TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

Gira schreef op 26 oktober 2016 10:02:

[...]

Vind dit wel een goed idee....

quote:

Chameleon schreef op 26 oktober 2016 12:09:

[...]

Misschien nog wel mogelijkheden bij VW. Zou mij niet verbazen als zij hun handen vrij willen houden.

quote:

bart1805 schreef op 26 oktober 2016 12:06:

[...]
Je draait wat door. Marique post iets. En je gaat vervolgens uit je panty met "basher bartje alias vanilliasky". #beleggendoetraredingenmeteenmens

quote:

marique schreef op 26 oktober 2016 11:27:

[...]
potpourri,

Mijn vraag: was die verkoop van Fleetmatics inclusief of exclusief maps (o.i.d.)? Want maps bepalen de prijs.

HERE werd ook verkocht inclusief maps. TT kan niet twee keer een onderdeel inclusief maps verkopen. Dus wat sommige verkoopliefhebbers hier fantaseren: Fleetmatics prijs + HERE prijs samen nemen als prijs voor TT (Aut + Lic + Tel) gaat niet gebeuren.

Maps vormen de kernwaarde van TT. Mogelijk zelfs de enige waarde. Wie over verkoop fantaseert, fantaseert dus over de maps. Als die worden verkocht, gekoppeld aan welke BU dan ook, houdt TT op te bestaan.

quote:

Chiddix schreef op 26 oktober 2016 12:07:

Als Goddijn denkt, dat TT 50% marktaandeel automotive zou kunnen hebben in 2020 , dan gaat dat neem ik aan over de levering van inbouwkastjes van niet autonome en autonome cars. Probleem is , het is nog niet duidelijk wie hofleverancier gaat worden voor de autonome car. De taart kan ook verdeeld worden.

quote:

*Justin* schreef op 26 oktober 2016 12:26:

[...]

TT doet trouwens niet meer aan inbouwkastjes. Maar je bedoelt waarschijnlijk de content en software.

quote:

Chiddix schreef op 26 oktober 2016 12:37:

[...]

M.a.w complete navigatiekastjes worden niet meer afgeleverd aan de autobouwers maar alleen de software en content. Begint op OpenTV te lijken.

quote:

Adek 2001 schreef op 26 oktober 2016 12:11:

[...]geef mij ff de link tweet ik t heb 600+ volgers

quote:

Faustian Pact schreef op 26 oktober 2016 12:22:

[...]

Ik vind een koersdoel van 500 euro niet "wat" doordraaien hoor.

quote:

*Justin* schreef op 26 oktober 2016 12:43:

[...]

Onder welke steen heb je geleefd?

Automotive hardware wordt uitgefaseerd en wordt al twee jaar onder de noemer Consumer verantwoord.

Alle omzet automotive waar je nu over praat en deals voor gesloten worden is pure 80% gross margin content en software.

quote:

VanillaSky schreef op 26 oktober 2016 12:51:

[...]

Inderdaad brulbriljant heeft alle grip op de realiteit verloren. Misschien draait hij ooit nog bij na nog een paar teleurstellende jaren. Kijk maar naar inspirator ergens in 2010 begonnen met koersdoelen van 30 euro. Als je naar zijn prognoses voor omzet en winst kijkt zie je wel dat daar helemaal niets van terecht gekomen is, dit jaar heeft hij zich weer eens gemeld en negatief uitgelaten. Uiteindelijk toch voortschrijdend inzicht na 6 jaar (heb destijds nog gedacht dat ze dezelfde persoon zijn).

Misschien moeten we nog even wachten op outlook 2017 en 2018 voordat GB wat bijdraait, niet iedereen is even snel.

quote:

Gira schreef op 26 oktober 2016 13:08:

Chiddix, VanillaSky en Faustian Pact. ...lijken nu wel een en dezelfde persoon. ....whaaaa. ...

quote:

groeibriljant schreef op 26 oktober 2016 11:39:

[...]

Dat weet je dondersgoed basher bartje alias vanillasky. Fleetmatics heeft geen maps en leverde met 700.000 abonnees 2 miljard op.

De divisie TomTom-Telematics is met bijna 700.000 abonnees ongeveer even groot. Minder hardware-omzet dan Fleetmatics maar betere marges.
Minimale waarde ook rond de 2 miljard euro.

Maps is een totaal ander onderdeel. Vergelijkbaar met HERE maar dan onafhankelijk (prijs HERE van 3 miljard is gedrukt door de Duitsers die dreigden op te stappen). TomTom Maps heeft huidige minimale waarde van 3 miljard (aanschafprijs)en in blue-sky 5 miljard euro. Dat wordt de komende jaren hoger door groei vanuit massamarkten smartphone en connected-car.

quote:

Chiddix schreef op 26 oktober 2016 13:20:

[...]

Ben geen specialist over navigatie. Bekijk het allemaal vanuit een andere hoek. Meestal zit ik in de koffiekamer. Maar mijn kennis is weer wat bijgespijkerd.

quote:

marique schreef op 26 oktober 2016 13:25:

[...]
Interessant dat je mij als een soort goddelijke drievuldigheid ziet :-)

Terzake.
Op zoek naar wat Fleetmmatic info kwam ik de volgende bespiegeling van @Justin tegen:

www.debeurs.nl/Forum/Topic/1335041/14...

*Justin* 22 mei 2016 om 15:53

TomTom betaalt rond de 20 miljoen voor het Poolse Finder met 60.000 abonnees. Fleetmatics met iets meer dan 700.000 abonnees zou dus niet meer dan 300 mln mogen kosten voor TT. Misschien wat goodwill voor het merk maar dat is het dan ook. TomTom heeft alle technologie in huis dus die van fleetmatics die bestaat uit wat diensten om Google Maps heen is waardeloos. De beurswaarde van Fleetmatics is 1,5 miljard dollar (1,35 milard euro) dus een factor 4 te duur.
(...)
Dus niemand kan beweren dat Fleetmatics niet interessant is voor TomTom. Alleen je gaat geen bedrag noord van 1,5 miljard neertellen voor 125 miljoen omzet.
(...)

Overnamesom van Fleetmatics 2,4 mld dollar voor 0,125 mld omzet.
Oké, als TT voor Telematics ook 20x de omzet mag rekenen, kom je op een overnamesom van 3 mld euro. En dan ook nog eens 3 mld euro voor Automotive. Dat is samen 3x de huidige beurswaarde van TT.
TT is écht ondergewaardeerd.
Onbegrijpelijk dat er nog geen bod van pakkumbeet 10 mld euro voor heel TT op tafel ligt.