christo1 schreef op 18 oktober 2024 14:53:
Het meest plausibele scenario is nog steeds dat er steeds meer vraag gaat zijn naar chips en naar hoogwaardige chips de komende jaren.
Het maakt in feite niet uit voor ASML of TSMC, Samsung of INTEL deze chips gaan produceren, als de ene het laat afweten vult de andere het gat wel in met uitbreidingen en bestellingen er zal enkel dan meer tijd tussen gaan door het omschakelen, dus voor ASML blijft het in alle scenario's goed met af en toe minder orders om daarna een een inhaalslag te maken, die vraag naar chips zal sowieso moeten beantwoord worden door capaciteitsuitbreiding en daardoor ook ASML machines.
TSMC is momenteel de grote winnaar voor het binnenhalen van orders van hun klanten zoals Apple/NVIDIA.....maar de wachttijden lopen serieus op dus ofwel springen concurrentie van TSMC in het gat ofwel moet TSMC serieus uitbreiden, klanten gaan wel willen dat ze normaal meerdere chipleveranciers hebben en dan maakt INTEL of SAMSUNG een goede kans maar deze twee hebben momenteel wat problemen waardoor ASML ongewild een beetje slachtoffer is, maar er komt sowieso een inhaalslag.
De VS, EU, JAPAN en ZUID-KOREA strooien met subsidies om nieuwe chipfabrieken te bouwen om minder afhankelijk te zijn van chinese productie en voor het geval China Taiwan aanvalt, dus TSMC kan niet anders om de uitbreidingen te doen buiten Taiwan indien er geen marktaandeel willen verliezen aan de concurrentie ook wil dat zeggen dat daardoor ook de kans toeneemt dat China daadwerkelijk Taiwan aanvalt.
Mijn persoonlijke visie.