PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

ErikG schreef op 4 november 2016 09:22:

Mocht de hele overname toch niet doorgaan is de koers in ieder geval wel zo'n 30 cent omhoog gezet tot dusverre. Hoeft dat ook niet meer op eigen kracht te gebeuren.

quote:

Henkiepenkie63 schreef op 4 november 2016 08:51:

Staat er nu echt blackrock heeft zijn shortposities teruggebracht naar 0,71%. Weten zij misschien meer.

quote:

prinszicht schreef op 3 november 2016 15:09:

De aandeelhouders moeten het recht hebben op een bod van Bpost. Ook al ben je dat pas sinds een uurtje. Dit is inherent aan het feit dat je handel toestaat met de informatie die nu beschikbaar is. Dan kan PostNl het bod, na overleg met de belangrijkste stakeholders, goed of afleuren.

Dit ook mede in vergelijking met de vorige exercitie van Bpost. Er was een lek. We stegen 6% in 10 minuten tijd. En de handel werd stilgelegd door de AFM. Niemand kon profiteren dan wel geld verliezen aan de onderhandeling. Nu staan we het toe dat er bewust gelekt wordt door de Belgen, maar dat ze de vrijheid krijgen om wel / niet te bieden wanneer het ze uitkomt. Worst case is dat je je aandelen het weekend in neemt. In het weekend zeggen: sorry, we doen het toch niet en maandag komt Herna er overheen met 30 miljoen winst op een omzet van bijna 800 miljoen. Dan zakken we van 4,60 nu naar 3,75. En kan John weer harken.....

quote:

Ir en Largo schreef op 4 november 2016 09:29:

Op basis van deze “genormaliseerde jaarrekeningen” en consensusprognoses van de winst per aandeel komen wij tot een waardering van het aandeel PostNL van €6,61. Bij een koers €4,- is PostNL daarmee ruim ondergewaardeerd.

Conclusie
Gezien de afsplitsing in 2011 hebben we geen lange reeks van historische cijfers van PostNL en wordt een inschatting van toekomstige resultaten moeilijker. Op basis van de consensus prognoses van de winsten per aandeel is PostNL een waardecreërende ondergewaardeerde onderneming, geschikt als lange termijn belegging.

quote:

Lector schreef op 4 november 2016 09:26:

[...]

Als de overname niet doorgaat dan ben je die 30 cent natuurlijk ook weer kwijt en waarschijnlijk nog wel wat meer vanwege de zoveelste teleurstelling. Pas als die wind is overgewaaid, zal de koers op eigen kracht weer stijgen.

quote:

Henkiepenkie63 schreef op 4 november 2016 08:51:

Staat er nu echt blackrock heeft zijn shortposities teruggebracht naar 0,71%. Weten zij misschien meer.

quote:

Adek 2001 schreef op 4 november 2016 10:54:

Bpost bevestigde gisteren dat het een 'mogelijke vriendelijke toenadering tot PostNL' intern onderzoekt. PostNL reageerde 'onaangenaam verrast'. Concrete gesprekken zijn er sinds de mislukte overnamepoging in de lente niet geweest. laatste zin is toch wel vreemd, gezien de context.

quote:

Martijn van M schreef op 4 november 2016 10:25:

[...]

BlackRock Investment Management is een nieuwe partij (en inmiddels de enige grote partij die short zit) die pas na de Q2 cijfers voor het eerste short is gegaan in PostNL. Hun positie kwam al snel onder water te staan.

Het lijkt er op dat ze eieren voor hun geld hebben gekozen door na het uitlekken van het BPost document afgelopen maandag toch maar wat af te bouwen.

Maar reken maar dat ze nu nog wel hopen op slecht Q3 cijfers a.s. maandag; mochten de cijfers echter goed zijn dan zullen ze wellicht opnieuw eieren voor hun geld gaan kiezen.

Kortom, BlackRock Investment Management loopt eigenlijk al voortdurend achter de feiten aan... het lijken een stel klojos die aan het gokken zijn op basis van het koersverloop in het verleden, en zitten nu dik in de stront nu PostNL deze week de hoogste koers in 5 jaar tijd heeft aangetikt.

(PS. Sorry, dubbele post... maar nu inclusief de aanleiding voor mijn post)

quote:

neef. schreef:

[...]

Ik hoop dat je gelijk hebt, de afbouw van 0,1% was van woensdag, aangezien aan het eind van de dag het nieuws kwam snap ik dat ze met de flow mee gingen want nog niet precies wisten of het een kans van slagen heeft. Voor mij is meer belang wat de melding vandaag gaat zijn (melding van donderdag). Dit omdat ze de dag erna even tijd gehad hebebn zich in te lezen en hun standpunt te bepalen. Wanneer de short positie nog meer daalt dan heb ik er goede hoop in dat de deal er uit eindelijk komt (duurt nog wel even).

Daarnaast had ik in eerste instantie weinig vertrouwen in de Q3 wat mede werd versterkt door de opbouw van de shorter en de matige Q2 resultaten. Nu moet de CEO wel goede resultaten neerzetten omdat anders de druk op hem te groot wordt waardoor ik een positieve outlook verwacht voor volgende jaar.

Eigenlijk zijn beide cijfers goed wanneer er slechte cijfers komen dan staat de CEO onder druk en moet hij met de Belgen beginnen met praten (meer kans op overname ---> stjging koers) Wanneer de cijfers/outlook goed is gaat de koers uit zichzelf omhoog en wordt de kans op overname kleiner of tegen de jackpot ----> stijging koers)

Oftewel rustig op de plank laten liggen en je niet druk maken -_-

quote:

andras schreef op 4 november 2016 11:03:

'Stabiel kwartaal voor PostNL' Gepubliceerd op 4 nov 2016 om 10:53 | PostNL (10:46) 4,644 0,000 (0,00%) AMSTERDAM (AFN) -

PostNL heeft in het derde kwartaal naar verwachting vrijwel stabiele resultaten geboekt ten opzichte van een jaar eerder. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de kwartaalcijfers die het postbedrijf maandag voorbeurs publiceert.De analisten verwachten in doorsnee een omzet van 787 miljoen euro voor PostNL in het derde kwartaal, tegen 780 miljoen euro een jaar eerder. Het onderliggende bedrijfsresultaat ging volgens de kenners van 40 naar 39 miljoen euro.Het zogeheten cash bedrijfsresultaat, waar PostNL zijn prognoses op baseert, kwam daarbij naar schatting uit op 21 miljoen euro, na een plus van 23 miljoen euro in het derde kwartaal van 2015. Het cash resultaat is de onderliggende operationele winst gecorrigeerd voor pensioenverplichtingen en voorzieningen.De omzet werd naar verwachting weer gestuwd door de groei bij de bezorging van pakketten, terwijl de opbrengsten uit de postbezorging licht daalden. De buitenlandse activiteiten leverden ook meer opbrengsten op dan vorig jaar, aldus de analisten. De kenners verwachten dat het postvolume in Nederland vorig kwartaal met ruim 8 procent is geslonken.PostNL zei bij de publicatie van de halfjaarcijfers dat beleggers vanaf volgend jaar weer op dividend mogen rekenen. Dankzij de overname van voormalig zusterbedrijf TNT door FedEx is de kapitaalpositie flink verstevigd, terwijl het bedrijf ruimte zag om een verdere daling van de rente te kunnen doorstaan.Het bedrijf hield begin augustus vast aan zijn eerder uitgesproken winstverwachtingen voor 2016 en de periode tot 2020. Voor 2017 rekent het bedrijf op een onderliggende operationele winst (cash) van 230 tot 270 miljoen euro, tegen een verwachte plus van 220 à 260 miljoen euro dit jaar. In 2020 moet dit resultaat verder verbeteren tot tussen 285 en 355 miljoen euro.Afgelopen week liet Bpost weten nog altijd te kijken naar de mogelijkheid om PostNL over te nemen. In mei liepen avances van het Belgische bedrijf nog op niets uit. PostNL gaf in een reactie aan te geloven in een toekomst als zelfstandig bedrijf. - See more at: www.debeurs.nl/Beursnieuws/ANP-041116...