Wereldhave « Terug naar discussie overzicht

Wereldhave - 2020

5.581 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 276 277 278 279 280 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 11 juni 2020 14:16

Wereldhave komt wel het meest in de buurt van cryptocurrency, kan zo 40% stijgen en dalen in minder dan een week.

[verwijderd] 11 juni 2020 14:17

quote:
Ortega schreef op 11 juni 2020 12:13:
Is het al 2023.. wat een drama.

Ach je moet maar zo zien. Begin dit jaar kon er nog een tientje van de koers af. Nu niet meer.

NLvalue 11 juni 2020 14:33

quote:
candide schreef op 11 juni 2020 10:12:
Kennelijk is dit hele gedoe geldgeknutsel en staat los van de werkelijke economie.
Prettig dat NL Value met nuttige waarnemingen komt.

In die zin mijn vraag : vanaf welke koers kan ik ,met perspectief, lustig bijkopen?

Bedankt voor je feedback - ik kijk met mijn specifieke lens - de inzichten van Branco. TTW, JY, hvb , Lamsrust, etc etc zijn even waardevol via hun lens

Dat over dat geldgeknutsel klopt wel - maar is niet beperkt tot WHA. Denk dat je serieus voorzichtig moet zijn met long te gaan in URW, maar ook Alfen. Het geknutsel neemt daar de overhand over de fundamentele zaken.

Fundamentals van WHA
Huidig NRI 172m, kosten 14, rente 28 = dir result: 129
Value 2,9mrd - loan 1.3

Gaat de UBS afwaardering (35%) door, wordt de LTV 69%. V wordt 1,9mrd, L blijft 1,3 = 560m/40m = e14 per aandeel

Stel rente wordt dan 6% ipv 1,9% nu en 20% huurverlaging structureel:

NRI 138, kosten 14, rente 80 = blijft structureel 44m over om dividend uit te keren en/of capex te doen, en/of debt service te doen. En ergens tussen de 10-14 pa waarde in t aandeel.

Zelfs in dat scenario gaat WHA niet failliet.

Het enige wat ze niet meer kunnen blijven doen is CAPEX opboeken EN fbi zijn, EN acquireren. Oftewel - ook UBS vertelt ze dat het Life Central plan dood is. Tijd voor alternatieven..

Op welk niveau je evt zou moet instappen moet je zelf beslissen - denk dat t afhangt van welk risico je bereidt bent te lopen. (Geldt voor elk aandeel..)

florida7 11 juni 2020 15:19

Shortens maken er werk van. Koersdoel van UBS €8 wordt misschien vandaag al gehaald.

candide 11 juni 2020 17:00

NLvalue hartelijk dank voor jouw deskundige feed back.
Ik blijf maar even zitten op mn longpositie van ca 21 Euro en m'n geschreven put van €5.
En, ik begrijp dat een advies niet goed mogelijk is ; hopelijk blijft deze dure club uit Bijzonder Beheer van de bankjongelui en spring ik ( of m'n erfgenamen ;) ) er nog uit....(keep doing the good work!)

HvR88 11 juni 2020 19:16

Deze week ingestapt. Had ik niet moet doen. Wat een ommekeer. -20% in twee dagen.

florida7 11 juni 2020 19:44

Min 32% in 3 dagen. Het is een echt dobbel fonds geworden. Geen peil meer op te trekken.

Tilburg013 11 juni 2020 20:25

quote:
NLvalue schreef op 11 juni 2020 14:33:
[...]

Bedankt voor je feedback - ik kijk met mijn specifieke lens - de inzichten van Branco. TTW, JY, hvb , Lamsrust, etc etc zijn even waardevol via hun lens

Dat over dat geldgeknutsel klopt wel - maar is niet beperkt tot WHA. Denk dat je serieus voorzichtig moet zijn met long te gaan in URW, maar ook Alfen. Het geknutsel neemt daar de overhand over de fundamentele zaken.

Fundamentals van WHA
Huidig NRI 172m, kosten 14, rente 28 = dir result: 129
Value 2,9mrd - loan 1.3

Gaat de UBS afwaardering (35%) door, wordt de LTV 69%. V wordt 1,9mrd, L blijft 1,3 = 560m/40m = e14 per aandeel

Stel rente wordt dan 6% ipv 1,9% nu en 20% huurverlaging structureel:

NRI 138, kosten 14, rente 80 = blijft structureel 44m over om dividend uit te keren en/of capex te doen, en/of debt service te doen. En ergens tussen de 10-14 pa waarde in t aandeel.

Zelfs in dat scenario gaat WHA niet failliet.

Het enige wat ze niet meer kunnen blijven doen is CAPEX opboeken EN fbi zijn, EN acquireren. Oftewel - ook UBS vertelt ze dat het Life Central plan dood is. Tijd voor alternatieven..

Op welk niveau je evt zou moet instappen moet je zelf beslissen - denk dat t afhangt van welk risico je bereidt bent te lopen.

Welke oplossing zie je dan voor ogen voor het breken van de LTV convenanten?

NLvalue 11 juni 2020 21:45

Goede vraag voor TTW - het team is al druk aan t werk..:-)

Ik zie de convenanten niet zo als een Killer issue - Maaarrrrr - management die die corona opgewarmde issue bagatelliseert En LC praat blijft uitslaan ( CAPEX investeren!! Centra acquireren!) daarentegen wel.

Stel dat DeVreede wakker schrikt van de UBS Rapporten en agressief de leningen gaat managen, heeft hij (Slechts) 135 miljoen nodig om onder de 60% te blijven.

100 miljoen kan hij uit de operating cashflow halen, 35 door verkoop en/of een marginale bijstelling van de riskpremium Te bewerkstelligen.

Geen vetpot - maar doenbaar in zelfs t UBS scenario.

Als management niet de Struisvogel-award 2020 gaat winnen , natuurlijk, als voorwaarde.

Alles kwijt 11 juni 2020 23:54

Ik lees dat jullie op 21 euro zijn ingestapt. Zowel voor dat moment als daarna is Wereldhave bezig om schuin naar beneden te storten. Als verlamd zitten jullie al die tijd vastgeplakt aan je stoel. Niet in staat om radicaal verlies te nemen om erger te voorkomen. Kijk maar uit, dat je over twee jaar, als deze crisis een beetje is uitgewoekerd - en de koers van Wereldhave krabbelt weer op -. Dat jullie niet te snel uit je verlamming loskomen en te vroeg alles verkoopt.

matad 12 juni 2020 00:06

quote:
candide schreef op 11 juni 2020 10:12:
Kennelijk is dit hele gedoe geldgeknutsel en staat los van de werkelijke economie.
Prettig dat NL Value met nuttige waarnemingen komt.

In die zin mijn vraag : vanaf welke koers kan ik ,met perspectief, lustig bijkopen?

Met alle respect voor NL Value, hij/zij schrijft heel wollig, aardig doch zijn aandelenkeuzes laten net zoveel te wensen over als die van mij of van iedereen.
Ik ben zelf het schip/boot ingegaan met zijn tips over Ahold, URW, Adyen etc.
Maar ik zal uiteraard wel als commentaar krijgen: adviezen krijg je bij de kapper en de hoofdschuldige is de koper. En dat is waar.

Groet.

candide 12 juni 2020 09:10

Mooi , dat u het commentaar op uw ,enigszins polemische, bijdrage al zelf voorziet.
Zie tzt graag van u een inhoudelijke bijdrage rondom dit fonds verschijnen.
Voor nu: prettig weekend.

[verwijderd] 12 juni 2020 09:15

quote:
florida7 schreef op 11 juni 2020 19:44:
Min 32% in 3 dagen. Het is een echt dobbel fonds geworden. Geen peil meer op te trekken.

kl**te* aandeel.

Aan 12 was portefeuille nog 700€ negatief, nu is het terug -2600.

NLvalue 12 juni 2020 09:29

quote:
Alles kwijt schreef op 11 juni 2020 23:54:
Ik lees dat jullie op 21 euro zijn ingestapt. Zowel voor dat moment als daarna is Wereldhave bezig om schuin naar beneden te storten. Als verlamd zitten jullie al die tijd vastgeplakt aan je stoel. Niet in staat om radicaal verlies te nemen om erger te voorkomen. Kijk maar uit, dat je over twee jaar, als deze crisis een beetje is uitgewoekerd - en de koers van Wereldhave krabbelt weer op -. Dat jullie niet te snel uit je verlamming loskomen en te vroeg alles verkoopt.

@MFcons - kan me herinneren dat jij ook spijt had van je eerste aankoop . Heb niet de indruk dat je verlamd naar de koers zit te staren.

Misschien kun je wat perspectief geven aan ‘alles kwijt’. over hoe je je leerervaring hebt omgezet in winstgevende handel?

[verwijderd] 12 juni 2020 10:04

quote:
NLvalue schreef op 12 juni 2020 09:29:
[...]

@MFcons - kan me herinneren dat jij ook spijt had van je eerste aankoop . Heb niet de indruk dat je verlamd naar de koers zit te staren.

Misschien kun je wat perspectief geven aan ‘alles kwijt’. over hoe je je leerervaring hebt omgezet in winstgevende handel?

Vooruit dan maar. Allereerst, als je dacht dat vastgoed op de lange termijn op dit moment is ondergewaardeerd omdat we zitten met de e-glorificatie dan moet je niet van dag tot dag kijken naar de koers.

Doe je dat wel dan ben je aan het handelen. Als je weet dat dit al 5 jaar aan de gang is dan weet je ook dat dit nog wel even kan gaan duren. Omdat we in een neergaande trend zitten is de kans vrij groot dat je op de top steeds BIJNA je inleg terug krijgt...... En dan toch weer niet.

Je moet een keuze maken. Of niet kijken, of wel kijken naar wat er dag tot dag plaatsvindt en je realiseren dat de pieken en dalen relatief goed te voorspellen zijn en dat op de beweging veel geld te verdienen valt.

Als je er een gevoel voor krijgt dan kan je dat ook toepassen bij andere fondsen.

[verwijderd] 12 juni 2020 10:13

Overigens, denk je aan long vastgoed. Kies dan niet voor falend management bij WHA, maar voor KLEP of ECP.

NLvalue 12 juni 2020 11:40

quote:
MFCons schreef op 12 juni 2020 10:13:
Overigens, denk je aan long vastgoed. Kies dan niet voor falend management bij WHA, maar voor KLEP of ECP.

ECP is een interessante - zeer benieuwd of we nog onder de 10 gaan zien - en weer de 50k orders beginnen binnen te stromen -

[verwijderd] 12 juni 2020 12:31

quote:
NLvalue schreef op 12 juni 2020 11:40:
[...]

ECP is een interessante - zeer benieuwd of we nog onder de 10 gaan zien - en weer de 50k orders beginnen binnen te stromen -

Schat dat die kans nihil is. ECP heeft 2 wapens: 1. Goed management en 2. Dividend. En hoe verder de tijd verstrijkt des te meer beleggers de urgentie van nu kopen gaan voelen.

NLvalue 12 juni 2020 15:12

Nog 1 - geen derivatives.. geen gerotzooi met futures, swaps, turbo's etc.. koersverloop is daardoor meer geleidelijk - zelfde richting op - maar uitslagen zijn minder fel. Kan me voorstellen dat dat voor sommige beleggers fijner is

Slechtste belegger ooit 12 juni 2020 16:14

Deze week was wel een schitterend moment om de al afgeschreven calls 8,50 juni, die op een gegeven moment letterlijk nog maar enkele centen waard waren te verkopen. Nu ben ik compleet positievrij.

In dit casino aandeel overweeg ik alsnog enkele calls weer te kopen voor juni, verbaast me niks als deze komende week weer een flinke swing maken. Heeft echter niks met beleggen te maken, maar ja HC is dicht he.

5.581 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 276 277 278 279 280 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	7 feb 2025 17:35
Koers	14,780
Verschil	-0,040 (-0,27%)
Hoog	14,900
Laag	14,700
Volume	47.925
Volume gemiddeld	82.230
Volume gisteren	59.728

Wereldhave nieuws meer

04 nov	Blokker huurt 7 panden van Wereldhave
25 okt	Wereldhave boekt hoger resultaat
23 jul	ING: Wereldhave presteert licht onder...
23 jul	Degroof: Wereldhave boekt nette resul...
23 jul	Wereldhave in gesprek over verkoop 2 ...
23 jul	Wereldhave boekt fors hoger resultaat
19 jun	Faillissement Scotch & Soda heeft nau...
24 apr	Hein Brand herbenoemd als commissaris...
24 apr	Wereldhave handhaaft outlook
24 apr	AEX verwerkt cijferlawine goedgemutst...