BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

Eddy the Eagle schreef op 18 april 2015 10:46:

Ik kom voor Q1 op een wpa van ong. 0,48 euro; omzet 90 mio bij een netto marge van 20% = 18 mio / 38 mio aandelen. Dat zou een enorme verbetering zijn t.o.v. Q1 2014. Vier van dit soort kwartalen maakt een wpa van 1,92. In Q4 (optimistisch Q3) wordt er fors op kosten bespaard vanwege de verhuizing van een groot aantal Zwitserse activiteiten, en volgens mij is er nog een restant compensabel verlies. Om op een wpa van 2 - 2,15 uit te komen zal de omzet toch echt in de buurt van de 400 mio uit moeten komen...

quote:

raingie schreef op 18 april 2015 11:43:

Net margins of 22.2% in Q4-14 als we daar van uitgaan dit jaar en de omzet komt uit op 400 miljoen
dit jaar is de som 400 x 22.2 % = 88,8 miljoen : 37 miljoen aandelen = 2,40 winst per aandeel
dit is dan zonder dollar berekening euro voordeel en zonder verhuizing naar Singapore

of is mijn bril weer veel te roze

quote:

raingie schreef op 18 april 2015 11:23:

Analisten Hans Slob en Frank Claassen hebben hun omzetramingen voor 2015 en 2016 verhoogd naar respectievelijk 475 miljoen en 478 miljoen euro.
persbericht 23 maart

he eddy jij gaat uit van 4 x 90 miljoen omzet maakt 360 miljoen

dit boven stukje zijn de analisten van de rabobank hebben zij teveel gedronken denk je ?

groeten

quote:

oompje24 schreef op 18 april 2015 11:53:

[...]

Jouw bril is m.i. helemaal niet te roze.
Als de voorspelling van de rabo-analysten uitkomt, wordt de winst per aandeel nog aanzienlijk hoger.

quote:

raingie schreef op 18 april 2015 11:23:

Analisten Hans Slob en Frank Claassen hebben hun omzetramingen voor 2015 en 2016 verhoogd naar respectievelijk 475 miljoen en 478 miljoen euro.
persbericht 23 maart

he eddy jij gaat uit van 4 x 90 miljoen omzet maakt 360 miljoen

dit boven stukje zijn de analisten van de rabobank hebben zij teveel gedronken denk je ?

groeten

quote:

raingie schreef op 18 april 2015 11:43:

Net margins of 22.2% in Q4-14 als we daar van uitgaan dit jaar en de omzet komt uit op 400 miljoen
dit jaar is de som 400 x 22.2 % = 88,8 miljoen : 37 miljoen aandelen = 2,40 winst per aandeel
dit is dan zonder dollar berekening euro voordeel en zonder verhuizing naar Singapore

of is mijn bril weer veel te roze

quote:

Bolo schreef op 18 april 2015 13:21:

Wat die 400 mln omzet betreft:
Bestuur gaat uit van 0 - 5% groei voor Q1 tov Q4. Neem een conservatieve schatting van 1% en je komt op 89,9 mln voor Q1. Stel dat Q2 t/m Q4 hetzelfde blijft als vorig jaar, dan zit je op 399 mln omzet voor 2015.

Groet,
Bolo

ps. weet te weinig van Besi of de sector om in te kunnen schatten of er groei gaat zijn.

quote:

Eddy the Eagle schreef op 18 april 2015 13:42:

Volgens mij komen die Rabo analisten zo aan hun schattingen; zij nemen de totale geschatte branche-omzet wereldwijd, en hangen daar per bedrijf een marktaandeel aan. Als je twee keer boven aan de bandbreedte gaat zitten, zit je meteen een eind hoger in de boom. Als je (of jouw bank) daar een belang bij hebt/heeft...

quote:

Treble schreef op 19 april 2015 17:23:

Komende week weer langzaam de weg omhoog gaan zoeken? Goede ASMI cijfers woensdag zullen hier zeker aan mee helpen.