PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Makita schreef op 2 november 2020 21:34:

Graag gedaan hoor. In deze coronatijd leuk om even weer helemaal te verdiepen in de Q3 cijfers en de stand van zaken bij het bedrijf. Ik ben zelf vandaag bevestigd dat het goed zit. Wel klassieke underpromis en overdeliver. Keep the faith!

quote:

prinszicht schreef op 2 november 2020 20:02:

[...]

We zijn het zo waar eens. Ik neem een drankje om daar op te proosten.

quote:

gpjf schreef op 2 november 2020 21:29:

Toekomstbeeld en Makita, bedankt voor jullie analyses en toelichting iedere keer. Ik had vanmorgen al mijn buik er van vol en ben andere dingen gaan doen. Zeer teleurstellend dagje en absoluut niet conform mijn verwachting. Ik had hier in de verste verte geen rekening mee gehouden. Enfin al eerder gezegd dat ik inmiddels de beurs als een casino zie want er is geen touw aan vast te knopen. Financiële toezichthouders zouden eens kritisch moeten kijken wat er zoal gebeurt op de beurs want ik heb er zo mijn vraagtekens bij. Enfin het is zoals het is en anders moet je wegblijven hetgeen ik zeker zal doen wanneer het moment daar is.want ook een aandeel als Shell dat ik altijd als goud gerand zag, heeft mijn vertrouwen verloren. Oh het komt allemaal wel weer goed, dat weet ik zeker maar de gang van zaken bevalt me niet. Iets met integriteit etc. Shell zit al in de rebound ( hoop ik) en bij 12:33 zit ik breakeven . Verkoop ze overigens niet onder de 15 euro maar zal dan indien Post.nl nog op dit koersniveau zit ( ik kan me dat overigens niet voorstellen) al dat geïnvesteerde geld in Post.nl stoppen want die klapper komt er gegarandeerd aan, niet linksom dan rechtsom.!!!

quote:

perry1 schreef op 2 november 2020 19:20:

Er worden ook veel pakjes door de gewone post verstuurd die in de brievenbus passen. Dus splitsen is niet gemakkelijk.
Voor de aandeelhouders is splitsen wel belangrijk want zonder dat komt er nooit geen overname.

quote:

ketchup schreef op 3 november 2020 09:01:

PostNL is gewoon nog te fragiel en heeft een slecht track-record voor performance en die combinatie geeft dat elke aarzeling gelijk remmend werkt, daar moeten we nu eerst even doorheen

quote:

Ars longa, vita brevis schreef op 3 november 2020 09:00:

Eens met je redenering Makita, zo benader ik ook mijn koersdoel.

EBITDA multiples hebben echter wel meer effect dan de eigenlijke EBITDA, daar moet je voorzichtig mee zijn. Denk dat 8x EBITDA voor het groei bedrijf Pakketten dichter bij de waarheid ligt en die 4x EBITDA voor het krimp bedrijf Post onderschrijf ik.

Pakketten waardeer ik op EUR 2,4 miljard en Post op EUR 240m. Gezamenlijk zo'n EUR 2,65 miljard. Minus schuld van EUR 0,5 miljard, resteert EUR 2,15 miljard op circa 500 miljoen aandelen.

Zou het bedrijf vandaag van de beurs worden gehaald door een investeringsmaatschappij, dan zou een bod van EUR 4,3 per aandeel goed te verdedigen zijn.

Heb gisteren groot ingekocht op EUR 2,61 en ga nu twee jaar wachten tot het koerspotentieel richting circa EUR 4 gerealiseerd wordt.

Succes allen