BioPharma « Terug naar discussie overzicht

INSM - Insmed - Deel 4

1.011 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 47 48 49 50 51 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 10 augustus 2006 11:58

Legi,

Ik ga vanavond wel eens uitrekenen tot welk niveau INSM theoretisch kan dalen. Veel lager dan 80 cent kan het echter niet zijn. Delisting is zonder injunction nicht im frage. Klaar.

mvg, E.

[verwijderd] 10 augustus 2006 12:54

quote:
Moraelin schreef:
I lees dat toch anders hoor. Ik lees dat de huidige markt enorm klein is en er niets te rapen valt, en dat ze al vooruit kijken naar less severe deficiency. Het is idd een grote handicap dat insm trca daar niet heeft bijgebeent, je zou verwachten dat ze nu toch inzien dat tijdsachterstand zwaar aankomt in de markt.

Mor, als je goed opgelet hebt en eerder dan had je al geweten dat zowel incrleex alsook iplex offlabel worden voorgeschreven oa voor less severe indicatie..(severe 6k, less severe 12k patienten in US)

ikzelf en ook lazard trouwens verwachten daar al flinke usage door doktoren voor
stockpick.badongo.com

Daar hebik meest recente lazard report ook bijstaan nu , datum 9 augustus 2006

ook lazard heeft het over offlabel use ivm less severe indicatie van iplex..
Insmed zal daar ook trca het vuur aan schenen leggen

En zelfs dat harris report wat problemen van trca probeer te verhullen geeft aan:
"Tercica gave enrollment updates on two ongoing Increlex trials that we believe will be important in capturing market share from Insmed’s iPlex. MS-308"

zegt veel nietwaar, zeker als je dat koppelt aan de lazard opmerkingen over offlabel use ivm less severe indicaties, daar zal iplex ook sterk zijn, want belangrijkste lijkt eenmaal daags dosering, dus increlex trial daarvan pas bekend in helft 2007 geeft voor mij al aan wie de markt gaat winnen en tegen 2007 andere indicaties voor inmsed ook bekend

Verkopen zullen met volgende CC stuk duidelijker zijn.. half oktober al de informatie over de HIV trials...
Dus voor de trial al twee waarschijnlijk positieve verhalen die insmed weer op de kaart zetten

En opmerking over delisten etc hier; kul
kan hij naar de dollar: ja misschien wel, gaat ie significant eronder,nee, zal eerder stpploss verhaal zijn..ALS het al gebeurd

en rond 1$ ben ik wel geinteresseerd in bijkopen..en ja zucht puf steun..al tig keer over gehad inderdaad, ik vind huidige outlook echter stuk duidelijker dan eerder..
risicoprofieel ov huidige prijzn erg gunstig
als ik niet al een dik pak had (in de min nu) dan zou ik rond 1,10 shoppen (gestaffeld)

[verwijderd] 10 augustus 2006 13:01

dodd
"
Cracked,

Met HIV niet te rijk rekenen. MMD en Noonan is the game. Voor Hivlip hebben ze, zoals ook LAZA al aangeeft, concurrentie die al verder is in het goedkeuringsproces: Theratechnologies (Canadees bedrijf) en Serono. iPlex alleen interessant indien de prijs goed is tov concurrentie, veiliger is of de positieve werking van andere medicatie versterkt a la Borstkankertests waarover onlangs is gepubliceerd (en waarover beide bedrijven zich angstvallig stil houden. Interessant). (Komt misschien hierom ook Phyton in beeld om door grootschaliger productiemethoden de prijs te kunnen laten zakken?).

"

Weet ik, echter ieder goed nieuws tegen die tijd zal interesse wekken en dekans geven het bedrijf uit te leggen, voor mij zijn MMD en NOONAN ook de evt jackpots

[verwijderd] 10 augustus 2006 14:18

Nou laten we eens kijken of er vandaag koopinteresse komt na de goede raporten van Lazard en Unterberg. Het zou leuk zijn als de IBers beginnen te kopen en de koers omhoog gaan brengen. Want per slot van rekening is de eindejaarskoers voorspelling 4 dollar van de heren analisten.

positivo73 10 augustus 2006 14:25

quote:
M.A.D.W. schreef:
Nou laten we eens kijken of er vandaag koopinteresse komt na de goede raporten van Lazard en Unterberg. Het zou leuk zijn als de IBers beginnen te kopen en de koers omhoog gaan brengen. Want per slot van rekening is de eindejaarskoers voorspelling 4 dollar van de heren analisten.

Willem ze hebben nog tijd zat om hun koersdoel te halen, dus we zullen nog wel iets lager gaan verwacht ik.
gr.Willem

[verwijderd] 10 augustus 2006 14:35

Er staat 100st bied op 1,20! lol
Gisteren nabeurs ook al handel op 1,20. Is dat soms een soort super pesten van die drukkers.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:01

Als je de raporten van Lazard bekijkt dan zie je dat ze telkens uitgaan van 120.000.000 aandelen. Bij die aantal geven ze een koersdoel van 4 dollar. Hier kun je uit concluderen dat INSM volgend jaar waarschijnlijk nog een emissie van 20.000.000 stukken zal doen. En dan nog is de koersdoel 4 dollar. Nu staan we op 1 dollar ong., dus hoe bedoel je onderwaardering.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:20

Willem,

Afgaande op de koersdoelen zou zo'n beetje ieder biofonds 50 to 75% ondergewaardeerd zijn.
Dit geloof je toch zelf niet. Er wordt maar wat gegoocheld. De ene keer nemen ze voor een fonds 3 keer de verwachte omzet in 2009 mee, en voor een ander fonds in de zelfde hoek 8 keer.
De meeste analisten hebben volgens mij niets beters te doen dan vanachter hun burootje maar wat aan te rotzooien en flink aan hun duim te zuigen. De betere analisten bezoeken regelmatig de bedrijven die ze volgen en publiceren dan ook een visit-report.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:28

quote:
Pump_up_the_Volume_ schreef:
Willem,

Afgaande op de koersdoelen zou zo'n beetje ieder biofonds 50 to 75% ondergewaardeerd zijn.
Dit geloof je toch zelf niet. Er wordt maar wat gegoocheld. De ene keer nemen ze voor een fonds 3 keer de verwachte omzet in 2009 mee, en voor een ander fonds in de zelfde hoek 8 keer.
De meeste analisten hebben volgens mij niets beters te doen dan vanachter hun burootje maar wat aan te rotzooien en flink aan hun duim te zuigen. De betere analisten bezoeken regelmatig de bedrijven die ze volgen en publiceren dan ook een visit-report.

pump,pump toch, gaat hier om harde verkooptargets
andere berekening dan

120miljoen omzet in 2008
cahbrun nu 48mln per jaar
cashburn mss iets hoger ivm productie zeg 55mln totaal (fabriek staat eral).. royalties trca worst case 10%.. dan kosten ongeveer 77 miljoen..

Winst over van 43 miljoen over 120 miljoen aandelen...

dat is zo'n 0,30$ per aandeel
welke p/nemen we?
conservatieve 18-20?
of groei p/e van 35-40 ?
:p

owh,.. p/e van 20 geeft dan 6$?
:p
dus vind targets lazard wel redelijk hoor

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:32

quote:
crackedtooth schreef:
[quote=Pump_up_the_Volume_]
Willem,

Afgaande op de koersdoelen zou zo'n beetje ieder biofonds 50 to 75% ondergewaardeerd zijn.
Dit geloof je toch zelf niet. Er wordt maar wat gegoocheld. De ene keer nemen ze voor een fonds 3 keer de verwachte omzet in 2009 mee, en voor een ander fonds in de zelfde hoek 8 keer.
De meeste analisten hebben volgens mij niets beters te doen dan vanachter hun burootje maar wat aan te rotzooien en flink aan hun duim te zuigen. De betere analisten bezoeken regelmatig de bedrijven die ze volgen en publiceren dan ook een visit-report.
[/quote]
pump,pump toch, gaat hier om harde verkooptargets
andere berekening dan

120miljoen omzet in 2008
cahbrun nu 48mln per jaar
cashburn mss iets hoger ivm productie zeg 55mln totaal (fabriek staat eral).. royalties trca worst case 10%.. dan kosten ongeveer 77 miljoen..

Winst over van 43 miljoen over 120 miljoen aandelen...

dat is zo'n 0,30$ per aandeel
welke p/nemen we?
conservatieve 18-20?
of groei p/e van 35-40 ?
:p

owh,.. p/e van 20 geeft dan 6$?
:p
dus vind targets lazard wel redelijk hoor

Hoe kom jij aan 120m omzet. Dat zouden gemiddeld 4000 patienten in 2008 moeten zijn. Lijkt me wel erg optimistisch.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:34

6000 severe, 16k lesssevere
80k MMD,60k Noonan

dus 4000 patienten niet zo gek hoor
vergeet europa niet..ook 6k severeen 16k less severe

Ps geen geintje

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:35

Lazard zegt:
Maintain BUY and 12-month $4 target, which derives from a multiple of 6 times
projected 2008 Iplex sales of $119M, discounted 1.5 years at 20%, including
fully diluted shares of 120 million

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:36

quote:
Pump_up_the_Volume_ schreef:
[quote=crackedtooth]
[quote=Pump_up_the_Volume_]
Willem,

Afgaande op de koersdoelen zou zo'n beetje ieder biofonds 50 to 75% ondergewaardeerd zijn.
Dit geloof je toch zelf niet. Er wordt maar wat gegoocheld. De ene keer nemen ze voor een fonds 3 keer de verwachte omzet in 2009 mee, en voor een ander fonds in de zelfde hoek 8 keer.
De meeste analisten hebben volgens mij niets beters te doen dan vanachter hun burootje maar wat aan te rotzooien en flink aan hun duim te zuigen. De betere analisten bezoeken regelmatig de bedrijven die ze volgen en publiceren dan ook een visit-report.
[/quote]
pump,pump toch, gaat hier om harde verkooptargets
andere berekening dan

120miljoen omzet in 2008
cahbrun nu 48mln per jaar
cashburn mss iets hoger ivm productie zeg 55mln totaal (fabriek staat eral).. royalties trca worst case 10%.. dan kosten ongeveer 77 miljoen..

Winst over van 43 miljoen over 120 miljoen aandelen...

dat is zo'n 0,30$ per aandeel
welke p/nemen we?
conservatieve 18-20?
of groei p/e van 35-40 ?
:p

owh,.. p/e van 20 geeft dan 6$?
:p
dus vind targets lazard wel redelijk hoor
[/quote]

Hoe kom jij aan 120m omzet. Dat zouden gemiddeld 4000 patienten in 2008 moeten zijn. Lijkt me wel erg optimistisch.

Lees het raport van Lazard a.u.b. nog eens goed voor je wat zegt. Er zijn 12.000 mensen uit de off-label, dus dat wordt een grote groep voor INSM . Die 120.000.000 kan veel hoger uit vallen het is een erg conservatieve schatting van Lazard.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:37

quote:
crackedtooth schreef:
6000 severe, 16k lesssevere
80k MMD,60k Noonan

dus 4000 patienten niet zo gek hoor
vergeet europa niet..ook 6k severeen 16k less severe

Ps geen geintje

Helaas moeten we nog 2.5 jaar wachten om te controleren of je niet te optimistisch was.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:38

quote:
M.A.D.W. schreef:
[quote=Pump_up_the_Volume_]
[quote=crackedtooth]
[quote=Pump_up_the_Volume_]
Willem,

Afgaande op de koersdoelen zou zo'n beetje ieder biofonds 50 to 75% ondergewaardeerd zijn.
Dit geloof je toch zelf niet. Er wordt maar wat gegoocheld. De ene keer nemen ze voor een fonds 3 keer de verwachte omzet in 2009 mee, en voor een ander fonds in de zelfde hoek 8 keer.
De meeste analisten hebben volgens mij niets beters te doen dan vanachter hun burootje maar wat aan te rotzooien en flink aan hun duim te zuigen. De betere analisten bezoeken regelmatig de bedrijven die ze volgen en publiceren dan ook een visit-report.
[/quote]
pump,pump toch, gaat hier om harde verkooptargets
andere berekening dan

120miljoen omzet in 2008
cahbrun nu 48mln per jaar
cashburn mss iets hoger ivm productie zeg 55mln totaal (fabriek staat eral).. royalties trca worst case 10%.. dan kosten ongeveer 77 miljoen..

Winst over van 43 miljoen over 120 miljoen aandelen...

dat is zo'n 0,30$ per aandeel
welke p/nemen we?
conservatieve 18-20?
of groei p/e van 35-40 ?
:p

owh,.. p/e van 20 geeft dan 6$?
:p
dus vind targets lazard wel redelijk hoor
[/quote]

Hoe kom jij aan 120m omzet. Dat zouden gemiddeld 4000 patienten in 2008 moeten zijn. Lijkt me wel erg optimistisch.
[/quote]

Lees het raport van Lazard a.u.b. nog eens goed voor je wat zegt. Er zijn 12.000 mensen uit de off-label, dus dat wordt een grote groep voor INSM . Die 120.000.000 kan veel hoger uit vallen het is een erg conservatieve schatting van Lazard.

Conservatieve analisten - wist niet dat die ook bestonden (lol)

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:40

Over de koers hoeven we het niet te hebben vandaag. Meer dan 1.15 zit er niet in, of er moet een hele grote koper opstaan.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:40

Pump vond je de laatste CC niet overtuigend genoeg dat INSM in 5 weken tijd al 500 mogelijke patienten heeft en TRCA in een half jaar zo'n 250.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:44

quote:
M.A.D.W. schreef:
Pump vond je de laatste CC niet overtuigend genoeg dat INSM in 5 weken tijd al 500 mogelijke patienten heeft en TRCA in een half jaar zo'n 250.

Wat ik van de CC vond is niet belangrijk. Potentiele kopers waren kennelijk niet overtuigd anders hadden ze de koers wel omhoog gejaagd.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:45

quote:
Pump_up_the_Volume_ schreef:
[quote=M.A.D.W.]
Pump vond je de laatste CC niet overtuigend genoeg dat INSM in 5 weken tijd al 500 mogelijke patienten heeft en TRCA in een half jaar zo'n 250.
[/quote]

Wat ik van de CC vond is niet belangrijk. Potentiele kopers waren kennelijk niet overtuigd anders hadden ze de koers wel omhoog gejaagd.

Jij weet ook wel dat het aan het manipuleren ligt dat er geen kopers zijn. Het heeft niks met de fundamenten van het bedrijf te maken.

[verwijderd] 10 augustus 2006 15:49

De omzet in het fonds is inmiddels dermate laag dat
a. er geen manipulators meer zijn
b. als ze er al zijn ze er niet veel wijzer van worden

1.011 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 47 48 49 50 51 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 898,80 -8,66 -0,95% 31 mrt


Germany40^	22.307,60	+0,65%
BEL 20	4.335,42	-1,62%
Europe50^	5.270,85	+0,43%
US30^	42.005,80	0,00%
Nasd100^	19.260,20	0,00%
US500^	5.615,65	0,00%
Japan225^	35.997,00	0,00%
Gold spot	3.144,35	+0,69%
EUR/USD	1,0825	+0,05%
WTI	71,42	0,00%