Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

JohnWick schreef op 19 mei 2022 14:03:

[...]

iFood wordt momenteel ook onderzocht in een anti-trust zaak. Weet iemand hoe het daarmee zit?

quote:

tradersonly schreef op 19 mei 2022 13:58:

[...]

ifood groeit als een malle. Dus ik begrijp Jitse wel. Als ik hem was zou ik het ook niet verkopen nu. Kan over enkele jaren eenvoudigweg het dubbele opleveren. Brazilie is hoogstedelijk en daar is eten bestellen heel gangbaar. Dat moet je echt niet willen verkopen. Zeker niet voor een prijs onder het bod van vorig jaar.

quote:

tradersonly schreef op 19 mei 2022 13:58:

[...]

ifood groeit als een malle. Dus ik begrijp Jitse wel. Als ik hem was zou ik het ook niet verkopen nu. Kan over enkele jaren eenvoudigweg het dubbele opleveren. Brazilie is hoogstedelijk en daar is eten bestellen heel gangbaar. Dat moet je echt niet willen verkopen. Zeker niet voor een prijs onder het bod van vorig jaar.

quote:

Marktwaarde schreef op 19 mei 2022 14:26:

[...]

Sinds wanneer is groei inherent aan zakelijkheid en winstgevendheid.

Met groeicijfers alleen kom je niet weg. Groei moet uitmonden in winstgevendheid. En zelfs iFood maakt met zijn monopoliepositie geen winst.

Zakelijk verstand is hier soms echt ver te zoeken.

quote:

tradersonly schreef op 19 mei 2022 14:28:

[...]

Kosten gaan voor de baat in deze business. Lijkt me niet zo moeilijk. Je wilt een hoge gtv en daarna marges op peil brengen. Ze zijn dichtbij winst overigens, maar door investeringen zijn er nog geen zwarte cijfers onderaan de streep. Dat klopt.

quote:

tradersonly schreef op 19 mei 2022 14:38:

Opzetten logistiek netwerk, marketing idd. Hoe wil je het anders doen? Bijna elk bedrijf heeft daar wel mee te maken. Je hebt een pand nodig, apparatuur/machines. Nogal wiedes. Waarom pakken ze in Noord Europa kwart miljard ebitda winst? Niet met een laptop vanaf schoot.

quote:

Marktwaarde schreef op 19 mei 2022 14:40:

[...]

Dat bedrijf is niet van gister. Het bestaat al ruim 10 jaar. Die opstartkosten zijn al lang gemaakt. De huidige kosten bestaan uit operationele kosten en marketingkosten. Per saldo houden ze niks over.

quote:

zalwel schreef op 19 mei 2022 13:54:

Het laatste uit het artikel gaat over grub hub

Het Amerikaanse hedgefonds Cat Rock Capital dringt er al langer op aan dat de toegevoegde waarde van Grubhub voor JET nihil is en dat ze het beter weer zouden móéten verkopen. Overigens is waarde van de grote concurrent Doordash nog steeds een omzet multiple van 6 (ZES!). In dat geval zou Grubhub nu ongeveer €11 miljard waard zijn volgens deze waardering.

Inmiddels is Grubhub wel degelijk gestegen in 2022 en draaien ze nu een omzet van ongeveer €2 miljard wat neerkomt 3,15 keer de omzet op basis van de historische aanschafprijs. Die € 11 miljoen zie ik niet gebeuren. Maar een bedrag van €4 miljard zou niet onmogelijk moeten zijn (2 keer omzet; 1/3 doordash .

Ja als je dit maar vaak genoeg terugleest dan is er maar één conclusie.

quote:

Marktwaarde schreef op 19 mei 2022 14:26:

[...]

Sinds wanneer is groei inherent aan zakelijkheid en winstgevendheid.

Met groeicijfers alleen kom je niet weg. Groei moet uitmonden in winstgevendheid. En zelfs iFood maakt met zijn monopoliepositie geen winst.

Zakelijk verstand is hier soms echt ver te zoeken.

quote:

keffertje schreef op 19 mei 2022 14:47:

[...]

Zie mijn posting van eerder vandaag, die hier wel goed bij aansluit.

Het gaat volgens mij niet om wat iedereen roept dat de waarde is of welke berekening men er op loslaat (omzet multiple etc), maar wie BETAALT er nu eens zo'n bedrag. Dat noemde ik 'leveren' en dan houden alle critici gelijk hun mond. Welk onderdeel dat zou moeten zijn, daarvoor ontbeer ik de kennis, maar er zal iets moeten gebeuren om de sceptici de mond te snoeren en het vertrouwen van aandeelhouders terug te winnen.

quote:

Pedro Ines Kuilen schreef op 19 mei 2022 14:47:

De yanks zijn wakker en zo doe ik!

quote:

Fermín Romero de Torres schreef op 19 mei 2022 15:10:

[...]En dit moeten de lezers snappen?