TomTom « Terug naar discussie overzicht

TOMTOM JUNI 2016

5.575 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 275 276 277 278 279 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 9 juni 2016 22:50

quote:
groeibriljant schreef op 9 juni 2016 22:45:
[...]

Met jouw aantallen en voorzichtig starten in 2018 kom je op ruim 300 miljoen omzet in 6 jaar (die paar euro inkoop even niet meegenomen). Volgens mij reken je de cumulatieve jaarabonnementen niet goed uit. Het is stapelen van de jaarabonnementen van 20 euro (en dat loopt ook na 6 jaar door)

De omzet in de jaren 2018 tot en met 2021 lopen in lijn met de bedragen die jij hebt laten zien.

2018 300000 = 12M + 6M
2019 450000 = 18M + 15M
2020 600000 = 24M + 27M
2021 600000 = 24M + 39M
2022 600000 = 24M + 51M
2023 600000 = 24M + 63M

[verwijderd] 9 juni 2016 23:01

Tot morgen. Kwam nog iets uit archief tegen.

Voor degenen die vinden dat TomTom de Telematics divisie moet verkopen.
It better be a good price.

www.prnewswire.com/news-releases/glob...

Wereldmarkt van $26 miljard in 2015 naar 140 miljard in 2022

[verwijderd] 9 juni 2016 23:02

quote:
*Justin* schreef op 9 juni 2016 22:43:
AB, goed gedaan trend follower. Enige puntje is start 2019. Moet je nagaan wat er gebeurt als je GM binnenhaalt. Die verkopen jaarlijks geen 600.000 maar 9,8 miljoen auto's. Als TT hen scoort voor een global deal. Oef! Geen idee of dat gaat gebeuren hoor, het is wel hun target om nu global deals bij reuzen te scoren.

media.gm.com/media/us/en/gm/home.deta...

Start idd 2019, maar jullie rekenen niet goed qua het stapelen van de 20 euro jaarabonnementen. (zie mijn rekenpost hierboven met 337 miljoen met aantallen/jaren trend follower en prijzen Justin)

GM zou bij 40 euro Maps + 20 euro jaarabonnement en een take-rate van 60% bij starten in 2018 een contract van ruim 3 miljard zijn in 6 jaar.
Toyota ook ergens in die orde van grootte.

[verwijderd] 9 juni 2016 23:09

quote:
groeibriljant schreef op 9 juni 2016 23:02:
[...]

Start idd 2019, maar jullie rekenen niet goed qua het stapelen van de 20 euro jaarabonnementen. (zie mijn rekenpost hierboven met 337 miljoen met aantallen/jaren trend follower en prijzen Justin)

GM zou bij 40 euro Maps + 20 euro jaarabonnement en een take-rate van 60% bij starten in 2018 een contract van ruim 3 miljard zijn in 6 jaar.
Toyota ook ergens in die orde van grootte.

Geef GM alsjeblieft dik korting als ze maar tekenen! De kosten om kaarten te maken en traffic en software zijn toch al gedekt door huidige contracten. Stroomt dus zo door naar de bottom line. Je WPA vervijfvoudigt ermee.

[verwijderd] 9 juni 2016 23:19

quote:
*Justin* schreef op 9 juni 2016 23:01:
Tot morgen. Kwam nog iets uit archief tegen.

Voor degenen die vinden dat TomTom de Telematics divisie moet verkopen.
It better be a good price.

www.prnewswire.com/news-releases/glob...

Wereldmarkt van $26 miljard in 2015 naar 140 miljard in 2022

Dus ruwweg groei van omzet Telematics naar 700 miljoen in 2022.
En dan een dikke 3 miljoen jaarabonnementen Telematics.

Met die groei en marge van 65% kom je op grofweg 2 euro WPA. SAAS waardering X40 geeft dan waardering van 80 euro per aandeel in 2022 alleen al voor Telematics.
Samen met Maps-waardering zitten we dan in 2022 al snel boven de 300 euro per aandeel.

[verwijderd] 9 juni 2016 23:27

quote:
*Justin* schreef op 9 juni 2016 23:09:
[...]

Geef GM alsjeblieft dik korting als ze maar tekenen! De kosten om kaarten te maken en traffic en software zijn toch al gedekt door huidige contracten. Stroomt dus zo door naar de bottom line. Je WPA vervijfvoudigt ermee.

Niet te snel nog meer korting geven. 40 euro is al een bodemprijs. En 20 euro voor een jaarabonnement ook.
Mogen ze heel blij mee zijn bij GM en Toyota. Zeker als ze de kwaliteit van TomTom krijgen.
(net weekje met de nieuwste HERE gereden in een nieuwe Passat; regelrechte bagger als je het vergelijkt met TomTom; zowel qua bediening als qua duidelijkheid als qua fouten in de navigatie (3x knoepert van fout in 1 week rijden))

[verwijderd] 9 juni 2016 23:32

quote:
Rabo. schreef op 9 juni 2016 16:22:
was er niet iemand aan het begin van de dag die daarvoor gewaarschuwd heeft en toen als troll werd aangezien ?

[...]

Was er gister niet iemand die zei dat hij einde van de dag weer onder de 8 zou staan??
Hij sloot op 8,479 dus doe nou niet of jij zo goed bent want anders had je niet 5 jaar lang in TT gezeten voor gemiddeld 53 euro..

[verwijderd] 9 juni 2016 23:35

quote:
Advocaat van de Duivel schreef op 9 juni 2016 15:56:
[...]

Dat weet ik wel zeker dat van Blokker cs.....
Halfords bestaat niet meer dus daar wordt niets meer geleverd.
Echte branchespecialist denk ik!
De PND is een afgeleid product van waar het om gaat: kaarten.
Dus gelieve geen onzin uit te kramen hier!

Jij kraamt zelf ook onzin want Halfords bestaat gewoon nog..

[verwijderd] 9 juni 2016 23:40

quote:
groeibriljant schreef op 9 juni 2016 23:19:
[...]

Dus ruwweg groei van omzet Telematics naar 700 miljoen in 2022.
En dan een dikke 3 miljoen jaarabonnementen Telematics.

Met die groei en marge van 65% kom je op grofweg 2 euro WPA. SAAS waardering X40 geeft dan waardering van 80 euro per aandeel in 2022 alleen al voor Telematics.
Samen met Maps-waardering zitten we dan in 2022 al snel boven de 300 euro per aandeel.

Ik bedoel 200 euro per aandeel. Maar 300 en hoger gaan we bij 50% marktaandeel Automotive ook zien in de periode 2021-2025.

[verwijderd] 9 juni 2016 23:50

quote:
*Justin* schreef op 9 juni 2016 21:46:
[...]

Dat is een absoluut feit. De hd maps zijn ook voor adas features.

Zie partnership bosch. Bosch gaat vanaf 2017 adas systemen leveren met tomtom hd maps er in. www.snssecurities.nl/Research/Actions...

Bosch is leverancier aan Tesla. Tesla ceo Musk gaat eind dit jaar vertellen hoe Tesla 1 niveau van autonomy omhoog kan gaan. Kan ie misschien ook zelf van baan wisselen.

1+1=3

Zoals PSA dat nu al kan. Dat zullen ze toch wel mooi vinden bij Tesla? Level 4 voor Model 3 en het liefst een beetje eerder dan gepland.

[verwijderd] 10 juni 2016 00:04

youtu.be/WKrjNoU9_UE

keiharde winst 10 juni 2016 00:11

quote:
groeibriljant schreef op 9 juni 2016 23:40:
[...]

Ik bedoel 200 euro per aandeel. Maar 300 en hoger gaan we bij 50% marktaandeel Automotive ook zien in de periode 2021-2025.

Ja hoor, 300 Euro per aandeel... Geloof je het zelf? Pushers en bashers zijn eigenlijk één pot nat.

[verwijderd] 10 juni 2016 02:11

Deze al geplaatst ?

www.internetbestsecrets.com/2016/06/t...

Human drivers can live with a GPS system that tells them they're on a side road when they're actually in a parallel street right next to it. But for driverless cars we need higher precision, and that's what TomTom is working on with HD Maps and RoadDNA.

Though GPS can provide precise locations, it's use for civilian purposes is usually restricted to a lower precision level. Also, for autonomous driving, we need not only to be sure in which road we are, but also on which lane - which is where RoadDNA comes in.

Instead of relying solely on the GPS data, RoadDNA creates a 3D snapshot of the surrounding are using LIDAR. This 3D map becomes the frame of reference that can be used by a driverless car to precisely pinpoint its location on the road, down to a dozen centimeters or so. As more and more cars using these systems travel our roads, they could even contribute to keep such maps automatically updated, reporting drastic changes which could be validated via crowdsourcing.

[verwijderd] 10 juni 2016 02:55

quote:
Girakian1 schreef op 9 juni 2016 20:45:
Martinmartin, jij nog een idee over de koers vandaag?

De koerswinst van eergisteren is evenals het inleveren van die winst gisteren het gevolg van het feit, dat Tom2 de potentie heeft om heel hoge wpa's te laten zien maar tot op heden moeten we het doen met een outlook van armzalige 23ct adjusted wpa.

Het PB met Volvo kreeg de meeste aandacht maar verdiend dat eigenlijk niet.
De prognose van 25 mio jaaromzet van SNS als oormerking Volvo van een gedeelte van het gerealiseerde orderboek staat in geen enkele verhouding tot de stijging van de koers afgelopen woensdag( nb ook een verdubbeling doet dat niet). Van de afgegeven 720 mio uit het orderboek van de afgelopen jaren is nu 100 a 200 mio benoemd. Niets meer en niets minder. Meer van dergelijke deals zullen openbaar gemaakt worden de komende tijd.
Degenen die zich de moeite hebben getroost om op basis van het orderboek een schatting te maken van de omzet automotive in 2018-2020 hebben de hoge potentiele wpa's helder op hun netvlies staan.

Het andere PB is van een andere orde. Hiermee biedt Tom2 OEM's en Tier1-suppliers de mogelijkheid om in de praktijk de ontwikkeling tot SDC te testen.
Het nu als enige gereedhebben van een operationeel platform zal gezien de tijddruk die er bestaat om tot die SDC te komen onherroepelijk leiden tot nieuwe contracten in de orderboeken Automotive van 2016-2017.

Op de keper beschouwd was het PB mbt Volvo al bekend dus de waarde zou door analisten al meegenomen moeten zijn bij de bekendmaking van de hoogte van de orderboeken.
De bekendmaking van het gereed hebben van HD-maps en RoadDNA in grote delen van Amerika was een verrassing indien je de korte tijd in ogenschouw neemt die dat gevergd heeft.
De opmerkingen gemaakt over toepasbaarheid van HD-maps en RoadDNA in de levels 2 t/m 4 van HAD zouden weleens voor een zeer grote positieve verassing kunnen zorgen als we het hebben over de hoogte van de orderboeken Automotive in 2016 en komende jaren.

Ik hou het erop dat de koersstijging van afgelopen woensdag voortkwam uit de "emotie" rond Volvo maar voor de beter ingevoerden onder ons niets anders was dan wat we reeds zonder naam wisten vanuit het orderboek. Het vult de cijfers in rondom het orderboek maar voegt geen enkele cent toe.
Heel anders ligt dat bij PB2 dat zal hoogstwaarcshijnlijk leiden tot een versnelling in de hoogte van het orderboek waardoor de potentie/fantasie van het aandeel verder wordt gevoed.

Op basis van die potentie/fantasie lijken koersen vanaf 30 euro makkelijk haalbaar waarbij in een blue sky scenario de sky werkelijk de limiet is.
Op basis van de outlook van 23 cent zijn al een aantal euro's verdisconteert in de huidige koers.

De gelovigen onder ons zien gouden bergen de ongelovigen kijken naar wat er bewezen is qua wpa de afgelopen jaren en de outlook wpa voor 2016.
Op basis van de wpa- en omzet-outlook 2016 is 5 euro al dik betaald.
Indien Tom2 slechts een gedeelte van zijn potentieel waarmaakt is 30 euro slechts een startpunt.

Ik zit in het kamp van de gelovigen.
Ik zie niets in verkoop van (onderdelen van) het bedrijf aan de vooravond van het oogstseizoen.
Ik zie niets in het toestaan van participaties kijkend naar de gevolgen van de verwatering die daardoor ontstaat voor de zittende aandeelhouders omdat met het PB2 is gebleken dat Tom2 zelfstandig heel goed in staat is om dat traject snel en kostenefficient in te vullen.
Ik zie in, dat de vorming van consortiums dergelijke participaties noodzakelijk kunnen maken.

Indien er tijdens de presentatie van de Q2 cijfers zoals verwacht geen vortgang wordt gemeld mbt het orderboek automotive 2016 kunnen we die cijfers rustig overslaan.

shaai 10 juni 2016 03:21

quote:
groeibriljant schreef op 9 juni 2016 23:27:
[...]

Niet te snel nog meer korting geven. 40 euro is al een bodemprijs. En 20 euro voor een jaarabonnement ook.
Mogen ze heel blij mee zijn bij GM en Toyota. Zeker als ze de kwaliteit van TomTom krijgen.
(net weekje met de nieuwste HERE gereden in een nieuwe Passat; regelrechte bagger als je het vergelijkt met TomTom; zowel qua bediening als qua duidelijkheid als qua fouten in de navigatie (3x knoepert van fout in 1 week rijden))

Jaar geleden TomTom gekocht, nu gejat, op Waze teruggekomen, maar dat Waze verbaasde me wel: sterk.
Wel natuurlijk fan van TomTom (Traffic!), maar wat me mateloos irriteert afgelopen jaar is dat sommige denken slechter waren geworden tov de oude (eerste? wellicht 7 jaar oude?) TomTom, was dat:
-scherm slechter, want spiegelt als een gek, beetje zon is funest
-sommige systeemnavigatie is onlogischer: bij blokkade opeens, daaromheen andere route vinden. Bij de oude had ik dat onwetend of het er was in 'paniekbui' in paar seconden gevonden, bij de gloednieuwe nog steeds niet
-als ik er ben, zegt ie locatie bereikt, maar als ik niet kan stoppen, dan kapt de nieuwe ermee. De oude zij gewoon logischerwijs: omkeren, maar als dat niet kon, en je moest toch omrijden, dan bleef ie gewoon de nieuwe routes naar het adres weergeven. Bij de nieuwe blijft dat drama.

Zijn er afgelopen jaar updates/verbeteringen? Hopelijk toch wel dat glas? ruim paar honderd euro en dan zulke ellende irriteerde me mateloos. En ik hoop dat ze de service bieden dan de dief afgesloten wordt van Life Traffic, en ik dat afgekochte abo op de nieuwe krijg? Weet iemand dat? Anders misschien toch Waze...

[verwijderd] 10 juni 2016 07:13

@martinmartin

Volvo zit naar mijn idee niet in het orderboek 2015. Die orders komen vanaf 2017/2018 in de cijfers. Volvo ga je in het orderboek 2016 zien en komt vanaf 2019 in de cijfers.

Over dat orderboek Automotive de volgende 2 algemene opmerkingen:

1. Het orderboek is veel te conservatief berekend met take-rate van 27% en nauwelijks stijgend (Goddijn CC Q3-2015). De orders 2015 van >300 miljoen zijn straks bij de uitvoering in 2017-2020 eerder het dubbele (take-rate groei naar 60% in 2017).
Die versnelling gaan we vanaf de cijfers 2017, 2018, 2019 steeds harder zien.

2.- Bij 50% marktaandeel Automotive in 2020 (=verwachting Goddijn) gaan we toch echt boven de 1 miljard omzet Automotive uitkomen. Persoonlijk denk ik dat Goddijn het marktaandeel orderintake heeft bedoeld en dan passeren we die grens in 2021/2022.

Als je de Volvo-order die in 2019 start doorrekent kom je ruwweg op een orderboekwaarde tussen 200 en 400 miljoen voor 5 jaar (afhankelijk prijzen per component; mijn schatting is dat vanaf 2019 Volvo zeker HD-Maps af fabriek in de auto stopt en we dus 400 miljoen mogelijk zelfs overstijgen).

De component met de jaarlijkse abonnementsinkomsten op de real-time services (traffic, map-updates etc.) i het meest interessant en loopt gedurende de volledige levensduur van de auto.
Dat stapelen van de jaarabonnementen op de real-time services zal het aandeel van TomTom naar ongekende hoogte brengen (100 euro in 2020 is slechts een beginnetje).

Kortom; totaal oninteressant wat de koers nu doet (wel frustrerend overigens). En de wpa zegt bij TomTom niets met al die extra ontwikkelingskosten (en alleen al de extra kosten in 2016 zo'n 45 cent wpa; die had bij activering van die investeringen dus eenvoudig 68 cent kunnen zijn).
Je kunt voorlopig dus maar beter naar de waarde van de assets kijken. Alles onder de huidige minimale waarde van de assets van 30 euro per aandeel is een koopje.

[verwijderd] 10 juni 2016 07:30

quote:
martinmartin schreef op 10 juni 2016 02:55:
Het andere PB is van een andere orde. Hiermee biedt Tom2 OEM's en Tier1-suppliers de mogelijkheid om in de praktijk de ontwikkeling tot SDC te testen.
Het nu als enige gereedhebben van een operationeel platform zal gezien de tijddruk die er bestaat om tot die SDC te komen onherroepelijk leiden tot nieuwe contracten in de orderboeken Automotive van 2016-2017.

Eens. Het bewijs van de (efficiënt + effectief) werkende HD-mapping infrastructuur is mede daarom zo belangrijk omdat iedereen zich zal realiseren dat het HD-mappen van het totale wegennet (dus niet alleen de hoofdwegen) nog een gigaklus zal zijn. Met een beetje geluk is TomTom druk doende om hun mapping engine voor te bereiden op map-productie op basis van de waarnemingsmiddelen van de aankomende HAD-generatie voertuigen, zodat niet alle kilometers met die dure LIDAR-wagens gereden hoeven te worden. Daarbij zou partnering met Mobileye en NVidia (naast Bosch natuurlijk!) helemaal niet zo gek zijn om tot "condensed datafeeds" voor hun unieke mapping-engine te komen.

Nu TomTom steeds meer begint aan te tonen een ECHT werkbaar/bewezen groeipad naar SDC te hebben zal de interesse sterker en sterker worden.

[verwijderd] 10 juni 2016 07:43

quote:
groeibriljant schreef op 9 juni 2016 22:45:
[...]

Met jouw aantallen en voorzichtig starten in 2018 kom je op ruim 300 miljoen omzet in 6 jaar (die paar euro inkoop even niet meegenomen). Volgens mij reken je de cumulatieve jaarabonnementen niet goed uit. Het is stapelen van de jaarabonnementen van 20 euro (en dat loopt ook na 6 jaar door)

Goedemorgen Groeibriljant
Ik heb op basis van jou contractwaarde ook even de jaren 2022 en 2023 meegenomen in mijn sheet. Ik kom op een contractwaarde van 327 miljoen. Ik had gister een een klein foutje gemaakt t.a.v.de kosten inkoop en heb deze over dezelfde aantal auto`s meegenomen p.j. wat natuurlijk niet in mijn ogen niet goed is.

paar punten op basis van bovenstaande.
Punt 1: waarom ga jij uit van 6 jaar? Waar ik vooral benieuwd naar ben is waarom afwijken van het gemiddelde. Stel dat Volvo toch een contract heeft voor 4 jaar, wat gebeurd er tussen jaar 4en6 qua service abonnementen, denk jij dat de klant zelf het abonnement afneemt bij TT? want Volvo heeft de service afgenomen tot en met jaar 4. Mocht de klant zelf de service bij TT af moeten nemen dan denk ik niet dat je met een take-rate moet rekenen van 100%. Mochten er steeds meer kaarten worden gebruikt gericht op autonoom rijden, dan neem ik aan dat Volvo hiervoor de service verplicht jaarlijks afneemt tussen jaar 4 en 6.

Punt 2: Als jij uitgaat van het feit dat de Volvo deal in 2016 tot stand is gekomen en een waarde vertegenwoordigt van ongeveer 327 miljoen, wat is jou verwachting dan van het totale verwachte orderboek over 2016. Dit zou betekenen dat Volvo eigenlijk in 1x klap het gehele orderboek over 2015 waard is.

Het klinkt bij mij als too good to be true, maar hoor graag jou redenering.

VOor de zekerheid mijn bijlage er nog bij gedaan

[verwijderd] 10 juni 2016 07:46

+ bijlage

Bijlage:

[verwijderd] 10 juni 2016 07:47

ze zouden wat meer capex en minder opex voor cijfervoer moeten gebruiken, maar dat komt vanzelf - ik denk dat ook na de nodige frustratie van niet wat willen hard maken op de Here hype, ik nu eigenlijk volledig om ben

denk dat the endgame, uiteindelijk de verkoop van Toko gaat zijn en dan is de ingezette strategie juist, eerst ontwikkelen met zoveel mogelijk upfront kosten, dan marktaandeel winnen en groeien, dan forse groei winsten laten zien, dan een super multiple voor het aandeel gewaardeerd krijgen wpa X 30 of wellicht 40 en dan verpatsen aan mega premie, dus op eigen kracht naar 20/25/30 euro in 2/3 jaar en dan de Toko verzilveren voor 50 euro p/a = 10 miljard plus.

ps: verder ( volgens een expert) voor FY16 PSA Groep komt vol los in de cijfers = goed voor 17 ct en def revenue komt voor 7 ct los, is er nog slechts 10 ct te zoeken uit other biz, dat moet zeker lukken, die 35 ct is haalbaar, dan staan we fundamenteel op cijfers, zonder enige vorm van fantasie al op 10 euro

5.575 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 275 276 277 278 279 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	24 feb 2025 17:35
Koers	4,626
Verschil	0,000 (0,00%)
Hoog	4,652
Laag	4,580
Volume	220.583
Volume gemiddeld	321.995
Volume gisteren	220.583

TomTom nieuws meer

21 feb	Oprichter TomTom koopt 81.000 aandelen	1
12 feb	Medeoprichters TomTom kopen eigen aan...
09 feb	ArcelorMittal en Aperam weekwinnaars
06 feb	TomTom wil Pete Thompson benoemen als...	2
04 feb	Slotcall: verlies AEX smelt weg, TomT...	4
04 feb	Verlies TomTom iets groter dan verwacht	3
03 feb	Beursblik: TomTom verkleint verlies v...
07 jan	TomTom meldt innovatie met Orbis-kaarten
06 jan	Esri voegt data en kaarten TomTom toe
11 okt	Slotcall: eindsprint bezorgt AEX dag-...