TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

wildspieker schreef op 15 juli 2012 22:03:

wat is slick?

quote:

martinmartin schreef op 16 juli 2012 02:14:

@alpen AB.
Ook ik ben verrast door de door jou gevonden aantallen en ik kan geen gaten schieten in jouw aannamen.
200 mio gebruikers!
met een vaste fee voor gebruik van turn by turn gaan we daar zeker iets van terug zien in de cijfers over 2012.
met een gemiddelde verkoopprijs van 659usd is er volop ruimte voor apple om ook zijn backbone leverancier voor maps een per gebruiker uiterst bescheiden maar in totaal substantiele vergoeding te betalen.
ik hou het nog steeds op 1 a 2euro per gebruiker waardoor deze deal opgeteld bij die met RIM de omzet met honderden miljoenen versterkt en de teruggang in consumer omzet meer dan compenseert terwijl de brutomarge met volle procenten toeneemt.
de impact van deze deals kan door bijverkopen onvoorstelbare vormen aan gaan nemen indien je je realiseert dat het niet veel bedrijven gegeven is om honderden miljoenen klanten in hun winkel te krijgen.

de aantallen door jou aangegeven overtreffen mijn stoutste verwachtingen.

de spanning over de disclosure van de financiele voorwaarden van deze deals neemt alleen maar toe.

quote:

Alpen schreef op 16 juli 2012 00:56:

Gezien de snelheid waarmee in het verleden devices werden ge-upgrade naar iOS 5 (na beschibaarheid van iOS5: 66% ge-upgrade in minder dan 3 maanden)...

quote:

Alpen schreef op 16 juli 2012 00:56:

Enkele interessante overzichten en aannames zijn in dit draadje aanwezig voor de periode 2013-2015. Voor eind 2012 is echter nog weinig "relevante info" beschikbaar, en het blijft zonder meer koffiedik kijken tot TomTom details verstrekt (mochten die ooit komen).

Bij deze dan toch een poging om wat meer inzicht te krijgen in aantallen iOS devices, met name de (mobiele) devices welke in principe geschikt zijn voor TomTom maps & navigatie (iPhones (4S, 5) en iPads (2, 3) ), vanaf Q1-2011 t/m Q4 2012, en de upgrade naar iOS6 van reeds verkochte/te verkopen devices.

Gezien de snelheid waarmee in het verleden devices werden ge-upgrade naar iOS 5 (na beschibaarheid van iOS5: 66% ge-upgrade in minder dan 3 maanden), mag ervan worden uitgegaan dat een aanzienlijk deel van de reeds verkochte iOS devices eind 2012 zal zijn ge-upgrade naar iOS6, indien beschikbaar begin oktober (zeker gezien de geschapen verwachtingen m.b.t. mappen, waaronder 3D en tbt navigatie).
Ik kom uit op totaal 196 miljoen iPhones 4S, 5 en iPad 2, 3 met iOS6 per eind 2012 wat een aanzienlijke impact op TomTom's omzet voor Q4-2012 zou kunnen hebben, even uitgaande van "Justin's tarieven" per geïnstalleerde map, voor gebruikers van navigatie, etc.
Veel meer dan waar ik eerder rekening mee hield...ik zou zeggen schieten maar.

Data uit Apple financiële rapportages en de volgende sites:

osxdaily.com/2012/06/13/ios-6-compati...
www.tuaw.com/2012/01/29/will-the-ipho...
www.techradar.com/news/phone-and-comm...
www.readwriteweb.com/mobile/2012/01/m...

quote:

Lindemansje schreef op 18 juli 2012 17:49:

Wordt dit mss een nieuwe markt voor TT, als ze dan toch in Apple zitten :)

www.gpsbusinessnews.com/NAVTEQ-4605-I...

quote:

*Justin* schreef op 18 juli 2012 18:53:

[...]

Een ding belangrijk om te weten hierin, dat Apple ook een bedrijfje heeft gekocht dat qua navigatie de latitude (hoogte) kan bepalen. Dus dan weet ie of je op de 2e of 3e verdieping bent bijvoorbeeld.

quote:

VanillaSky schreef op 16 juli 2012 08:59:

[...]

Ben zeer benieuwd of en wat er te zien is in Q4 cijfers (indien TT nog steeds beurs-genoteerd is dan). Echter zou ik me nog niet rijk rekenen. Begrijp me niet verkeerd ik denk dat deze deal zeker in totaal positief is (omzet apple - extra daling PND) echter geloof ik nooit dat het in die bedragen loopt. Wanneer het Apple dermate veel geld gaat kosten hadden ze al lang een overname gedaan van TomTom waarom zou je honderden miljoenen per jaar betalen terwijl je het voor circa 1-2 mrd over kan nemen (mijn schatting). En wanneer het daadwerkelijk zo is dat HG bijv. een aanbod heeft gehad in deze orde van grootte en weet zo sterk in zijn schoenen te staan dat hij dit kan weigeren en zoveel geld kan vangen voor die deal, dan zou ik nog meer verwachten dat er een beurs-exit komt voor het grote geld binnen begint te stromen.
In dat geval zal er dus ook maar een deel naar de kleine aandeelhouders gaan.

...
Reden om dit te geloven is omdat ik er niet 100% van overtuigd ben dat TomTom zo sterk staat dat ze zoveel eisen hebben kunnen stellen.

Hoe dan ook blijft het koffiedik kijken en ben ik met je eens dat het zeer spannend is het komende halfjaar / jaar.

quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 25 juli 2012 09:02:

[...]

Het is geen verkoopdeal maar een overeenkomst. De directe financiële inkomsten (licensing?) voor TT zijn gering of zelfs nihil, ook in 2013.
De voordelen zijn m.i. meer 'in natura', of zo je wilt: meer met gesloten broekzak.

En laat nu je fantasie maar werken. Ik kan dingen noemen, maar denk zelf eens na. Zoals HG al zei: de deal is niet 1-dimensionaal.

Ik zit long in TT, maar geloof niet in snelle superwinsten. Al moet je je niet verbazen als de koers over 3 weken boven de 4 staat. Maar dan weer snel terug kan ook...

quote:

*Justin* schreef op 25 juli 2012 11:09:

[...]

Juistem. TomTom noemt het ook geen deal, maar een partnership met Apple. Uiteraard is veel van het financiele nog giswerk.

Bij de deal met Apple kennen we totaal het businessmodel niet. Dus we weten ook niet of het een vaste fee is, of een variabele waardoor de inkomsten toenemen in de loop der tijd.

Wat we wel weten is dat de deal pas vanaf Q4 in de cijfers zit en dan 3 kwartalen van lichte krimp binnen Licensing moet compenseren om aan het eind van het jaar een plusje binnen licensing te noteren. Dat zegt dan echter niets over de in 2013 te verwachten Licensing inkomsten. Zoals ik in het verslagje van de conference call schreef werd daar helaas niet op ingegaan, maar alleen op 2012.

Zoals terecht opgemerkt is er daarnaast een betaling in natura:

- Mapshare wordt er een heel grote community van. Binnen iOS6 zit een button om iets te rapporteren. Bijvoorbeeld de rijrichting die is veranderd, een opgebroken weg, maar ook een verkeersincident. Mapshare wordt hiermee een gedeelde dienst van Apple en TomTom. Apple gebruikers blij, maar ook alle PND gebruikers van TomTom, die sinds kort (niet toevallig) allemaal op MapShare zijn aangesloten.

- Met de feedback van Apple gebruikers kan TomTom de kwaliteit van kaarten verhogen. Wat dit aan kosten met zich meebrengt is moeilijk te zeggen. Enerzijds krijgt TomTom meer input, dus ook meer werk te doen. Anderzijds ook meer data, waardoor kaartenonderhoud meer geautomatiseerd kan verlopen. Bij benadering geeft TomTom denk ik ongeveer 100 miljoen per jaar uit aan kaarten onderhoud. Mogelijk zijn er inverdien effecten.

- Met de data van Apple kan HD traffic aangevuld worden. Hierdoor kan het ofwel de kwaliteit verbeteren in landen waar HD traffic al bestaat. Of kan het mogelijkheden bieden om traffic te introduceren in landen waar het nog niet bestaat. Als voorbeeld: TomTom zei tijdens de AvA naar Brazilie te willen met HD traffic. Kan zo’n deal met Apple daar aan bijdragen?

Ik stel nu meer vragen dan ik antwoorden geef, omdat ik de financiele impact ook niet weet. Het ging me er meer om dat je de deal breder kan zien dan alleen financieel. De samenwerking kan ook weer nieuwe deuren openen die er eerst niet waren.

quote:

*Justin* schreef op 25 juli 2012 11:09:

[...]

Juistem. TomTom noemt het ook geen deal, maar een partnership met Apple.

quote:

*Justin* schreef op 25 juli 2012 11:24:

Dat ligt aan het model Vanilla.

Er is ook een model geopperd (door SNS) waarbij TomTom betaald krijgt per gebruiker van turn-by-turn navigatie. Dus die echt met de app de auto in gaan.

Dan heb je dus eerst de release van iOS6 in oktober. Vervolgens moeten mensen het besturingssysteem van hun iPhone aanpassen door die te koppelen aan iTunes (de meesten doen dat binnen een maand) en vervolgens moeten ze het gaan gebruiken en ermee gaan rijden. [als je het model van SNS zal volgen].

In dat geval is het niet zo gek dat er in Q4 nog een niet zo groot effect van de Apple deal ziet. Ookal lijkt die dan al 10 miljoen euro groot te zijn (wil je de kwartalen daarvoor compenseren, zoals TomTom's outlook zegt).

Ik zeg niet dat het contract met Apple er eentje van 100 miljoen of meer is. Maar ik zeg ook dat je dat nu nog niet kunt uitsluiten.

quote:

Camping-12-Rally;-) schreef op 31 juli 2012 08:42:

di 31 jul 2012, 07:16

'Apple lanceert nieuw product in september'

CUPERTINO (AFN) - Apple maakt zich op voor de lancering van een nieuw product. Waarschijnlijk gaat het om de herontworpen iPhone, stelde een ingewijde tegenover het persbureau Reuters.

De onthulling moet gebeuren op 12 september, al kan die datum volgens de bron nog verschoven worden. Het technologiebedrijf presenteert nieuwe smartphones doorgaans in het najaar, zodat ze tijdens de kerstdagen in de winkel liggen.

De nieuwe incarnatie van de iPhone beschikt naar verwachting over een dunner en groter scherm. Apple weigerde maandag alle commentaar.

Ciao!