlook for FY19 seems safe as well. On a critical note, the Parcels division was a touch below but should see some improvement in the second half due to efficiencies kicking in and better volume indications, hence the margin improvement should accelerate into 2H. The leverage ratio was better than expected and if the merger with Sandd were to be delayed (not our base case), PostNL is convinced it can remain within the 2.0x threshold.