BioPharma « Terug naar discussie overzicht

INSM - Insmed - Deel 2

1.120 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 50 51 52 53 54 55 56 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 19 juli 2006 05:54

Posted by: mpetisth1
In reply to: None Date:7/18/2006 11:40:20 PM
Post #of 2656

" If TRCA had such a strong case against INSMED and solid fundamental, why would they give up their ownership? They are running out of cash and out of time! The only leverage that they are getting is access to endos who may treat pediatric patients, but they will prescribe Iplex over Increlex for the same reason any physician would make his recommendation with (sound and obviously) evidence-based clinical judgement.

As my Chief used to say, if you hold a gun to someone's head, you can get him to do anything for a short while. But, to survive in the modern corporate world, it's simply not good enough to hire sharks to flank the side of a company to court. When management is dishonest, as has been shown repeatedly in recent TRCA press releases, investors don't like what we see. You can't assume that management has all the smartest people and can get away with deception. We see, we know. We prescribe, and we will punish."

[verwijderd] 19 juli 2006 06:37

"; and (b) for 2006, Tercica expects Increlex(TM) revenues of approximately $1 million and cash burn, excluding expenses related to this transaction, "

gelezen?
;o)

ik vind niet zo slecht, voor trca goede deal, eu partner en zij hebben 2e bron van inkomsten

[verwijderd] 19 juli 2006 06:46

is buy out voor insm dichter dan ooit??!!

[verwijderd] 19 juli 2006 06:49

TRCA krijgt max. $123MM en daarvoor geven ze hun hele hebben en houden buiten de VS, Canada en Japan grotendeels uit handen.
Let ook op de cash burn. Ze hebben nu al 69MM naar verwachting over 2006 en dat is nog exclusief de stappen die ze moeten zetten op Somatuline op de markt te brengen in de VS en Canada. Productie vindt echter plaats door IPSen als ik het zo lees.

Uitgaande van Orphan en Increlex behandeling van betaalt IPSen slechts voor 730 patienten/jaar gegarandeerd als gemiddelde. Als je de PB leest verwacht TRCA in 2011 omgerekend ongeveer 4350-5300 patienten te hebben voor Increlex. De maximale opbrengst (en daar gaan de productiekosten nog vanaf) voor TRCA is 55% van $28K per patient (wat waarschijnlijk alleen bij kleine patientenaantallen geldt).
Dwz dat ze deze cijfers nooit gaan redden met Primary IGFD alleen.
Datzelfde voor de Somatuline vermarkting. Daar hebben ze de kankerindicatie nodig om het plaatje rond te krijgen en daarvoor moeten nog fase III en IV worden uitgevoerd in de VS.

E.

op&neer 19 juli 2006 07:01

Ik blijf erbij dat in dit stadium nog geldt:

Wat goed is voor TRCA, is goed voor INSM...

Het is natuurlijk logisch dat TRCA zo'n deal makkelijker voor mekaar krijgt dan INSM. Geen enkele potentiele partner stapt in INSM zolang de uitkomst van de rechtzaak ongewis is. Dat is verreweg de belangrijkste gebeurtenis van 2006.

Voor de rest wordt de koers bepaald door angst en hebzucht. Oftewel traders...

[verwijderd] 19 juli 2006 07:45

quote:
Do DD schreef:
TRCA krijgt max. $123MM en daarvoor geven ze hun hele hebben en houden buiten de VS, Canada en Japan grotendeels uit handen.
Let ook op de cash burn. Ze hebben nu al 69MM naar verwachting over 2006 en dat is nog exclusief de stappen die ze moeten zetten op Somatuline op de markt te brengen in de VS en Canada. Productie vindt echter plaats door IPSen als ik het zo lees.

Uitgaande van Orphan en Increlex behandeling van betaalt IPSen slechts voor 730 patienten/jaar gegarandeerd als gemiddelde. Als je de PB leest verwacht TRCA in 2011 omgerekend ongeveer 4350-5300 patienten te hebben voor Increlex. De maximale opbrengst (en daar gaan de productiekosten nog vanaf) voor TRCA is 55% van $28K per patient (wat waarschijnlijk alleen bij kleine patientenaantallen geldt).
Dwz dat ze deze cijfers nooit gaan redden met Primary IGFD alleen.
Datzelfde voor de Somatuline vermarkting. Daar hebben ze de kankerindicatie nodig om het plaatje rond te krijgen en daarvoor moeten nog fase III en IV worden uitgevoerd in de VS.

E.

yep positief nieuws
eu hadden ze als ze meer hadden verwacht een veel betere deal uit kunnen slepen

[verwijderd] 19 juli 2006 08:34

quote:
op&neer schreef:
Ik blijf erbij dat in dit stadium nog geldt:

Wat goed is voor TRCA, is goed voor INSM...

Het is natuurlijk logisch dat TRCA zo'n deal makkelijker voor mekaar krijgt dan INSM. Geen enkele potentiele partner stapt in INSM zolang de uitkomst van de rechtzaak ongewis is. Dat is verreweg de belangrijkste gebeurtenis van 2006.

Voor de rest wordt de koers bepaald door angst en hebzucht. Oftewel traders...

Ik geloof niet dat de mogelijke Insmed partners het laten afweten op een mogelijk negatieve uitkomst voor Insmed bij de rechtzaak. Vergeet niet dat ze volgend jaar de Dow productie methode kunnen gebruiken en hierdoor de mogelijk patent breuk kunnen omzeilen. Insmed heeft een grote pijplijn met producten, dus beter nu een deal dan over een 1 jaar wanneer Insmed groter en sterker is geworden.

Ook ik verwacht dat dit juist een positief effect heeft op Insmed. Als Tercica zelfs zo'n deal kan maken, dan moet een mogelijke partner van Insmed met een beter voorstel komen. Mooi voorbeeld doet volgen...

Gr. Gismo

[verwijderd] 19 juli 2006 08:57

quote:
op&neer schreef:
Ik blijf erbij dat in dit stadium nog geldt:

Wat goed is voor TRCA, is goed voor INSM...

Dat snap ik niet echt. Concurrentie krijgt steun en dat is goed waarom? Je zou kunnen zeggen goed voor de "sector". Maar daar is deze sector te klein voor denk ik.

[verwijderd] 19 juli 2006 08:59

quote:
Do DD schreef:
TRCA krijgt max. $123MM en daarvoor geven ze hun hele hebben en houden buiten de VS, Canada en Japan grotendeels uit handen.

E, grootste markten op pharmacie gebied zijn normaal gesproken vs, canada, europa en japan denk ik. De rest is nooit zo interessant vanwege de opbrengsten maar ook vanwege patenten.

[verwijderd] 19 juli 2006 09:03

quote:
Do DD schreef:
Ze hebben nu al 69MM naar verwachting over 2006 en dat is nog exclusief de stappen die ze moeten zetten op Somatuline op de markt te brengen in de VS en Canada.

TRCA heeft een iets ander business plan dan jij denkt, denk ik. Stappen van op de markt zetten zijn relatief klein voor hun.

Als je de de presentatie van trca geluisterd had, had je zoiets als dit kunnen zien aankomen (niet in deze vorm natuurlijk). Ik verwacht in het komende jaar nog meer producten/partnerships voor trca.

[verwijderd] 19 juli 2006 09:16

Anna,

TRCA richt zich op groei via acquisities en partnerships voor zover ik dat heb begrepen. INSM richt zich op autonome groei via uitbouw van hun pipeline.
Ik ben er op dit moment nog niet van overtuigd dat dit somatuline een uitbreiding op het portfolio van TRCA is ipv een strategische terugtrekking uit een markt waar Increlex altijd tweede viool zal blijven spelen wie ook iPlex op de markt brengt. Wat er ook in het PB staat. De Q2 cijfers en de trials in november zullen het leren.
Ik ben laatst weer in Hong Kong geweest en dat deel van China begint aardig de westerse levensstandaard te naderen. Zelfde geldt voor India waar een middenklasse begint te ontstaan die qua welvaart en grootte heel West-Europa over een paar jaar overvleugelt. Dus schrijf die markten niet te snel af. Bovendien zou hier wel het prijsvoordeel van Increlex een rol kunnen spelen wat op de klassieke westerse markten niet aan de orde is gewoonlijk.

E.

[verwijderd] 19 juli 2006 09:27

Trca heeft nu een netwerk voor kinderartsen, en zullen nu proberen voor anderen producten te gaan verkopen. Niets makkelijkers dan als je er toch naar toe gaat als vertegenwoordiger om nog wat anders mee te nemen. Misschien dan insm dat ook wel gaat doen.

Over het algemeen zijn westerse patenten vaak minder waard dan gewoon papier in die landen.

Ortega 19 juli 2006 09:29

Die koersstijging gister in de laatste minuten had natuurlijk te maklen met de 25% stijging van TRCA.

Vrees dat het toch weer snel onder de 1,10 staat vanmiddag.

[verwijderd] 19 juli 2006 09:35

Ortega,

Dat weet ik nog zo net niet. TRCA begon alweer te dalen toen de spike van INSM pas begon. Maar we zullen zien.

E.

[verwijderd] 19 juli 2006 09:38

quote:
gismo74 schreef:
Once we have the application on file and accepted by the EMEA, we will make the decision on commercialization. We have discussions with potential partners ongoing, but we also are evaluating the opportunity to commercialize the product ourselves in the European market.

archive.twst.com/notes/articles/tas20...

Dus vanaf nu kan er elk moment een partner bekent worden gemaakt!

Gr. Gismo

Zoals je kunt lezen is Insmed al lang bezig met de gesprekken met een partner in Europa en het lijkt mij sterk dat Insmed zelf de Europese markt op zal gaan.

Wat zou het trouwens mooi zijn als ze vanmiddag voor opening zelf met een betere partner deal naar buiten komen. Eindelijk Tercica terug pakken en de aandacht naar zichzelf toe trekken.

Hoe dan ook, het positieve is dat er zeker interesse bestaat bij europese bedrijven om een hoop geld te investeren in bedrijven als Insmed of Tercica.

Gr. Gismo

[verwijderd] 19 juli 2006 09:38

Anna,

INSM en TRCA vissen qua kinderartsen in hetzelfde vijvertje. Trouwens, het is wel aardig dat je opmerkt dat wat voor TRCA geldt qua waarde patenten natuurlijk ook voor INSM geldt. Het produceren van iPlex is echter geen triviale zaak anders was DNA daar destijds allang in geslaagd. Increlex loopt op dit gebied (naaperij) meer risico.

mvg, E.

[verwijderd] 19 juli 2006 09:49

Het probleem met patenten in westerse landen is dat als je ze krijgt alles ook bekend is. Namaken is in dit geval vaak een hobby van chinezen enz. Maar geen idee hoe dat in dit geval is.

[verwijderd] 19 juli 2006 12:00

quote:
Do DD schreef:
Ortega,

Dat weet ik nog zo net niet. TRCA begon alweer te dalen toen de spike van INSM pas begon. Maar we zullen zien.

E.

ben ontzettend benieuwd alle positieve nieuws van INSM zelf deed onze koers dalen, negatief nieuws voor ons doet onze koers blijkbaar altijd stijgen..... huh??

[verwijderd] 19 juli 2006 12:04

Maar nu dus duidelijk waarom dit alles zo gelopen is...

[verwijderd] 19 juli 2006 12:10

quote:
gismo74 schreef:
[quote=gismo74]

Once we have the application on file and accepted by the EMEA, we will make the decision on commercialization. We have discussions with potential partners ongoing, but we also are evaluating the opportunity to commercialize the product ourselves in the European market.

archive.twst.com/notes/articles/tas20...

Dus vanaf nu kan er elk moment een partner bekent worden gemaakt!

Gr. Gismo

[/quote]

Zoals je kunt lezen is Insmed al lang bezig met de gesprekken met een partner in Europa en het lijkt mij sterk dat Insmed zelf de Europese markt op zal gaan.

Wat zou het trouwens mooi zijn als ze vanmiddag voor opening zelf met een betere partner deal naar buiten komen. Eindelijk Tercica terug pakken en de aandacht naar zichzelf toe trekken.

Hoe dan ook, het positieve is dat er zeker interesse bestaat bij europese bedrijven om een hoop geld te investeren in bedrijven als Insmed of Tercica.

Gr. Gismo

Ik vrees dat alleen dit( een partner) een koersval zal kunnen voorkomen vandaag!

1.120 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 50 51 52 53 54 55 56 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 898,80 -8,66 -0,95% 31 mrt


Germany40^	22.307,60	+0,65%
BEL 20	4.335,42	-1,62%
Europe50^	5.270,85	+0,43%
US30^	42.005,80	0,00%
Nasd100^	19.260,20	0,00%
US500^	5.615,65	0,00%
Japan225^	35.997,00	0,00%
Gold spot	3.144,46	+0,69%
EUR/USD	1,0825	+0,05%
WTI	71,42	0,00%