Logisch blijven denken is nu belangrijk, het is heel makkelijk negatief te zijn, het kan alleen kostbaar zijn. Mijn mening.
1) de beurzen in de USA corrigeren na een 20% stijging vrij normaal t och.
of daar nu tapering als oorzaak voor gebruikt wordt zegt niets. Er was eens een FED man die een verschil van 0,1% vaststelde daarop zakte de beurs 20%.
Nu is het zgn tapering. Het is gewoon normaal dat iets terugzakt na 20% up.
2) wat echt aan de hand is wereldwijd is dat men afscheid neemt van emerging markets. Dat zie je aan de zwakkere valuta. Ook vrij normaal sinds 2008 zijn ze emerging 5 jaar later moeten ze gewoon presteren. Dat zien we dus nu net niet. India-Brazil-Rusland zouden 8-9% groei moeten laten zien. Dus met 5% groei, is het te weinig die 5% is nl. vaak doordat er voor 3% aan stimulerende maatregelen genomen zijn door de lokale overheid.
3)Hoe dan Europa? zouden we in Europa niet al alle narigheid gehad hebben?
Zou 2% groei niet eerder volgen dan 2% krimp? Is de beurs met name AEX ook al 20% opgelopen? Welke fondsen hebben geprofiteerd van de rise of the emerging markets? Ik kom tot Ahold nee ASML nee AFKLM nee , Heineken ja, SBM ja , Reed-WKL nee, Unilever ja , TNT ja maar negatief.
Persoonlijk zou ik Unilever shorten, voor een tragere groei in EM, krijgen ze geen andere klant in de US of zo. Maar dat is het dan ook wel.
grt