Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Rendementsanalyse Europese aandelen

2.897 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 141 142 143 144 145 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 30 september 2015 20:14

Rendement Modelportefeuilles

Voor de vergelijking met de benchmark wordt het rendement van de modelportefeuilles bepaald als de som van het koersrendement en het valutaresultaat.

K1 :
modellen +14.66+3.27= +17.93
benchmark +15.15

verschil +2.78%

K2 :
modellen -4.09+0.59= -3.50
benchmark -5.07

verschil +1.57%

K3 :
modellen -8.68-0.41 = -9.09
benchmark -9.61

verschil +0.52%

Totaal :
modellen +5.52
benchmark +0.47

verschil +5.05%

De modellen doen het +5.05% beter dan de benchmark - maar de toename neemt per kwartaal af.

[verwijderd] 30 september 2015 20:29

quote:
Bloom schreef op 30 september 2015 19:56:
Modelportefeuilles K4

GrowthHighRisk/MON/POM/BAS/LEO/BRBY/SDF/ABB/AMSN/UHR/VIS
ValueDividend/ABI/AI/MC/BAS/SAP/BT.A/NXT/SAB/SCMIN/SYNN

Correct :

GrowthHighRisk/MON/POM/BAS/LEO/BRBY/SDF/ABBN/AMSN/UHR/VIS
ValueDividend/ABI/AI/MC/BAS/SAP/BT.A/NXT/SAB/SCMN/SYNN

[verwijderd] 1 oktober 2015 00:34

quote:
Bloom schreef op 30 september 2015 18:42:
Rendement model portefeuilles k3

benchmark : -9.61%
modellen : -9.09%

Het verschil is +0.52% in het voordeel van de modellen (en is sterk afgenomen).

Het totaal van de modellen is verkeerd berekend in de eerdere weergave.

benchmark : -9.61%
modellen : -8.70%

Het verschil is +0.91% in het voordeel van de modellen.

Bijlage:

[verwijderd] 1 oktober 2015 00:42

quote:
Bloom schreef op 30 september 2015 20:14:
Rendement Modelportefeuilles

Voor de vergelijking met de benchmark wordt het rendement van de modelportefeuilles bepaald als de som van het koersrendement en het valutaresultaat.

K1 :
modellen +14.66+3.27= +17.93
benchmark +15.15

verschil +2.78%

K2 :
modellen -4.09+0.59= -3.50
benchmark -5.07

verschil +1.57%

K3 :
modellen -8.29-0.41 = -8.70
benchmark -9.61

verschil +0.91%

Totaal :
modellen +5.96
benchmark +0.47

verschil +5.49%

De modellen doen het +5.49% beter dan de benchmark - maar de toename neemt per kwartaal af.

[verwijderd] 1 oktober 2015 00:46

Model portefeuilles YTD

+7.05%

Bijlage:

[verwijderd] 2 oktober 2015 12:51

De stabiele 'look & feel' van de prive portefeuille met de laag volatiele Italiaanse midcaps werd afgelopen maandag bruusk ondergraven. Deze aandelen werden plots 4 - 5 % lager gezet en met de daling van de UK home construction fondsen zag de portefeuille er ineens minder fraai uit.

Rond de middag staat de gehele portefeuille ca 1.25 % in de min, incl transactie kosten.

De grote verliezer is Boskalis (-10%). DiaSorin, Infopump en TOD's staan op -4% tot -6%. Alten SA staat op een ruime +12%. De 'China' large caps BASF, Continental, AB Inbev en LVMH leven in de waan van de dag, waarbij AB Inbev structureel wat hoger gezet is na de vrijerij met SABMiller.

Van 3i Group en Taylor Wimpey zijn extra aandelen gekocht.

[verwijderd] 2 oktober 2015 21:15

Model portefeuilles ytd

Bijlage:

[verwijderd] 2 oktober 2015 21:17

Model portefeuilles k4

Quick start growth models : growth dogs +1.1% with 90% green

Bijlage:

[verwijderd] 2 oktober 2015 21:42

Portefeuille analyse k3 vs. k4

De kenmerken van de nieuwe en oude modelportefeuilles zijn bij overgang van k3 -> k4 met elkaar vergeleken op basis van geactualiseerde ratio's (30/9).

De licht groene arceringen zijn de meest significante verschillen per portefeuille.

In zijn algemeenheid :

Growth goes large and value goes small - dat springt het meest in het oog. Er worden per saldo meer winnaars in portefeuille genomen (-7.4<- -8.3), meer geïnvesteerd in profitability stocks (roa->7.0), tegen een weinig lagere p/e (17.0<-17.2), lager risico en een verbeterde sector spreiding.

Bijlage:

[verwijderd] 5 oktober 2015 23:01

Modellen Rend% K4

K+S drukt rend% modellen : +2.1%

Bijlage:

[verwijderd] 6 oktober 2015 15:35

DiaSorin

Overvalued, fundamentally strong.

www.capitalcube.com/blog/index.php/di...

[verwijderd] 6 oktober 2015 16:09

Interpump Group SpA :

Neutral assessment on price but strong on fundamentals

www.capitalcube.com/blog/index.php/in...

[verwijderd] 6 oktober 2015 21:34

Modellen Rend% K4

K+S drukt gem rend% modellen : +2.83% Cashflow en Lowlands zien er prima uit. Momentum zwak.

(benchmark +3.85%)

Bijlage:

[verwijderd] 7 oktober 2015 21:25

verkocht

LVMH @ 162.50
alten @ 46.78

[verwijderd] 8 oktober 2015 15:47

verkocht

BASF @ 71.60
Continental @ 200.20

[verwijderd] 10 oktober 2015 10:09

Modellen K4

rend% : +3.23% (bm : +4.69%)

A clear view of the stockmarket starting the new quarter. Dogs, HighRisk & Lowlands excellent. Momentum & Brands weak.

Bijlage:

[verwijderd] 13 oktober 2015 10:55

Verkocht

AB InBev @ 101.30

rendement portefeuille -0.25% (ongereal.+gereal.+trans.kosten)

[verwijderd] 13 oktober 2015 11:59

Door het herstel van grondstoffen gerelateerde fondsen (basic materials, olie) is het rendement van de portefeuille (incl kosten) achter gaan lopen op de benchmark (+0.50% vs. -0.25%).

Gecorrigeerd voor kosten is het verschil nihil. De transactiekosten zijn opgelopen tot ca. 0.75%.

De verkochte aandelen hebben een rendement behaald van 6 - 12%. Bij aan-en verkoop zijn %en laten liggen. De hogere aankoopprijs kan gezien worden als premie voor een potentiële koersdaling na 24 augustus. De lagere verkoopprijs is m.i. het resultaat van niet adequaat handelen.

De trigger voor de verkopen zijn de 'overbought' signalen en de koersstijgingen vanaf het laagste punt tijdens de handels periode (>10%). LVMH is bovendien fundamenteel 'overvalued'.

Hoe weinig dit op korte termijn zegt wijst Boskalis uit. Fundamenteel ijzersterk, maar ondertussen wel het meest verliesgevende aandeel in portefeuille.

[verwijderd] 13 oktober 2015 13:01

Alten SA

Alten SA is de ontdekking van het afgelopen half jaar. Door de sterke koerswinst in het vorige kwartaal is het aandeel ook opgenomen in de ValueMomentum portefeuille van kwartaal 4.

De op 21 sept j.l gepresenteerde half jaar cijfers en de vooruitzichten voor het vervolg van het lopende verslagjaar deed de koers tegen de markt in stijgen tot even boven de 48€. En dat is zo'n 20% boven de koers op 24 augustus j.l., de dag dat de markt zijn voorlopig laagste punt van dit jaar bereikte.

Met de geactualiseerde halfjaar cijfers van de 1e helft van dit jaar wordt in mijn rekenmodel de verandering van de 2e helft van 2014 geëxtrapoleerd naar 2015 en zo een verwachting uitgesproken voor geheel 2015. Dan zien de ratio's er ineens een stuk minder fraai uit en ben ik op basis daarvan minder enthousiast voor dit aandeel.

Ik kan niet anders concluderen dat de huidige koersstijging volledig is ingegeven door het optimisme tijdens de presentatie van de laatste halfjaar cijfers. Echter, deze verwachtingen moeten nog wel waargemaakt worden (en zijn in de verste verte niet te verklaren uit de eerdere groei).

Om die rede heb ik Alten SA weer verkocht (+12%).

[verwijderd] 13 oktober 2015 16:55

verkocht

TOD's @ 80.80

50% cash, rend% -0.25

2.897 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 141 142 143 144 145 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 907,36 -3,98 -0,44% 12:52


Germany40^	22.789,80	-0,95%
BEL 20	4.408,67	-1,36%
Europe50^	5.422,21	-0,84%
US30^	42.384,50	-0,97%
Nasd100^	19.930,50	-1,27%
US500^	5.702,15	-1,15%
Japan225^	36.696,20	-1,57%
Gold spot	2.903,06	-0,24%
EUR/USD	1,0851	+0,02%
WTI	67,31	+0,48%