PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

prinszicht schreef op 4 november 2019 13:26:

Die 2,75 wordt lastig vandaag. Ik zit nog even te mijmeren over de groeivertraging Parcels. Een fijne steunpilaar waar aan gezaagd wordt. Het heeft iets weg van het downplayen van verwachtingen. Tis ook ergens bijzonder dat ze in mei riepen tijdens een webinar, geloof ons. Verkoop international en het streven naar betere marges Parcels, dat ze nu pas komen met een tariefsverhoging. Ik heb dhl vorig jaar al zoiets horen roepen. Ofwel, je belooft iets 6 maanden eerder en komt dan pas medio november met een actie om je plan te realiseren. Na eerst weer een valse belofte te hebben geleverd.

Ik hoop van harte dat iemand dit mt eens wakker schud. Een Amazon, opnieuw de Belgen, de Engelsen, Amerikanen. We sorteren voor op 24 maanden geen dividend. Ik heb sterk het vermoeden dat men geen eerlijke cijfers laat zien. De Sandd deal wordt niet uitgelegd. En de verkoop details international ook niet. Tegenvallers op dit vlak kun je altijd wel ergens wegpoetsen. Zie daar de lage marge Parcels.

Tis weer eens een klassieker geworden. Nu maar kijken of de 2 houdt.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 4 november 2019 14:29:

[...]Heb die presentatie Q3-2019 nog eens goed bekeken Hans maar cijfermatig is dit gewoon erg slecht. Het lijkt er op dat ze bij Parcels structureel niet in staat zijn beter renderende omzet naar zich toe te trekken. Dit zal bij Q4-2019 "opeens" niet anders worden. Met andere woorden. De omzet stijgt maar tegelijkertijd daalt de marge. Dit kan ook voor alle partijen (DHL, GLS en DPD) gelden maar gezond is het niet. Waar ze eerst bij Post elkaar kapot concurreerden gebeurt dit nu bij Parcels. Men zegt al enige tijd de ongunstige prijs/volume mix aan te willen gaan pakken (lees prijzen verhogen) maar we zien het tegenovergestelde gebeuren. Dit in een tijd en ik herhaal het nog maar eens, van hoogconjunctuur. Een prijs van 2 Euro mag dan niet veel zijn, meer zit er voorlopig niet in. We willen graag dat ze meer aandacht schenken aan de toekomstprespectieven maar wat als die er eigenlijk niet zijn ? Tegen de tijd dat ze Sandd geïntegreerd hebben zijn we 2 jaar verder. Het hele traject van aankoop heeft 1 jaar geduurd. In totaal 3 jaar. De hele extra omzet van Sandd is ondertussen weer verdampt. De situatie mag dan verbeterd zijn doordat 1 concurrent is weggevallen (gelukkig want anders hadden ze elkaar inderdaad kapot geconcurreerd !) maar als dit het toekomstperspectief van Post is ziet het er slecht uit. Ik ben geen fan van Verhagen maar wie kan onder deze omstandigheden deze toko wel goed laten draaien ? De extreme concurrentie van Post heeft zich verplaats naar Parcels en zolang ze elkaar daar de tent uitvechten zal er weinig verdiend worden. Ik zie een positief punt : de investeringen kunnen onderhand wel omlaag.

quote:

Ritageld schreef op 4 november 2019 14:51:

[...]
Met de komst van SPSC wordt de efficiency verhoogd en daarmee gaan ook de marges op parcels omhoog!

quote:

Ritageld schreef op 4 november 2019 14:54:

Volgens Martin Crum zijn de conclusies van PostNL beleggers kort door de bocht.

quote:

gpjf schreef op 4 november 2019 14:56:

Ik ben vanmorgen ingestapt en zit inmiddels er vol in, dus op lt vertrouwd maar je zal toch maar CEO zijn van dit bedrijf en keer op oer dit soort koersreacties krijgen als je wat te vertellen hebt.

quote:

Lamacun schreef op 4 november 2019 15:13:

Mijn strategie bij PostNL: huidige positie uitbreiden elke keer als er dividend wordt uitgekeerd.

quote:

4finance schreef op 4 november 2019 15:17:

[...]

Post.nl... Ook ik ingestapt. Denk dat men nu gewoon wat geduld moet hebben. Hoeveel lager kan het gaan? De kans op hoger is nu veel groter. Ik heb er nu een fors aantal op gemiddeld €1,8815. Er gaat nog veel gespeculeerd worden over dit aandeel ;-)

quote:

Stroopwafel schreef op 4 november 2019 15:24:

Is de opbrengst van Postcon inmiddels al bekend?

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 4 november 2019 15:08:

[...]Crum is ongetwijfeld een goede analist maar met PostNL zijn al heel wat goede analisten de mist in gegaan. Er was er 1 die de huidige ellende voorspelde (William Fitzalan Howard - Berenberg ?) en nog een die het de moeite niet meer vond PostNL te volgen (die tel ik ook maar mee). De rest zat er goed naast.

quote:

Saibee schreef op 4 november 2019 15:34:

[...]
William Fitzalan Howard van Berenberg heeft Postnl tegenwoordig op kopen staan (koersdoel 2.65).

Maar inderdaad, menig goeroe dan wel analist heeft in het verleden met het aandeel Postnl een flinke scheur in de broek dan wel rok opgelopen; zelf ook behoorlijk op verkeken.

quote:

Ritageld schreef op 4 november 2019 14:51:

[...]
Met de komst van SPSC wordt de efficiency verhoogd en daarmee gaan ook de marges op parcels omhoog!