Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 28 juni 2024 12:19:

[...]Laat ik beginnen dat ik behoorlijk wat aandelen JET heb en op een zeer fors verlies sta. Mijn mening is dus mogelijk gekleurd. Je vraag is echter interessant. Waarom liggen de adviezen van analisten fors hoger ? Ik begin langzaam aan steeds negatiever over JET te worden. Ik zie dat JET duidelijk de aansluiting bij DASH, UE en DH verloren heeft. Niet dat het bij die partijen nu altijd zo soepel loopt (zie DH 'gedwongen' verkoop Taiwan) maar bij JET is het continue prijs. Bij analisten proef ik dat verkoop van delen JET dusdanig veel gaat opleveren dat er in totaal ca. € 6 miljard kan binnenkomen. Dit kan in het verleden zo geweest zijn maar JET wint te weinig marktaandeel. JET wordt te klein, veeeeeel te klein. Nieuw Zeeland geeft aan wat er met veel te kleine partijen zal gebeuren. UE wist dat ze daar op termijn alles zouden binnenhalen dus waarom iets bieden ? We wachten rustig al totdat de zaak opgedoekt wordt. Kan even duren maar we hebben de tijd, zullen ze gedacht hebben. En zo geschiedde. Analisten zijn in mijn beleving zich onvoldoende bewust van de enorme kwetsbaarheid van JET. Als ROO overgenomen wordt door DASH zit JET-GBI direct met een onoplosbaar probleem. Als Glovo (gesteund door DH) nog even door procedeert (ca 2 jaar) is JET dermate verzwakt dat ze de Spaanse markt niet meer kunnen innemen. Op dit moment wordt Menulog 'weggeconcurreerd' in Australie. STD (Canada) is voor mij onduidelijk maar daar vond de eerst grote ontslagronde plaats. Zal ook niet van weelde of vanwege de enorme groei geweest zijn. JET Spotgoedkoop ? Misschien op dit moment maar over 2 jaar (als ze niets hebben kunnen verkopen) is het voor JET afgelopen. Ze kunnen (net als Tomtom) nog in de marge bestaan maar niemand kijkt er nog naar om. Ingehaald door de tijd. Ooit een mooie belofte maar tegen het enorme Amerikaanse ge(we)ld niet opgewassen. Groen had eerder moeten bijsturen. Hij had hier toen geen trek in en nu wordt het alleen maar moeilijker.

quote:

birdiepeter schreef op 28 juni 2024 12:25:

Ik heb nog wel mijn bedenkingen tegen de claim van 100 Mln. van Jitse als ik kijk naar berekeningen van derden. Dat Amerikaanse bureau heeft voor de hele sector schade berekend van 160 Mln. voor NY alleen. aandeel Grub is 10% volgens die analyse. dat zou de schade voor Grub op 16 Mln. zetten en dat is ver van het door Jitse berekende/gecommuniceerde bedrag. Mis ik iets?

quote:

birdiepeter schreef op 28 juni 2024 12:25:

Ik heb nog wel mijn bedenkingen tegen de claim van 100 Mln. van Jitse als ik kijk naar berekeningen van derden. Dat Amerikaanse bureau heeft voor de hele sector schade berekend van 160 Mln. voor NY alleen.
aandeel Grub is 10% volgens die analyse. dat zou de schade voor Grub op 16 Mln. zetten en dat is ver van het door Jitse berekende/gecommuniceerde bedrag. Mis ik iets?

quote:

hardijs schreef op 28 juni 2024 12:46:

[...]
Ik hoop dat je ongelijk krijgt!

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 28 juni 2024 12:19:

[...]Laat ik beginnen dat ik behoorlijk wat aandelen JET heb en op een zeer fors verlies sta. Mijn mening is dus mogelijk gekleurd. Je vraag is echter interessant. Waarom liggen de adviezen van analisten fors hoger ? Ik begin langzaam aan steeds negatiever over JET te worden. Ik zie dat JET duidelijk de aansluiting bij DASH, UE en DH verloren heeft. Niet dat het bij die partijen nu altijd zo soepel loopt (zie DH 'gedwongen' verkoop Taiwan) maar bij JET is het continue prijs. Bij analisten proef ik dat verkoop van delen JET dusdanig veel gaat opleveren dat er in totaal ca. € 6 miljard kan binnenkomen. Dit kan in het verleden zo geweest zijn maar JET wint te weinig marktaandeel. JET wordt te klein, veeeeeel te klein. Nieuw Zeeland geeft aan wat er met veel te kleine partijen zal gebeuren. UE wist dat ze daar op termijn alles zouden binnenhalen dus waarom iets bieden ? We wachten rustig al totdat de zaak opgedoekt wordt. Kan even duren maar we hebben de tijd, zullen ze gedacht hebben. En zo geschiedde. Analisten zijn in mijn beleving zich onvoldoende bewust van de enorme kwetsbaarheid van JET. Als ROO overgenomen wordt door DASH zit JET-GBI direct met een onoplosbaar probleem. Als Glovo (gesteund door DH) nog even door procedeert (ca 2 jaar) is JET dermate verzwakt dat ze de Spaanse markt niet meer kunnen innemen. Op dit moment wordt Menulog 'weggeconcurreerd' in Australie. STD (Canada) is voor mij onduidelijk maar daar vond de eerst grote ontslagronde plaats. Zal ook niet van weelde of vanwege de enorme groei geweest zijn. JET Spotgoedkoop ? Misschien op dit moment maar over 2 jaar (als ze niets hebben kunnen verkopen) is het voor JET afgelopen. Ze kunnen (net als Tomtom) nog in de marge bestaan maar niemand kijkt er nog naar om. Ingehaald door de tijd. Ooit een mooie belofte maar tegen het enorme Amerikaanse ge(we)ld niet opgewassen. Groen had eerder moeten bijsturen. Hij had hier toen geen trek in en nu wordt het alleen maar moeilijker.

quote:

Pedro Ines Kuilen schreef op 28 juni 2024 12:49:

[...]

Je beweert dat je een grote position in JET hebt maar heb je bewijs, kan je een screenshot posten want anders geloven mensen je hier niet. IK daarentegen geloof wel dat je een position in JET hebt en flink verlies staat want waarom zou jij daar over moeten liegen? Jij hebt daar geen belang bij!

quote:

SEVA_ schreef op 28 juni 2024 12:50:

[...]

AB. Een correcte en realistische kijk op de huidige situatie. Het beste is om snel verkocht te worden nu er nog wat waarde inzit.

quote:

Hendrik Roo schreef op 28 juni 2024 12:29:

[...]

Mensen als SEVA, Gaston en ikzelf benoemen ook de positieve ontwikkelingen. Alleen leggen zij de zere vinger op het feit dat Jitse de gemaakte fouten waar jij het nu gelukkig ook over hebt, niet herstelt. Op New Zeeland na is er niets gebeurd. Jitse is in tegestelling tot zijn collega's niet in staat om moelijke knopen door te hakken. Stoïcijns doorvechten is niet altijd de beste keuze. Meestal niet zelfs.

quote:

déjà vu schreef op 28 juni 2024 12:56:

[...]

Jitse heeft fouten gemaakt, dat valt niet te ontkennen. Maar Jitse is zeker niet dom. Hij zal zeker wel begrijpen dat hij het anders moet gaan doen. Dat Jitse inmiddels niet bezig is met herstel kun je niet weten, noch ikzelf. Herstel is niet in je vingers knippen en het is ineens goed, zo eenvoudig is dat niet. We zullen even moeten afwachten tot Jitse het e.e.a. naar buitenbrengt waar iedereen op zit te wachten. Een nieuw product/ontwikkeling half naar buiten brengen heeft geen zin. Hier zouden dan concurrenten al vooraf op in kunnen gaan spelen. Hoe dan ook het is afwachten tot Jitse de handdoek in de ring gooit, of aan de feestbel klingelt.
Tot deze tijd kunnen we alleen speculeren.

quote:

Pedro Ines Kuilen schreef op 28 juni 2024 12:49:

[...]

Je beweert dat je een grote position in JET hebt maar heb je bewijs, kan je een screenshot posten want anders geloven mensen je hier niet. IK daarentegen geloof wel dat je een position in JET hebt en flink verlies staat want waarom zou jij daar over moeten liegen? Jij hebt daar geen belang bij!

quote:

Mr Trade schreef op 28 juni 2024 13:07:

[...]

Het is heel simpel Deja vu,

Winstgevendheid komt waarschijnlijk dit jaar al in zicht (als het niet al een tiental miljoenen winst gemaakt zal worden dit jaar). Je zult zien dat wanneer de shareholders eindelijk iets krijgen om naar uit te kijken JET de-listed zal worden door een partij die al inzag dat winstgevendheid snel zou komen.

Ofwel de zittende aandeelhouders krijgen er misschien een overnamepremie bij maar over een aantal jaar komt JET zeker weer terug naar de beurs tegen een waardering vele malen hoger dan die nu is.

Voor de US is er slechts een partij nodig die wat geld wil stoppen in groei (GTV per order hoogste binnen de hele linie) en een meevaller zou zijn de fee caps in NYC wat direct voor winstgevendheid zal zorgen.

Afstoten van niet winstgevende delen zonder vooruitzichten (direct toevoegen waarde doormiddel van fors hogere AEBIDA/ aandeel).

Er zit enorm veel waarde in JET indien in handen van een partij die investeert in de juiste delen en directe keuzes maakt over kansloze markten.

quote:

kassa! schreef op 28 juni 2024 13:18:

[...]

Leef jij nog in de Middeleeuwen. Met de hedendaagse techniek is ieder screenshot te fabriceren.
Wil je er ook eentje waarop staat dat jij 500.000 aandelen bezit bij DeGiro.

quote:

déjà vu schreef op 28 juni 2024 13:19:

[...]

Het beeld wat je schetst is grandioos.
Maar hoe beredeneer jij de gedachten van o.a. Hendrik en Seva in deze?

quote:

Mr Trade schreef op 28 juni 2024 13:27:

[...]

Wat een ieder ook zegt over JET ze hebben nu eenmaal een enorm sterke positie in Noord-Europa/ GB & I, daarbij lijkt het erop dat de wetgeving (binnen Europa) in de richting van JET begint te werken.

De uitstaande boetes bij Giovo zijn hier een mooi voorbeeld van.

Voor elke partij die serieus is over het concurreren/ domineren van Europa is JET een spin in het web (en gezien de huidige waardering) een eenvoudige partij om weg te nemen.

Mocht dit gebeuren dan is er 1 weinig marketing budget nodig om marktpositie te winnen en 2 voor een partij die niet actief is binnen de US toegang tot de US. (In het geval van Uber uitbreiding binnen de US en enigszins antwoord op DASH).

Ik denk dat een ieder hier te negatief is over de ontwikkelingen.

quote:

déjà vu schreef op 28 juni 2024 13:19:

[...]

Het beeld wat je schetst is grandioos.
Maar hoe beredeneer jij de gedachten van o.a. Hendrik en Seva in deze?

quote:

Hendrik Roo schreef op 28 juni 2024 13:31:

[...]

SEVA en Hendrik ergeren (eufemisme voor woedend) dat die onderdelen NIET worden afgesloten.