ean-François Mouney, CEO en voorzitter van GENFIT Biotech Futures aandeelhouder van de Vennootschap commentaar: "Na de private plaatsing in april kondigden we onze individuele aandeelhouders, die deze operatie met PSR is vooral bedoeld, dat wilden we voor het eerst sinds de beursgang van het bedrijf, waardoor ze de kans om onze ontwikkelingen te steunen door deel te nemen in een volgende kapitaalverhoging onder vergelijkbare omstandigheden tegen lage die van de private plaatsing. Dit wordt gedaan met de lancering van deze operatie, voor degenen die niet wensen deel te nemen, zal een zeer beperkt verwaterende impact hebben. Biotech Futures aandeelhouder groepering waaronder de oprichters, managers en leidinggevenden van het bedrijf, heeft gekozen om deze operatie te ondersteunen door die tot 75%, maar deelnemen aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht. Deze dekking zou alleen bij abonnementen de drempel van 75% niet bereikt worden geïmplementeerd. "
Waarschuwing
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.411-2 van de Code monetaire et financier en artikel 211-2 van het algemeen reglement van de Autorite des Marches Financiers (AMF), heeft dit programma geen aanleiding geven tot een prospectus door de AMF goedgekeurd, het bedrag van het aanbod ligt tussen € 100.000 en € 5.000.000 in de financiële effecten die niet meer dan 50% van het kapitaal van de Vennootschap.
Aard van de transactie
De transactie aangekondigd fondsenwerving heeft de vorm van een kapitaalverhoging door de uitgifte van gewone aandelen met voorkeurrecht van de aandeelhouders. Aandeelhouders zullen voorkeurrecht hebben als onherleidbare, die vermindering.
Emissie-eigenschappen
Bruto-opbrengst van de uitgifte
4,344,903.42 euro overeenkomt met 622.479 nieuwe aandelen ter inschrijving aangeboden, kan worden verhoogd tot 4,996,633.00 euro als 15% toename van het aantal nieuwe aandelen bij volledige uitoefening van het recht van toestel of een maximum aantal aandelen van 715.850 (indien de toepassing van nieuwe aandelen reduceerbare toelaat).
Uitbreidingsmogelijkheid
In geval van overinschrijving, kan het aantal nieuwe aandelen aangeboden voor inschrijving worden verhoogd met 93.371 aandelen in geval van volledige uitoefening van de optie verlenging. Overeenstemming met het standpunt van de AMF, zal deze uitbreiding worden gebruikt om verzoeken dienen reduceerbare inschrijving door aandeelhouders en hun overgeplaatste DPS.
Inschrijvingsprijs per aandeel
Euro 6,98 per nieuw aandeel, in vergelijking met de slotkoers 31 december 2013 van € 8,92, wat neerkomt op meer dan het een korting van 21,7%, en het verslag van het gemiddelde van de laatste tien handelsdagen voorafgaand aan de lancering beslissing van de directie (of 16 tot 31 december 2013) bedroeg € 8,81, met een korting ten opzichte van het 20,8%.
Voorkeurrecht
Het programma zal worden uitgevoerd met voorkeurrecht voor de aandeelhouders worden uitgevoerd, omdat van 1 nieuw aandeel voor 33 bestaande aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig cent per stuk.
Juridisch kader voor de werking
Besluit van de directie
Onder de in het kader van de 14e en 15e resoluties aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 juni 2013 verleende vergunningen, de directie van GENFIT, in haar vergadering van 2 januari 2014, beslist om het kapitaal te verhogen met voorkeurrecht door de uitgifte van 622.479 nieuwe aandelen met een nominale waarde van € 0,25 elk tegen een prijs van € 6,98, wat overeenkomt met een kapitaalverhoging in het bedrag, inclusief de uitgiftepremie van 4,344,903.42 euro. Het aantal uitstaande aandelen kan worden verhoogd tot een maximum van 715.850 aandelen in geval van volledige uitoefening van de optie verlenging, wat resulteerde in een kapitaalverhoging van een maximumbedrag, inclusief agio, van € 4.996.633.
In het licht van het resultaat aan het einde van de inschrijvingsperiode, zal het aantal nieuwe uit te geven aandelen worden vastgesteld door de Beheerder 3 februari 2014, na gebruik, indien aanwezig, van de optie verlenging bovengenoemde.
Voorlopig tijdschema voor de operatie
Donderdag 2 januari, 2014 Raad van Bestuur die beslist hoe de kwestie
Dinsdag 7 januari, 2014 release van dit persbericht van de Vennootschap een beschrijving van de voornaamste kenmerken van de transactie
Woensdag 8 januari, 2014 Publicatie door NYSE Euronext Paris van een bericht met betrekking tot de transactie bekendmaking van de aankondiging van de uitgifte in het Bulletin van de verplichte Wettelijke Aankondigingen
Donderdag 9 januari, 2014 Opening van de inschrijvingsperiode
Begin van het voorkeurrecht
Donderdag 23 januari, 2014 Sluiting van de inschrijvingsperiode en het einde van het voorkeurrecht
Dinsdag 4 februari, 2014 Publicatie van de aankondiging van het resultaat NYSE Euronext
Publicatie van een persverklaring abonnementen
Vrijdag, 7 februari, 2014 Afwikkeling en levering van de nieuwe aandelen
Maandag 10 februari, 2014 De notering van de nieuwe aandelen op Alternext van NYSE Euronext Parijs ("Alternext")
Notering van het voorkeurrecht (DAS)
Elk aandeel wordt GENFIT voorkeurrechten (hierna: de "DPS") bevestigd. Het detachement van de DPS zal plaatsvinden vóór de opening van de inschrijvingsperiode, na het sluiten van de handelssessie.
DPS is genoteerd op Alternext continu 9 januari 2014 tot 23 januari 2014 onder ISIN-code: FR0011680024.
Toezeggingen en intenties abonnement
Leden en leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, behalve Finorpa Raad van Bestuur die een verlangen om hun voorkeurrechten uit te oefenen aangegeven, hebben het voornemen niet deel te nemen aan de operatie. Deze aandeelhouders hebben het recht om hun DPS te verkopen, in of uit de markt, of afzien. Met name Biotech Toekomst SAS hoogte van de Vennootschap dat het niet zal uitoefenen de DPS, maar verbindt zich tot de uitgifte van maximaal 75% van het bedrag zoals hieronder vermeld te dekken.
Garantie
Het probleem is niet het onderwerp van een performance bond.
De aandeelhouder Biotech Futures houder 2.974.574 aandelen, wat neerkomt op 14,5% van het kapitaal op de datum van dit persbericht, is vastbesloten om de werking van maximaal 75% van het bedrag te dekken tot de uitvoering daarvan toe Indien de aanvragen tot inschrijving onvoldoende.
Deze verbintenis heeft geen prestatiegarantie in de zin van artikel L.225-145 van het Wetboek van Koophandel vormen.
Aantal uitgegeven aandelen en het percentage van de verwatering die kunnen voortvloeien uit de uitgifte
Aantal nieuwe aandelen
622.479 aandelen vertegenwoordigen 2,94% van het aandelenkapitaal en het stemrecht na de kapitaalverhoging. Het aantal aandelen dat kan worden verhoogd tot 715 850 in het geval van de volledige uitoefening van de optie verlenging na het sluiten van de inschrijvingsperiode, wat neerkomt op 3,37% van het kapitaal en de stemrechten na de kapitaalverhoging.
Impact van de kwestie over het aandeel van het eigen vermogen per aandeel