MadisonAv schreef op 27 juni 2020 13:52:
quote alias=Galapapositief
Dus alleen filgo betekent volgens u een sub 150eur koers?Absoluut. Als ik nu al wist dat 1690 en 1972 het niet halen, verkocht ik per direct mijn positie (ook aan 150 eur) zonder om te kijken.
Filgo zal namelijk pas echt 'scalen' bij 2, 3, 4 goedgekeurde indicaties. Het duurt zeker meerdere jaren om van 0 naar multi miljarden omzet te evolueren. Dat en het feit dat het gros van de wereldwijde omzet terugvloeit naar Gilead.
Is dat programma alleen dan 12 miljard waard (+- marktwaarde Gala vandaag)?
Wel als Filgo een megablockbuster wordt met 6-7-...miljard piekomzet. Totaal niet als Filgo 'slechts' 2 a 3 miljard piek draait. En met de positie van oa Abbvie op de US markt reken ik eerder op het tweede.
Cash speelt uiteraard ook mee in de waardebepaling, maar de bedoeling is om R&D significant op te drijven. Dat geld kan je dus maar voor een stuk in rekening brengen.
ECHTER, 1690 en 1972 kunnen echt het verschil maken. Het is mogelijk dat deze molecules op termijn evenveel opbrengen als filgo voor Gala.
Ik investeer dus niet meer in Gala voor Filgo (en reken trouwens niet op goedkeuring als koerstrigger), wel voor hun andere beloftevolle programmas.