Mithra Pharmaceuticals « Terug naar discussie overzicht

quote:

joe123 schreef op 21 april 2020 22:39:

[...]Dit is mooi verwoord.Als de testen van donesta meevallen zoals mag verwacht worden,en succesvol op de markt komen is die 21 euro van nu een peulschil.

quote:

MisterBlues schreef op 22 april 2020 07:57:

[...]

Als je puur kijkt naar de aanhoudende berichtgeving van werkzaamheid en veiligheidsprofiel van Estelle, Donesta, E4 en Myring, en de vele binnengehaalde partnercontracten, dan kan niet anders dat op een gegeven moment de teller hard gaat lopen. Inderdaad!

Helaas staan er fors nog wat schulden uit. Is de gevonden belangrijkste partner (Mayne) niet zo gerenommeerd als mocht worden verwacht. En wellicht wordt er ook nog wat geld opgehaald. Hoe weten we nog niet.

Intussen heb ik een keurig zeer uitgebreid jaarverslag van 162 pagina's van Mithra mogen ontvangen. Het ziet er goed uit voor Mithra. Ondanks alles volledig op koers. Zie pagina 46 Financial Highlights. www.mithra.com

investors.mithra.com/wp-content/uploa...

Ik heb het grootste deel ook even doorgenomen.
Een paar bedenkingen:
1)er zijn 6 analisten die het aandeel opvolgen, bijna uitsluitend Belgisch. Heeft dit te maken met de notering op Euronext Brussel? Onbekend is onbemind
2)Er wordt geproken over een uitbreiding van E4 naar wound healing, maar hier wordt niet dieper op ingegaan. Jammer. Er moeten toch studies uitgevoerd zijn waaruit een positief effect blijkt? Hier blijf ik een beetje op mijn honger zitten.
3) De samenwerking met CEVA Animal Health werd aangekondigd in februari 2019, maar hier blijft het voorlopig stil rond.

Iemand die het eerste punt kan/wil verklaren?

Grtz

quote:

FilipVanderAa schreef op 22 april 2020 12:05:

[...]Ik heb het grootste deel ook even doorgenomen.
Een paar bedenkingen:
1)er zijn 6 analisten die het aandeel opvolgen, bijna uitsluitend Belgisch. Heeft dit te maken met de notering op Euronext Brussel? Onbekend is onbemind
2)Er wordt geproken over een uitbreiding van E4 naar wound healing, maar hier wordt niet dieper op ingegaan. Jammer. Er moeten toch studies uitgevoerd zijn waaruit een positief effect blijkt? Hier blijf ik een beetje op mijn honger zitten.
3) De samenwerking met CEVA Animal Health werd aangekondigd in februari 2019, maar hier blijft het voorlopig stil rond.

Iemand die het eerste punt kan/wil verklaren?

Grtz

quote:

MisterBlues schreef op 23 april 2020 08:57:

[...]

1) Het aandeel werd wel ook gevolgd door IEX-redactie. Het staat nu op hun watchlist. Het klopt dat het een Belgisch bedrijf is. Toen ze geen gerenommeerde partner vonden is de belangstelling van buitenlandse analisten minder geworden. Intussen bleef Mithra gewoon verder aan de weg timmeren.
2) en 3). Hoe minder ik hier over hoor, hoe beter. Het gaat om Estelle en Donesta, en in mindere mate over Myring. Dat zijn de batterijen van het bedrijf.

quote:

FilipVanderAa schreef op 23 april 2020 13:58:

[...]

Hoe verklaar jij die keuze voor Mayne? Ik lees wel dat ze er werk van gaan maken om van Estelle in de VS een succes te maken. Er wordt aardig wat geld en personeel voor ingezet. Maar geef toe, het is niet de grote vis waar iedereen op hoopte.

Grtz

quote:

FatCool schreef op 24 april 2020 08:01:

Mithra Obtains a Capital Commitment Agreement of EUR 50 Million from Partner LDA Capital

investors.mithra.com/wp-content/uploa...

En de putopties deal is zo wazig, dat ik er niets van begrijp. Typisch Mithra :(.

fc

quote:

FilipVanderAa schreef op 24 april 2020 11:37:

[...]

Ik vind het ook vreemd dat ze financiering moeten gaan zoeken in LA.

quote:

FatCool schreef op 25 april 2020 08:13:

Jawel, weer een schuldeiser die vooraan staat. Deze wazige deal en de Uteron constructie slaat alle fantasie uit dit aandeel. Ik verwacht dat we wel weer onder de €20 duiken de komende weken.

Ik blijf rustig zitten met mijn kleine positie, maar geen haar op mijn hoofd die er over denkt om er ook maar één cent meer in te stoppen. Tegen het eind van het jaar maar eens kijken waar ze naar toe gaan zakelijk.

fc

quote:

FatCool schreef op 25 april 2020 08:13:

Jawel, weer een schuldeiser die vooraan staat. Deze wazige deal en de Uteron constructie slaat alle fantasie uit dit aandeel. Ik verwacht dat we wel weer onder de €20 duiken de komende weken.

fc

quote:

MisterBlues schreef op 23 april 2020 08:57:

[...]

1) Het aandeel werd wel ook gevolgd door IEX-redactie. Het staat nu op hun watchlist. Het klopt dat het een Belgisch bedrijf is. Toen ze geen gerenommeerde partner vonden is de belangstelling van buitenlandse analisten minder geworden. Intussen bleef Mithra gewoon verder aan de weg timmeren.
2) en 3). Hoe minder ik hier over hoor, hoe beter. Het gaat om Estelle en Donesta, en in mindere mate over Myring. Dat zijn de batterijen van het bedrijf.

quote:

FilipVanderAa schreef op 25 april 2020 15:23:

[...]

Zie ik dat goed: koopadvies van Morgan Stanley? 33,5 euro?
Dateert van 24 april. Zelfde dag als hun deal met LDA Capital.
Een grote Amerikaanse bank die de opvolging start. Geen slecht teken. Als het klopt, tenminste.

quote:

MisterBlues schreef op 25 april 2020 16:34:

[...]

Waar zag je dat? Op de site van MG zelf? Als het zo is is de de kapitaal ophaling wel sluw geweest.

Ik begrijp die deal echter nog niet goed.

Stel Mithra verbruikt 10 miljoen. Moeten ze dan 10 m / huidige koers aandeel, bijv. 25 = 400.000 aandelen uitgeven en overhandigen aan LDA Capital?

En krijgen ze dan ook nog, als het daar bij blijft warrants voor 27 euro over drie jaar om te zetten in aandelen? Hoeveel dan? Welke verhouding geldt hier?

quote:

MisterBlues schreef op 25 april 2020 16:34:

[...]

Waar zag je dat? Op de site van MG zelf? Als het zo is is de de kapitaal ophaling wel sluw geweest.

Ik begrijp die deal echter nog niet goed.

Stel Mithra verbruikt 10 miljoen. Moeten ze dan 10 m / huidige koers aandeel, bijv. 25 = 400.000 aandelen uitgeven en overhandigen aan LDA Capital?

En krijgen ze dan ook nog, als het daar bij blijft warrants voor 27 euro over drie jaar om te zetten in aandelen? Hoeveel dan? Welke verhouding geldt hier?

quote:

FilipVanderAa schreef op 25 april 2020 18:06:

[...]

Zoals ik het lees, maar mensen mogen me gerust verbeteren:
Stel mithra wil 5 miljoen lenen, dan krijgt LDA x aantal aandelen mithra afhankelijk van het gemiddelde verhandelde volume en een gemiddelde prijs.

Mee eens.

Daarbovenop heeft LDA de mogelijkheid om gedurende 3 jaar aandelen van mithra te kopen aan 27 euro.afhankelijk van het bedrag dat ze effectief geleend hebben. Als ze 5 miljoen lenen, zijnde 1/10de van het totale bedrag, mag lda 1/10 van het aantal warrants uitoefenen, zijnde 690000/10 = 69000.