Kendrion « Terug naar discussie overzicht

Kendrion 2025

107 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
Blub
1
K. Wiebes
3
VEB; November:
..."7: Hoe hard werkt die slechte Duitse economie door in de activiteiten van Kendrion?
“Heel sterk. Ook zonder de automotive hebben wij nog steeds veel activiteiten in Duitsland.
We hebben er twee remmenfabrieken en we leveren veel aan Siemens. Wij zien meteen hoe
het in Duitsland gaat. Als de Duitse inkoopmanagersindex morgen in de krant staat, weet ik
al wat die zal gaan zeggen. Daarvoor hoef ik alleen maar naar onze activiteiten te kijken.
De klanten van onze klanten investeren nu minder in kapitaalgoederen. Als daardoor bijv.
geen robots worden verkocht, dan kunnen wij geen remmen voor die robots leveren.”...

www.iex.nl/Nieuws/813524/Siemens-boek...

Er is uiteraard nog zoiets als pricing power; welke de een wellicht wél heeft en de ander
wellicht niet; maar 't lijkt me toch niet allemáál kommer en kwel.
Ratio
1
Wil iemand nog een gokje wagen wat betreft het dividend?

Ik vermoed ergens tussen de 0,30 en 0,35 cent per aandeel.

Tegen de huidige koers zou dat over 2024 net aan de inflatie dekken.
MFCONSwasonschuldig
0
quote:

Ratio schreef op 17 februari 2025 09:29:

Wil iemand nog een gokje wagen wat betreft het dividend?

Ik vermoed ergens tussen de 0,30 en 0,35 cent per aandeel.

Tegen de huidige koers zou dat over 2024 net aan de inflatie dekken.
Track record bad en groei maar de vraag.

Kortom @ 0,35 koers van 7,5-9,5
Ratio
0
quote:

MFCONSwasonschuldig schreef op 19 februari 2025 13:38:

[...]

Track record bad en groei maar de vraag.

Kortom @ 0,35 koers van 7,5-9,5
Een koers van 7,5-9,5 is natuurlijk uit de lucht gegrepen. Dat reflecteert op geen enkele manier de winst-per-aandeel en intrinsieke waarde van het bedrijf.

Maar ik zou er niet rauwig om zijn hoor; mooie prijs om tegen bij te kopen.
MFCONSwasonschuldig
0
quote:

Ratio schreef op 19 februari 2025 15:06:

[...]

Een koers van 7,5-9,5 is natuurlijk uit de lucht gegrepen. Dat reflecteert op geen enkele manier de winst-per-aandeel en intrinsieke waarde van het bedrijf.

Maar ik zou er niet rauwig om zijn hoor; mooie prijs om tegen bij te kopen.
De performance. China risico. Gebrek aan rendement.

Zijn legio voorbeelden waar Teslin de koers niet kunstmatig hooghoud waar onder intrinsiek wordt gedoken. Ontex bijvoorbeeld is goedkoper en zie ik eerder meer rendabel zijn.
Ratio
1
quote:

MFCONSwasonschuldig schreef op 19 februari 2025 21:10:

[...]

De performance. China risico. Gebrek aan rendement.

Zijn legio voorbeelden waar Teslin de koers niet kunstmatig hooghoud waar onder intrinsiek wordt gedoken. Ontex bijvoorbeeld is goedkoper en zie ik eerder meer rendabel zijn.
Als je dat werkelijk denkt, dan zou ik het aandeel shorten als ik jou was
biobert
1
Het wordt tij dat Kendrion van de beurs verdwijnt. Welke partij zou belangstelling kunnen hebben?
Blub
1
Omzet vandaag (straks) 5 keer gem. Wellicht komt er een Pb`tje. Of er wordt al positie ingenomen voor de cijfers.

We gaan het zien. 12 euro zou terecht zijn.
Uniek
0
quote:

Ratio schreef op 17 februari 2025 09:29:

Wil iemand nog een gokje wagen wat betreft het dividend?

Ik vermoed ergens tussen de 0,30 en 0,35 cent per aandeel.

Tegen de huidige koers zou dat over 2024 net aan de inflatie dekken.
Analisten verwachten 45 cent bij krimpende omzet 328.55miljoen, 14 miljoen nettowinst

Zie analist.nl

Als dat uitkomt vind ik het aandeel niet duur
Ratio
1
quote:

Uniek schreef op 27 februari 2025 09:16:

[...]

Analisten verwachten 45 cent bij krimpende omzet 328.55miljoen, 14 miljoen nettowinst

Zie analist.nl

Als dat uitkomt vind ik het aandeel niet duur
Beetje vage website.

Ik heb de gewoonte om laag in te zetten, dan kan het alleen maar meevallen.

Na de verkoop van de automotive divisie is het niet geheel duidelijk wat de netto winst gaat worden. Als ik kijk naar Q3 en de YTD 2024 ten opzichte van YTD 2023, dan lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat de netto winst op 14 mil uit gaat komen.
Hercule Poirot
2
Onderstaande is een knipsel uit november bij de presentatie van de kw 3 cijfers.
De winstprognose lijkt mij ook te hoog, maar de flink verlaagde schuld en verwachte verlaging van de kosten met 9 miljoen euro klinken wel weer positief.
Ik zie weinig downside momenteel vandaar mijn recente instap. Koers van 12, 13 zou meer fair zijn.

Netto verdiende Kendrion met de voortgezette activiteiten 2,0 miljoen euro, een daling van 5 procent op jaarbasis.

Het gerapporteerde nettoresultaat was 7,1 miljoen euro negatief, tegenover een winst van 2,4 miljoen euro in het derde kwartaal van 2023. Er werd voor 7,4 miljoen euro aan kosten gemaakt voor de verkoop van de automotive-activiteiten.

De nettoschuld daalde wel stevig, van 160,2 miljoen euro naar 101,1 miljoen euro.

Verder verwacht het bedrijf de operationele kosten met ongeveer 9 miljoen euro te verlagen.
Ratio
2
quote:

Hercule Poirot schreef op 27 februari 2025 09:37:

Onderstaande is een knipsel uit november bij de presentatie van de kw 3 cijfers.
De winstprognose lijkt mij ook te hoog, maar de flink verlaagde schuld en verwachte verlaging van de kosten met 9 miljoen euro klinken wel weer positief.

Netto verdiende Kendrion met de voortgezette activiteiten 2,0 miljoen euro, een daling van 5 procent op jaarbasis.

Het gerapporteerde nettoresultaat was 7,1 miljoen euro negatief, tegenover een winst van 2,4 miljoen euro in het derde kwartaal van 2023. Er werd voor 7,4 miljoen euro aan kosten gemaakt voor de verkoop van de automotive-activiteiten.

De nettoschuld daalde wel stevig, van 160,2 miljoen euro naar 101,1 miljoen euro.

Verder verwacht het bedrijf de operationele kosten met ongeveer 9 miljoen euro te verlagen.
Tja, ik weet niet hoe representatief die net profit is. Ik ben wel benieuwd hoe de opbrengst van de automotive verkoop in de boeken wordt verwerkt.

Mijn motivering om het aandeel aan te houden/bij te kopen, heb ik eerder in dit topic gegeven. Ik zie wel mogelijkheden waarop ze op korte termijn meer winst zouden kunnen maken.

Laat ik het anders zeggen, ik zit niet in Kendrion omdat ik hoop dat ze op dezelfde weg door zullen blijven gaan.
Ratio
2
quote:

Uniek schreef op 27 februari 2025 09:16:

[...]

Analisten verwachten 45 cent bij krimpende omzet 328.55miljoen, 14 miljoen nettowinst

Zie analist.nl

Als dat uitkomt vind ik het aandeel niet duur
Hier een overzicht van waarde per aandeel in 2027 als Kendrion z'n eigen doelstellingen haalt:

www.veb.net/artikel/09616/kendrion-we...
Hercule Poirot
0
quote:

Ratio schreef op 27 februari 2025 09:41:

[...]

Tja, ik weet niet hoe representatief die net profit is. Ik ben wel benieuwd hoe de opbrengst van de automotive verkoop in de boeken wordt verwerkt.

Mijn motivering om het aandeel aan te houden/bij te kopen, heb ik eerder in dit topic gegeven. Ik zie wel mogelijkheden waarop ze op korte termijn meer winst zouden kunnen maken.

Laat ik het anders zeggen, ik zit niet in Kendrion omdat ik hoop dat ze op dezelfde weg door zullen blijven gaan.
De verkoop van Automotive moet het begin van Kendrion 2,0 inluiden. Meer marge en minder kosten. Ik ben zeer benieuwd.
Uniek
2
quote:

Ratio schreef op 27 februari 2025 09:59:

[...]

Hier een overzicht van waarde per aandeel in 2027 als Kendrion z'n eigen doelstellingen haalt:

www.veb.net/artikel/09616/kendrion-we...
Interessant benieuwd wat ervan terechtkomt want dan staat Kendrion nu wel erg aan de lage kant
Uniek
0
quote:

Ratio schreef op 27 februari 2025 09:59:

[...]

Hier een overzicht van waarde per aandeel in 2027 als Kendrion z'n eigen doelstellingen haalt:

www.veb.net/artikel/09616/kendrion-we...
Ik zit hier nog over na te denken maar dan kan Kendrion best een interessante overnamekandidaat zijn. Degroof Petercam en ING noemden dat vorig jaar al eens als mogelijk 'risico'.

Als de doelstellingen uitkomen en over 2-3 jaar al inderdaad die waardes per aandeel zouden kunnen opleveren dan zou ik daar niet op wachten want dan betaal je veel meer.

Maar Kendrion is een eeuwige overnamekandidaat en Teslin is denk ik een grote blokkade. Ik zou ook niet weten welke partij Kendrion zou willen hebben.

Eigenlijk wacht ik liever zelf 2-3 jaar in de hoop dat die VEB koersen uitkomen.

Morgen eerst de cijfers maar eens zien of Kendrion in de goede richting zit. Ik denk dat het iets te vroeg komt om al veel resultaten van Kendrion 2.0 te zien, maar wat lichtpuntjes zou goed zijn voor het vertrouwen
Blub
0
Omzet laatste week wel wat hoger.

Koers stabiel, wellicht morgen 1 euro hoger.

Het is maar 9%.
Ik sluit het niet uit
107 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 mrt 2025 17:35
Koers 9,990
Verschil -0,070 (-0,70%)
Hoog 10,260
Laag 9,960
Volume 64.387
Volume gemiddeld 20.287
Volume gisteren 203.475

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront