Fortis, RBS en Santander doen formeel bod op ABN (update)20 jul 2007, 21:19 uur
Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Fortis, RBS en Santander hebben volgens het verwachte tijdschema formeel hun bod uitgebracht op ABN AMRO. Dat hebben de drie banken vrijdagavond bekendgemaakt. Het consortium zegt van de toezichthouders de vereiste toestemmingen te hebben ontvangen voor het publiceren van hun biedingsdocumentatie.
De banken bieden via hun gezamenlijke acquisitiemaatschappij RFS Holdings op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen, onderliggende aandelen op American Depositary Shares en voorheen converteerbare preferente aandelen ABN AMRO. De initiele aanmeldingstermijnen van de biedingen starten op 23 juli 2007 en eindigen op 5 oktober 2007, om 15.00 uur Amsterdamse tijd, tenzij deze initiele aanmeldingstermijnen worden verlengd.
De banken publiceren vandaag ook hun biedingsdocumentatie, die beschikbaar wordt gesteld via de websites van de banken, en RBS zal een openbare filing doen bij de SEC van een Registration
De banken lieten aan het begin van de week al weten nog steeds een bod te willen uitbrengen op ABN AMRO van EUR 38,40 per aandeel of EUR 71,1 miljard. Het gedeelte van het voorgestelde bod in contanten werd daarbij echter verhoogd van 79% tot zo'n 93%. Het bod van het consortium bedraagt EUR 35,60 in contanten plus 0,296 Nieuwe Aandelen RBS.
Het bod zal gestand worden gedaan indien het totaal aantal gewone aandelen ABN AMRO dat onder het bod is aangemeld, of op een andere wijze door RFS Holdings wordt gehouden, ten minste 80% van de gewone aandelen ABN AMRO vertegenwoordigt.
Indien het bod gestand wordt gedaan, zullen de nieuwe gewone aandelen RBS worden genoteerd op de London Stock Exchange en Euronext Amsterdam. Na de gestanddoening van het bod zijn RFS Holdings, Fortis, RBS en Santander onder meer van plan de notering van gewone aandelen ABN AMRO op Euronext Amsterdam te beeindigen.
In het biedingsbericht schrijven de banken binnen 45 dagen na afronding van de overname de tijdsplannen bekend te zullen maken voor het bereiken van de synergieen en voor de opsplitsing en overgang van de ABN AMRO-onderdelen naar de betreffende banken.
Na afronding van de overname zullen de onderdelen van de business unit Noord-Amerika worden ondergebracht bij Royal Bank of Scotland. De business unit Global Clients en wholesale clients in Nederland en Latijns-Amerika (exclusief Brazilie), de business unit Azie (exclusief Saudi Hollandi) en de business unit Europa (exclusief Antonveneta) zullen eveneens in handen komen van Royal Bank of Scotland.
Royal Bank of Scotland stelt daarnaast te zullen samenwerken met Bank of America om een ordelijke afscheiding van LaSalle en de voortgezette activiteiten van de business unit Noord-Amerika te bewerkstelligen.
Fortis zal de business unit Nederland (exclusief wholesale clients, Interbank en DMC Consumer Finance) in handen krijgen. Daarnaast zullen de business units Private Clients en Asset Management overgaan naar Fortis.
De business unit Latijns-Amerika (exclusief wholesale clients buiten Brazilie), Antonveneta, Interbank en DMC Consumer Finance zullen in handen komen van Santander.
De banken stellen voorafgaand aan het opsplitsingsproces ABN AMRO te reorganiseren in drie onderdelen waarin die activiteiten zullen worden ondergebracht die uiteindelijk over zullen gaan naar de respectievelijke banken. Een vierde onderdeel zal bestaan uit het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam en onderdelen die als niet-strategisch worden beschouwd.
De drie banken zullen gezamenlijk eigenaar blijven van de onderdelen die ze als niet-strategisch beschouwen. Dit zijn ABN AMRO's private equity portefeuille, de belangen in Capitalia en Saudi Hollandi, en Prime Bank. Deze niet-strategische onderdelen zullen volgens de banken op termijn worden verkocht.
(c) BETTEN BEURSMEDIA NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)