Nedap « Terug naar discussie overzicht

Nedap 2025

63 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 | Laatste

Omlaag ↓

Chevalley 18 maart 2025 12:47

Hoofdpagina van IEX

Barkley 21 maart 2025 09:20

Hoe kijken jullie aan tegen de recente stijging i.c.m. de waardering?

Zelf ben ik van mening dat het aandeel nog steeds erg koopwaardig is en veel opwaarts potentieel herbergt. Op basis van de winst van 2024 lijkt de waardering niet gunstig, maar als je richting de toekomst kijkt is dit het m.i. wel.

Het management heeft als doelstelling voor 2026 om een EBIT-marge te realiseren van 15%. Uitgaande van 8% omzetgroei per jaar t.o.v. 2024 (293 mln.), dan zou dit +- 44 mln. EBIT betekenen. Dit vertaalt zich in een winst van ruim 5 euro per aandeel in 2026. Het management heeft aangegeven dat de jaren van het fors uitbreiden van het personeelsbestand achter ons liggen, waardoor de EBIT doelstelling van 15% realistisch lijkt. Op de capital markets day was het management vol vertrouwen de EBIT marge te gaan realiseren.

Uitgaande van een koers/winst verhouding van 20 zou dit een koersdoel voor 2026 betekenen van ruim 100 euro. Voor een praktisch schuldenvrije technologieonderneming dat steeds voorspelbaarder wordt qua omzet (nu 40% wederkerende omzet en stijgende), waarbij bijna 100% van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, het management skin in the game heeft, blijf ik vol vertrouwen richting de toekomst. Hopelijk gaan we bij de komende kwartaalberichten zien dat de EBIT-marge zich gestaag richting de 15% ontwikkelt, dan lijkt me een (forse) verdere koersstijging aannemelijk.

Disclaimer: long positie

Hans 21 maart 2025 15:35

Ik ben zelf zeer gecharmeerd van dit aandeel. Zou ook nog wel bij willen kopen maar niet voor deze prijs. Het lage volume helpt ook niet mee.
Rustig afwachten tot er wat verkoop druk komt zoals eind vorig jaar.

Zit zelf ook long. Sinds 4 maanden voor het eerst ingestapt met een volledige positie.

63 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	21 mrt 2025 17:35
Koers	65,200
Verschil	-1,000 (-1,51%)
Hoog	66,400
Laag	65,200
Volume	2.478
Volume gemiddeld	6.176
Volume gisteren	3.753

Nedap N.V. nieuws meer

10 mrt	Berenberg verhoogt koersdoel Nedap fors
04 mrt	Slotcall: importheffingen leiden tot ...
04 mrt	Nedap ziet verbetering van marktomsta...
02 mrt	Vooruitblik: cijferseizoen vrijwel te...
19 jan	IMCD uitblinker op goedgeluimd Damrak
17 jan	Steflot meldt belang in Nedap	2
14 jan	Belang Van Lanschot Kempen in Nedap b...	1
07 jan	CFO Nedap vertrekt
07 nov	Na Trump eist nu Powell de hoofdrol o...	1
07 nov	Nedap presenteert nieuwe doelen