Cominar kondigt bought deal financiering van de bruto-opbrengst van $ 125 miljoen
/
Quebec City, februari 9, 2012 / CNW Telbec / - Cominar Real Estate Investment Trust ("Cominar") (TSX: CUF.UN) kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst gesloten om, te verkopen voor een gekochte deal basis, 5.695.000 Eenheden van treasury tot een syndicaat dat onder leiding van de Nationale Bank Financial Inc en BMO Capital Markets. De eenheden zullen worden aangeboden tegen een prijs van 21,95 dollar per eenheid, voor de bruto-opbrengst aan Cominar van 125.005.250 dollar . De netto-opbrengst van de verkoop van de Participaties zal worden gebruikt om betalen van uitstaande schuld onder de huidige kredietfaciliteiten, de lopende overname Cominar en ontwikkeling pijplijn te financieren en voor algemene en zakelijke doeleinden.
Cominar heeft ook aan de Underwriters een overtoewijzingsoptie tot 854 250 extra eenheden, wat neerkomt op 15% van de omvang van het aanbod te kopen. De over-allotment optie mag worden uitgeoefend tot 30 dagen na de afsluiting van het Aanbod.
Cominar zullen per 14 februari 2012 , bij de Securities commissies en andere soortgelijke regelgevende instanties in elk van de provincies van Canada een eerste korte vorm prospectus met betrekking tot de uitgifte van de Participaties. Sluiting van het aanbod zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 28 februari 2012 .
De eenheden zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933 en derhalve zal niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect binnen de Verenigde Staten, haar bezittingen en andere gebieden die onder zijn rechtsmacht of aan, of voor rekening van of voor de voordelen van een Amerikaanse persoon, behalve op grond van geldende vrijstelling van de registratie eisen.
COMINAR PROFIEL per 09 februari 2012
Cominar is de grootste commerciële eigenaar in de provincie Quebec. Cominar is eigenaar van een vastgoedportefeuille van 269 hoogwaardige eigenschappen, bestaande uit 53 kantoren, 55 winkels en 161 industriële en multifunctionele gebouwen met een totale oppervlakte van 21,0 miljoen vierkante meter te dekken in het Groot-Quebec City, Montreal en Ottawa-Gatineau gebieden , alsmede in de Atlantische provincies. Cominar heeft de volgende doelstellingen te leveren groeiende uitkeringen in contanten te betalen maandelijks aan de houders van deelbewijzen en Participatiehouder waarde te maximaliseren door middel van een geïntegreerd beheer en de uitbreiding van haar portefeuille. Cominar is de eigenaar van ongeveer 95% van de uitstaande vertrouwen eenheden van Canmarc Real Estate Investment Trust.