PostNL « Terug naar discussie overzicht

POSTNL september 2015

278 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 16 september 2015 14:17

quote:
Peett schreef op 16 september 2015 12:41:
[...]

Waarom niet? Mooi bestaand netwerk. Online verkopen zullen toenemen.

Mocht het gebeuren, dan liever als de koers een stuk hoger staat, nu krijg je e 5 max.

[verwijderd] 16 september 2015 14:53

Deutsche Post komt er technisch minder slecht bij te liggen nu de dalende trend is gebroken. Dit signaleert dat de verkoopdruk afneemt. De potentiële hogere koersbodem geeft aan dat kopers terugkeren, dat levert eveneens een verbetering op in het technische plaatje. Verdere verbetering treedt op bij een doorbraak en slotstand boven weerstand 25,80 (gevormd op 13 juni). De steun ligt rond 21,52 (bodem van 28 augustus 2013).

[verwijderd] 16 september 2015 14:58

quote:
manske1983 schreef op 15 september 2015 20:40:
[...]
Dit begrijp ik totaal niet. Tenzij ze voorkennis hebben dat deal TNT niet zou doorgaan. Anders stel ik mij toch wel vragen bij de timing.

Shortposities worden pas gemeld door AFM op het moment dat ze de 0,50% overschrijden. Dit is dus op 11 september gebeurd. Ze hebben wellicht al shorts opgebouwd sinds 4,50 of 4 euro bij wijze van.

xof 16 september 2015 15:07

Voor DHL blijft PostNL een interessante overname kandidaat. Ik heb hier eerder over geschreven. Echter niet onder de 6 a7 euri.

xof 16 september 2015 15:10

Bonn ligt om de hoek en hun plannen naar ecommerce zijn ambitieuzer dan die enkele miljoenen die PostNL kan investeren in hun paketten netwerk. Bij Duitsers rekenen ze met andere bedragen en de gehele waarde van PostNL is een kleine aankoop voor DHL

[verwijderd] 16 september 2015 15:18

quote:
xof schreef op 16 september 2015 15:07:
Voor DHL blijft PostNL een interessante overname kandidaat. Ik heb hier eerder over geschreven. Echter niet onder de 6 a7 euri.

Voor zo n bedrag zou ik het helemaal prima vinden.

xof 16 september 2015 15:24

Ik ook, hoewel het potentieel hoger ligt. Voor DHL zijn er synergieen die voor bijna geen enkele andere speler zo interessant zijn. DHL heeft Q2 sales rond 15 mrd en een ebit van rond 500mln. PostNL is slechts een "hapje"

[verwijderd] 16 september 2015 15:31

quote:
xof schreef op 16 september 2015 15:24:
Ik ook, hoewel het potentieel hoger ligt. Voor DHL zijn er synergieen die voor bijna geen enkele andere speler zo interessant zijn. DHL heeft Q2 sales rond 15 mrd en een ebit van rond 500mln. PostNL is slechts een "hapje"

Hoeveel zou PostNL dan eigenlijk waard moeten / kunnen zijn.
Koers 2010 / 2011 nog rond de e 23

xof 16 september 2015 15:55

Dat was voor splitsing met TNT.

Na afstoten internationale activiteiten blijft een tent over van 3mrd omzet met een ebit van 8%, cq 240 mln per jaar en (dan) schuldenvriJ plu synergiewaarde DHL 75 mln per jaar. Afgerond 300mln met minimaal faktor 10 is overname som van minimaal 3mrd

xof 16 september 2015 15:58

Met 440mln uitstaande aandelen dus ong 7,50 per aandeel

[verwijderd] 16 september 2015 16:08

7,50 zou mooi zijn toch?

xof 16 september 2015 16:20

Ja prima. Dit is mijn koersdoel binnen 2 jaar igv overname speculatie. Herna is goed bezig

prinszicht 16 september 2015 16:25

Mooie bedragen en speculaties...maar voorlopig onder het juk van 1 of meerdere shorters. Ook vandaag weer bij een laag volume drukken ze de prijs 5 cent. We kunnen fantaseren wat we willen het gaat om de aan- en verkopen. We mogen niet boven de 3,50...voorlopig. PostNL moet nu haar belang TNT verkleinen waardoor het autonoom haar beleid kan voeren. We wachten op dividend en daar moet na jaren voor gezorgd worden. Onafhankelijk van een besluit van Brussel. We staan bij year low en zijn een schietschijf voor shorters.

adri67 16 september 2015 19:23

quote:
xof schreef op 16 september 2015 16:20:
Ja prima. Dit is mijn koersdoel binnen 2 jaar igv overname speculatie. Herna is goed bezig

Ik verwacht geen overname en die is ook helemaal niet nodig voor een m.i. realistisch koesdoel boven de € 7,00. Het enige wat nodig is, is hervatting van de dividendbetaling.

Ik ga uit van een positief EV in 2016 waardoor dividend uitbetaald kan gaan worden. Voorwaarde is wel dat het bod van FedEx op TNT Express slaagt. Het dividendbedrag bedraagt 75% van het netto cash resultaat.

Simpel rekensommetje op basis van verwachting netto cash resultaat 2015: (tussen 280 en 320 miljoen =) € 300 miljoen
€ 300 miljoen gedeeld door 441,3 miljoen aandelen maal 75% = € 0,51 per aandeel

Uitgaande van een hoog dividendrendament van 7% kom je op een koersdoel van € 7,30.

xof 17 september 2015 09:30

@adri. Linksom of rechtsom landen we in dezelfde range. Ik denk dat PostNL 7% dividend zich niet kan veroorloven en hoop dat investeren in modernisering van paketten service en eCommerce. Uitbreiding in Belgie is ook interessant.

Overname speculatie blijft speculatie, maar die waarde van 7,50 is tegen huidige koers meer dan het dubbele. Wat dat betreft is PostNL te laag gewaardeerd en in de gevarenzone om zelfstandig te blijven.

Ik heb ze laag gekocht en verdubbeling brengt vroeg pensioen dichterbij :-)

[verwijderd] 17 september 2015 09:41

Iedere zichzelf serieus nemende belegger met zicht op PostNL heeft die rekensom in verschillende varianten en scenario's al meerdere malen gemaakt en zal steeds weer tot de conclusie komen dat dit inderdaad reeele koersdoelen zijn. Het continu doorgaande spel van de shorters is ook alleen maar mogelijk als er een niet aflatende vraag is naar het aandeel. In mijn ogen zijn er veel partijen die behoorlijke belangen nemen in PostNL.
Natuurlijk moeten er ook velen zijn die het eindeloos drukkende spel met PostNL niet meer zien zitten en hun belang afstoten, echter naarmate het tijdstip van dividenduitkering nadert zal dit gaan omdraaien,
Aan het huidige verloop van de koers te zien is dit moment nog niet heel erg dichtbij en zal iedereen die hier op wacht geduld moeten hebben.

adri67 17 september 2015 09:49

quote:
xof schreef op 17 september 2015 09:30:
@adri. Linksom of rechtsom landen we in dezelfde range. Ik denk dat PostNL 7% dividend zich niet kan veroorloven en hoop dat investeren in modernisering van paketten service en eCommerce. Uitbreiding in Belgie is ook interessant.

Overname speculatie blijft speculatie, maar die waarde van 7,50 is tegen huidige koers meer dan het dubbele. Wat dat betreft is PostNL te laag gewaardeerd en in de gevarenzone om zelfstandig te blijven.

Ik heb ze laag gekocht en verdubbeling brengt vroeg pensioen dichterbij :-)

@xof,
Allereerst wil ik je bedanken je reactie.

Ik denk dat je mijn posting niet helemaal begrijpt. PostNL gaat op basis van mijn rekensom € 0,51 (75% van het netto cash resultaat) uitkeren. Bij een dan geldende fictieve koers van € 7,30 kom je op een dividendrendament van 7%. De markt bepaalt wat voor dividendrendament je als belegger werkelijk behaalt aan de hand van de koers die bij het uitkeren van het dividend op de borden staat.

Ik wil aangeven dat bij een dividendbedrag van € 0,51 je naast een ruime verdubbeling van de koers naar € 7,30 nog op een dividendrendament van 7% zit. Je slaat dus twee vliegen in één klap. Je boekt een verdubbeling van de waarde van je aandelen en krijgt ook nog eens 7% dividend op de koop toe. Staat de koers bij betaling van het dividend hoger dan is het dividendrendament lager en staat de koers lager dan is het dividendrendament uiteraard hoger.

jefkedeboskabouter 17 september 2015 10:09

PostNL blijft mikken op dividend in 2016
Dinsdag 14 april 2015 18:46 Door Ellen Proper
Van DOW JONES NIEUWSDIENST

AMSTERDAM (Dow Jones)--PostNL (PNL.AE) houdt vast aan zijn intentie om dividend uit te keren in 2016, bleek dinsdag tijdens de jaarvergadering van het postbedrijf.
"We houden nog steeds vast aan dividenduitkering in 2016", zei de president-commissaris Piet Klaver. "We zijn nog niet zo ver", hield hij een slag om de arm. "Wanneer we wel zover zijn dan wordt 50% van de winst uitgekeerd".

xof 17 september 2015 10:15

0,51 cent p/a is gewoon te hoog naar mijn gevoel. Ik zie liever geen dividend en waardetoevoegende investeringen, kleine overnames zijn ook een optie.

Qua waardering zijn we het wel eens.

Het laatste dividend was in 2012, met 0,18 p/a. Ik geloof niet dat een dividend hervatting hierboven zal zijn.

Waarom denk je aan een pay-out van 75% .

adri67 17 september 2015 10:23

[quote alias=manske1983 id=8800834 date=201509171009]
PostNL blijft mikken op dividend in 2016
Dinsdag 14 april 2015 18:46 Door Ellen Proper
Van DOW JONES NIEUWSDIENST

AMSTERDAM (Dow Jones)--PostNL (PNL.AE) houdt vast aan zijn intentie om dividend uit te keren in 2016, bleek dinsdag tijdens de jaarvergadering van het postbedrijf.
"We houden nog steeds vast aan dividenduitkering in 2016", zei de president-commissaris Piet Klaver. "We zijn nog niet zo ver", hield hij een slag om de arm. "Wanneer we wel zover zijn dan wordt 50% van de winst uitgekeerd".
/quote]
@manske1983

In dit bericht van Dow Jones staat een storende fout. PostNL gaat geen 50% van de winst uitkeren. Piet Klaver is door Ellen Proper onjuist geciteerd. Ik heb daar toendertijd over gemaild met PostNL en heb toen van de manager Mediarelations de volgende reactie gekregen:

"Ik heb een week geleden Dow Jones om een correctie gevraagd en daarna niets meer gehoord. Ik neem aan dat ze het in een volgende update rechtzetten"

Zo ver als ik weet is deze correctie er nooit gekomen.

Aan mij is toen (staat ook op de site) nogmaals bevestigd dat als PostNL het uitkeren van dividend gaat hervatten er 75% van het onderliggend net cash resultaat gaat worden uitgekeerd.

278 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	7 mrt 2025 17:35
Koers	0,999
Verschil	-0,012 (-1,24%)
Hoog	1,017
Laag	0,984
Volume	1.016.118
Volume gemiddeld	1.601.613
Volume gisteren	2.980.116

PostNL nieuws meer

27 feb	KBC Securities verlaagt koersdoel PostNL	1
24 feb	Degroof verlaagt koersdoel PostNL met...	2
24 feb	AEX opent vlak, maar let straks op ko...
24 feb	Weinig verrassingen bij PostNL na eer...
24 feb	Weinig verrassingen bij PostNL
21 feb	Beursblik: cijfers PostNL geen verras...
21 feb	PostNL vraagt Den Haag om hulp	3
26 jan	Chippers beleven moeilijke week op Da...
20 jan	Slotcall: AEX zet rally voort, Trump ...
20 jan	Degroof verlaagt koersdoel PostNL