gerard_ecb schreef op 16 juni 2015 21:16:
[...]
Dat is wel een heel kromme redenatie. In je eerste post zeg je dat de verkoopprijs van Here als het 4 miljard is, is ingeprijsd en nu zeg je eigenlijk het maakt niet uit waarvoor Here verkocht wordt want TomTom verkoopt toch niet.
En wie zegt dat TomTom niet verkoopt of gedeeltelijk verkoopt? Ik weet dat zo zeker niet. Verder heeft TomTom in 2014 240 miljoen aan automotiv contracten verkocht en in 2015 verkopen ze, volgens opgaaf van HG, minimaal hetzelfde. We mogen dus uitgaan van een verdubbeling van de automotiv omzet in een jaar of 3, gezien de inloopmiddag van de contracten. Ook is TomTom goed gepositioneerd om een van de leveranciers voor componenten te worden voor de HAD markt, een markt die nu nog tot wasdom moet komen. Wat zou je daarvoor kunnnen rekenen.
groeit de komende jaren, autonoom, met 20% en met overnames waarschijnlijk met 30% dat Is ongeveer 180% groei in 4 jaar. Consumentenbank groeit en ook licensering.
Ook de SNS de heer den Drijver, die TT al jaren heel intensief volgt, zegt dat TT circa 10 € nu waard is zonder rekening te houden met de verkoop van Here. In mijn ogen is de verkoopprijs van Here nog helemaal niet ingeprijsd en zal de verkoopprijs in eerste instantie de grootste driver worden voor de koers van TT op de korte termijn. MS heeft het zelfs over een waarde van 29,20€ voor TomTom als Here voor ca 6 miljard verkocht wordt.
Gezien bovenstaande ben ik er van overtuigd dat de verkoopprijs van Here nog niet helemaal ingeprijsd is en dat bij een verkoopprijs van dik boven de 2,5 miljard we nog aangenaam verrast gaan worden.