AMSTERDAM (Dow Jones)--Nutreco nv (NUO.AE) heeft overeenstemming bereikt met investeringsbedrijf SHV Holdings nv van de familie Fentener van Vlissingen over een overnamebod op de dier- en visvoerproducent van EUR40 per aandeel.
Het bod betekent een premie van 42% op de slotkoers afgelopen vrijdag en waardeert Nutreco op EUR2,685 miljard. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Nutreco bevelen het bod aan bij aandeelhouders.
"SHV zal een uitstekende partner zijn en stelt ons in staat om onze identiteit, bedrijfscultuur, waarden en organisatie te kunnen behouden. Dit bod is in het belang van onze stakeholders, met inbegrip van onze aandeelhouders", zegt bestuursvoorzitter Knut Knesse van Nutreco.
SHV heeft toegezegd Nutreco niet op te breken, indien de overname succesvol is. Het investeringsbedrijf ondersteunt de strategie van het bedrijf en heeft ermee ingestemd dat het hoofdkantoor en het centrale management in Nederland zal blijven.
Het overnamebod kan worden beeindigd indien een derde partij een rivaliserend bod uitbrengt dat tenminste 8% hoger ligt. SHV krijgt dan de mogelijkheid om het concurrerend bod te evenaren. Het bod wordt voltooid indien 95% van de aandelen van Nutreco zijn aangeboden, waarna het concern van de beurs zal verdwijnen. SHV wil uiteindelijk alle uitstaande aandelen van Nutreco in bezit krijgen.
Nutreco wordt bij de voorgenomen transactie geadviseerd door ING Corporate Finance, terwijl de Raad van Commissarissen zich laat adviseren door Leonardo & Co. De Brauw Blackstone Westbroek is juridisch adviseur van Nutreco.
Nutreco brengt maandag tegelijkertijd de trading update over het derde kwartaal naar buiten, die oorspronkelijk voor aanstaande donderdag op de agenda stond. Daarin meldt de onderneming de outlook voor dit jaar te handhaven, wat betekent dat het bestuur verwacht dat de operationele winst (EBITA) dit jaar op hetzelfde niveau zal uitkomen als de EUR256,3 miljoen die in 2013 werd behaald.
De omzet in het kwartaal daalde met 4,1% tot EUR1,43 miljard. Wisselkoerseffecten veroorzaakten 2,2% van de omzetdaling.
Het aandeel staat maandag omstreeks 38,9% hoger op EUR39,18 op een 2,5% hogere Midkap.